Après être tombé sous le charme de Seung-hee, Hyun-jun retrouve la jeune femme lors de son premier jour de travail en tant qu'agent de la NSS.

Hyun-jun a du mal à digérer l'approche de Seung-hee. En tant que chef, elle n'épargne rien au jeune homme, mais un baiser le fait rapidement changer d'état d'esprit.

Hyun-jun retrouve le prêtre qui s'est occupé de lui à la mort de ses parents et l'interroge sur son passé. Le jeune homme s'envole pour le Japon accompagné de Seung-hee.

Hyun-jun se voit confier une mission solo par Baek San : assassiner un haut responsable nord-coréen. Le jeune homme se lance alors dans une opération des plus complexes.

Cheol-young et Sun-hwa partent sur les traces de Hyun-jun. Sans connaître les véritables intentions de Sa-woo envers Hyun-jun, Seung-hee accepte de lui venir en aide.

Un mystérieux personnage vole au secours de Hyun-jun. Après son rétablissement, Hyun-jun quitte la Hongrie, tandis que Seung-hee pleure son absence.

Hyun-jun est chargé d'assassiner un parrain de la mafia japonaise. Le Président accueille dans le plus secret un éminent responsable nord-coréen.

Seung-hee n'a plus qu'une idée en tête : découvrir la vérité sur Hyun-jun. Pour lui faire accepter sa mort, Sa-woo fait fuiter de fausses informations.

Après avoir passé des tests, Hyun-jun rejoint l'équipe de Cheol-young, alors que la NSS découvre des preuves d'une potentielle attaque terroriste.

En arrivant en retard à la NSS, Seung-hee croise le chemin d'un Hyun-jun, masqué. Alors qu'il tente de protéger la jeune femme, Hyun-jun se fait tirer dessus.

Hyun-jun apprend avec surprise que Seung-hee est toujours en vie. En fouillant dans un dossier volé à la NSS, il découvre l'identité de l'assassin de ses parents.

Après l'assassinat du prêtre, la "voix" révèle à Hyun-jun des informations sur ses parents et l'implore de déjouer un attentat imminent.

Sa-woo découvre que Seung-hee a disparu avec les terroristes. Il demande alors de l'aide à Baek San en lui assurant que la jeune femme est en danger.

Après avoir mis au jour de nouveaux indices, Hyun-jun avertit le Président d'un potentiel attentat et de l'existence de l'IRIS. Sang-hyun se montre toujours plus méfiant.

Kidnappé par Hyun-jun, Cheol-young accepter de l'aider à empêcher une guerre d'éclater en Corée. Il révèle alors le projet de Gi-hoon.

Hyun-jun et Sun-hwa localisent le bunker où ont été assemblées des têtes nucléaires. Seung-hee risque sa vie pour venir en aide à Hyun-jun.

Sa-woo et Baek San parviennent à s'échapper. Baek San révèle alors qu'une opération est en cours pour empêcher le déroulement de la conférence.

Après avoir découvert et infiltré le QG secret de l'IRIS, Hyun-jun fait face à Baek San.

Alors que les représentants des deux Corées montent sur scène, Seung-hee s'en prend aux tireurs d'élite. Durant la fusillade, des terroristes débarquent de nulle part.