يقع "هيون جون" في الغرام لحظة رؤيته لـ "سونغ هي"... لكنها تختفي ويقابلها مرة أخرى في أول يوم عمل له كعميل في جهاز الأمن القومي.

يستاء "هيون جون" من تقرّب "سونغ هي" منه على نحوٍ مقصود، ولا تعامله بشكلٍ جيّد بصفتها رئيسته في العمل، لكنه يقبّلها ثم يتواعدان.

يجد "هيون جون" القس الذي عاش في كنفه وربّاه بعد موت والديه، ويسأله عن ماضيه، لكنه لا يتلقى إجابة، ويذهب إلى اليابان برفقة "سونغ هي".

يوكل "بيك سان" "هيون جون" مهمة فردية... وهي اغتيال رئيس كوريا الشمالية، ويبدأ "هيون جون" مهمته غير عابئ بالحراسة المشددة.

ينقذ شخص غامض "هيون جون" من حادث تحطم الطائرة، ويغادر "هيون جون" المجر، وتجد "سونغ هي" صعوبة في أن تتقبّل فكرة موته.

خلال الاستجواب، يصدر أمر لـ "هيون جون" باغتيال زعيم عصابة ياكوزا، ويدعو الرئيس سرًا رئيس كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية.

تصبح "سونغ هي" مهووسة بالتحقق من صحة موت "هيون جون"، ويسرّب "سو وو" أدلة زائفة لجعلها تتقبّل فكرة موته... لكنها تختفي.

يجتاز "هيون جون" الاختبارات ويسمح له "شيول يونغ" بالانضمام إلى الفريق الخاص به، ويكتشف جهاز الأمن القومي دلائل لهجوم إرهابي محتمل.

تصل "سونغ هي" إلى جهاز الأمن القومي في وقتٍ متأخر وتقابل "هيون جون" المقنع، وتُطلق عليه النار أثناء محاولته حمايتها من الإرهابيين.

يُصعق "هيون جون" لمعرفة أن "سونغ هي" لا زالت على قيد الحياة، ويكتشف أن "بيك سان" أمر باغتيال والديه من ملفّه المسروق من جهاز الأمن.

يُقتل القسّ ويغادر "هيون جون" و"سون هوا" الكنيسة، وينقل "الصوت" إلى "هيون جون" معلومات عن والديه، ويطلب منه ردع هجوم وشيك.

يعرف "سا وو" باختفاء "سونغ هي" برفقة الإرهابيين، ويطلب من "بيك سان" المساعدة ويدعي أنها في خطر، ويُجبر "هيون جون" على استجوابها.

يكتشف "هيون جون" دليلًا في آخر كلمات "الصوت"، ويحذر الرئيس من هجوم محتمل وكذلك من وكالة "آيريس"، وتزداد الشكوك لدى "سانغ هيون".

يختطف "هيون جون" "شيول يونغ" الذي يقرر مساعدته و "ميونغ هو" في منع الحرب التي تلوح نذرها في الأفق في كوريا، ويكشف حقيقة خطة "جي هون".

يكتشف "هيون جون" و"سون هوا" مخبأ تجميع الأسلحة النووية، حيث يقابلان "سيونغ هي" التي تخاطر بحياتها لإنقاذ "هيون جون".

يخضع "هيون جون" و"سون هوا" للاستجواب بعد ردع هجوم إرهابي، ويؤمر "هيون جون" بجمع معلومات عن منظمة "آيريس" ويرفض العودة إلى جهاز الأمن القومي.

يهرب "سا وو" و "بيك سان" بنجاح، ويستفسر "سا وو" من "بيك سان" عن الخطة التالية، فيجيبه بوجود عملية جارية لمنع عقد لقاء القمة.

يكتشف "هيون جي" المقر السري لوكالة "آيريس" بعد تعقب النبيذ من منزل "مي جونغ"، ويواجه "بيك سان" بعد اختراق المقر بنجاح.

تطلق "سيونغ هي" النار على قناصين عند صعود رئيسي "كوريا الشمالية" و"كوريا الجنوبية" المنصة. وبعد إطلاق نار، يظهر الإرهابيون وتُصاب "سون هوا".