Hyun-jun tombe amoureux de Seung-hee au premier regard. Mais Seung-hee disparaît, et il la rencontre à nouveau lors de sa première journée de travail comme agent du NSS.

Hyun-jun n'est pas content que Seung-hee l'ait approché délibérément. Comme patronne, elle ne le traite pas bien, mais il l'embrasse et ils commencent à sortir ensemble.

Hyun-jun trouve le prêtre qui l'a élevé après la mort de ses parents. Il pose des questions sur son passé, mais n'obtient aucune réponse. Il va au Japon avec Seung-hee.

Baek San confie à Hyun-jun une mission en solo : assassiner le dirigeant de la Corée du Nord. Malgré la sécurité renforcée, Hyun-jun commence la mission.

Cheol-young et Sun-hwa sont sur la piste de Hyun-jun. Sans savoir que Sa-woo recherche Hyun-jun pour le tuer, Seung-hee lui propose son aide.

Une mystérieuse personne sauve Hyun-jun d'un écrasement d'avion. Après avoir récupéré, Hyun-jun quitte la Hongrie, et Seung-hee a du mal à accepter sa mort.

Au cours d'un interrogatoire, on demande à Hyun-jun d'assassiner un chef yakuza. Le président invite secrètement le dirigeant de la Corée du Nord en Corée du Sud.

Seung-hee devient obsédée par le besoin de savoir si Hyun-jun est vraiment mort. Pour lui faire accepter sa mort, Sa-woo laisse filtrer de fausses preuves.

Hyun-jun passe des tests. Cheol-young lui permet de rejoindre son équipe antiterroriste et il se prépare à une attaque. Le NSS trouve des signes de terrorisme potentiel.

Seung-hee arrive en retard au NSS et rencontre un Hyun-jun masqué. Tout en essayant de la protéger des terroristes, Hyun-jun se fait tirer dessus par elle...

Hyun-jun est choqué d'apprendre que Seung-hee est vivante. Dans le dossier de Baek San volé au NSS, il découvre que Baek San a assassiné ses parents.

Le prêtre se fait tuer, et Hyun-jun et Sun-hwa quittent l'église. La « voix » parle à Hyun-jun de ses parents et lui demande d'arrêter une attaque imminente.

Sa-woo apprend que Seung-hee a disparu avec les terroristes. Il demande à Baek San de l'aider en lui disant qu'elle est en danger. Hyun-jun est obligé de l'interroger.

Hyun-jun trouve un indice dans les derniers mots de la « voix ». Il prévient le président d'une attaque potentielle d'IRIS, et Sang-hyun commence à avoir des soupçons.

Hyun-jun kidnappe Cheol-young, qui décide de l'aider, lui et Myung-ho, à empêcher la guerre imminente en Corée. Il révèle la vérité sur le plan de Gi-hoon.

Hyun-jun et Sun-hwa trouvent le bunker où les ogives nucléaires ont été assemblées et y rencontrent Seung-hee. Seung-hee risque sa vie pour sauver Hyun-jun.

Sa-woo et Baek San s'échappent avec succès. Sa-woo demande à Baek San quel est le prochain plan, et Baek San lui dit qu'une opération est en cours pour arrêter le sommet.

En suivant la piste du vin jusqu'à la maison de Mi-jung, Hyun-jun trouve le quartier général secret d'IRIS. Après l'avoir infiltré, il se retrouve face à Baek San.

Alors que les chefs des deux Corée montent sur le podium, Seung-hee tire sur des tireurs d'élite. Après une fusillade avec des terroristes, Sun-hwa se fait tirer dessus.