קים היון ג'ון וג'ין סה וו הם חברים ותיקים שמשרתים יחד בכוח מיוחד של צבא דרום קוריאה. שניהם מתאהבים באותה אישה מסתורית, צ'ה סונג הי. הם נלקחים למתקן סודי, ועוברים עינויים שבוחנים את עמידתם במצבים קיצוניים.

סה וו והיון ג'ון מגויסים לארגון האן.אס.אס, לצוות בראשות סונג הי. במבצע הראשון שלהם הם מצליחים למנוע התנקשות באחד המועמדים לנשיאות. הקשר בין היון ג'ון לסונג הי מתהדק. לאחר המבצע הם מוזמנים לבית הנשיא.

היון ג'ון מנסה לברר על עברו בבית היתומים בו גדל. הכומר מבית היתומים מדווח על כך לסגן מנהל האן.אס.אס. סונג הי יוצאת עם היון ג'ון לחופשה ביפן, עד שמזעיקים אותם למבצע מיוחד בהונגריה.

כשהיון ג'ון שוהה בהונגריה, הוא מקבל משימת יחיד: להתנקש בחייו של יו"ר האספה הלאומית העליונה של צפון קוריאה. היון ג'ון מבצע את המשימה ונפצע. הוא מבקש חילוץ, אך סגן המנהל מסרב לשלוח לו עזרה.

היון ג'ון מבין שהאן.אס.אס מעוניין בחיסולו. הוא נחרד לדעת שהטילו על סה וו לבצע את המשימה. הוא מצליח להימלט בעור שיניו, כשהארגון שלו והסוכנים מצפון קוריאה רודפים אחריו. הוא רואה את המכונית של סונג הי מתפוצצת.

לאחר שסה וו מצליח להפיל את מטוסו של היון ג'ון, כולם בטוחים שהוא מת, אך הוא ניצל בידי אדם מסתורי. סונג הי חיה במקום מבודד. היא אינה מאמינה שאהובה נהרג. סון הוואה מקבלת הזדמנות אחרונה להרוג את היון ג'ון.

במרדף של ויק אחרי היון ג'ון, יוקי מוצאת את מותה. היון ג'ון מבין שהשרשרת שקיבל מסונג ריונג אינה תכשיט תמים. סה וו עושה הכול כדי שסונג הי תאמין שהיון ג'ון מת. סון הוואה והיון ג'ון מחליטים לשתף פעולה.

סונג הי חוזרת לעבוד באן.אס.אס. היון ג'ון מבקש מצ'ול יונג שיעזור לו לנקום באלה שהרסו את חייו. הוא וסון הוואה מתחברים לשרת של האן.אס.אס כדי להוציא מידע על "אייריס". סוכני האן.אס.אס ממהרים לבית של סה וו.

שליחיו של צ'ול יונג, יחד עם היון ג'ון, משתלטים על מטה האן.אס.אס שנשאר חשוף כמעט לגמרי. כשסונג יי חוזרת לסוכנות, היא מגלה שהוא נשלט בידי הטרוריסטים, ומחפשת דרך להזעיק עזרה, אך התקשורת עם החוץ חסומה.

היון ג'ון המום לאחר שראה את סונג הי חיה. סונג הי מתקשה להאמין שהוא טרוריסט. באן.אס.אס נלחצים כשמתברר שהטרוריסטים לקחו חומר גרעיני. היון ג'ון מגלה שבק סאן עומד מאחורי מות הוריו.

בק סאן פועל לטרפוד ועידת הפסגה. חשדה של סונג הי שמדובר בקנוניה הולך וגובר והיא נחושה לגלות היכן נמצא היון ג'ון. אף שבק סאן מרחיק אותה מהטיפול בתיק, היא מוצאת את מקום המסתור של הטרוריסטים ונתפסת.

היון ג'ון מקבל הוראה להוציא מסונג הי את הקוד הסודי ומצליח לעזור לה. חייה ניצלים ברגע האחרון בזכות טלפון מסתורי. בעיה בלוויין מונעת את איתורם של הטרוריסטים. "הקול" מצלם את בק סאן וסה וו כשהם רוצחים אותו.

היון ג'ון המום לגלות שסה וו שייך ל"אייריס". בק סאן מבין שוויק עוקב אחריו. סאנג היון מגלה את הבוגדים בתוך האן.אס.אס. נשיא קוריאה נפגש בחשאי עם היון ג'ון, שמספר לו על "אייריס" ועל בק סאן.

צ'ול יונג מספר להיון ג'ון על הכוונות של בק סאן וקי הון. סה וו מוצא את היון ג'ון, ומתפתח ביניהם עימות קשה. ראש המחלקה ללוחמה בטרור, מר פק, נעצר באשמת בגידה. הנשיא מורה לעצור את יון קי הון.

היון ג'ון מספר לסונג הי על קורותיו ועל "אייריס". הנשיא מורה על מעצרו של יון קי הון, אך ויק יורה באחרון בזמן המעצר. שירות הביטחון עוצר את בק סאן ואת סה וו. נערך מרוץ נגד הזמן למצוא את הפצצה ולנטרל אותה.

לאחר קרב קשה, מצליחים היון ג'ון, סון הוואה וסונג הי למנוע אסון גרעיני. הנשיא מבקש מהיון ג'ון לגלות מי חבר ב"אייריס". מי ג'ונג משתפת פעולה עם ויק ומשלמת על כך בחייה. סונג הי מזמינה את היון ג'ון לביתה.

סונג הי נעלמת, והיון ג'ון מודאג. הנשיא מבקש מהיון ג'ון להיות האחראי על חקירת "אייריס". בק סאן וסה וו מצליחים לברוח. ויק רוצח את ג'ונג היאנג ג'ון. סון הוואה רואה את שמה של סונג הי בקובץ של "אייריס".

היון ג'ון מצליח להגיע לוויק. סונג הי מספרת להיון ג'ון על הקשר בינה לבק סאן. היון ג'ון מצליח לעלות על עקבותיו של בק סאן. לאחר תפיסתו של בק סאן, סה וו ואנשיו משתלטים על קניון ותופסים עשרות בני ערובה.

פרק אחרון! בזמן החטיפה בקניון, אנשיו של סה וו מתמרדים והוא נהרג. סונג הי מצילה את הנשיא במסיבת העיתונאים מניסיון התנקשות. לאחר 3 חודשים מציע היון ג'ון נישואין לסונג הי, אך בדרך לאושר חלה תפנית טרגית. סוף!