企業號似乎穿越時光到第二次世界大戰的年代，但這可不是我們所認識的戰爭。
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沃斯克希望與亞契談條件：為了完成他的時光機器，他的船需要補給，而他願以穿越到 22 世紀的一次時光之旅作為交換。
艦員休假，亞契則見到了老友；特珀到瓦肯旅行，她在此遇到驚喜；伏拉士發現地球很排外。
一艘克林貢的船隻遭到攻擊。企業號艦員則獲悉，宋博士所監禁且基因改良過的人類應該負責。
「強化人」正前往 12 號冷站，而那裡保存了強化人的胚胎。
強化人又再度逃跑。雖然宋博士希望藏匿胚胎，麥利克的計畫卻截然不同，而且更為殘酷。
地球在瓦肯的大使館被炸毀了，而大家懷疑是希潤教徒幹的。
特珀和亞契橫跨了沙漠，在沙暴下生存下來，接著在試煉場與希潤教徒對抗。
企業號來到安多利亞星，向安多利亞人提出攻擊將至的警告，而亞契則企圖將奇夏拉帶到最高指揮部。
埃默里·艾瑞克森博士來到艦上，大家都以為他的目的是主導次量子瞬間遙傳的測試。但他似乎另有所圖。
崔普和星受到某種致命病毒的折磨，而非實體外星人則寄居在企業號成員的身體，希望藉此研究艦員對這種病毒作何反應。
艦員護送泰拉人代表與安多利亞人和平談判。途中，他們拯救了幾名安多利亞人，而這些人堅稱遭到泰拉人攻擊。
导演者: David Straiton
原作: Michael Sussman, André Bormanis
Lee Arenberg
Ambassador Gral
Jeffrey Combs
Commander Shran
Brian Thompson
Admiral Valdore
Jermaine Soto
MACO Crewman
Molly Brink
Lieutenant Talas
Kevin Brief
Naarg
J. Michael Flynn
Nijil
亞契艦長必須說服瓦肯人、泰拉人和安多利亞人團結起來找到羅慕倫船艦。
企業號發現掠奪艦被利用心靈感應操控行動，始作俑者是安多利亞星的亞種安娜爾人。
克林貢人綁架伏拉士，還逼他研究一種用來滅絕克林貢人的病毒解藥。李德受命背叛亞契。
崔普登船修正克林貢人惡意更改的技術。伏拉士和安塔克發現病毒的解藥，此舉卻讓科瓦克將軍老大不高興。
企業號上的所有男士全不敵三名獵戶座美女的色誘，男成員之中只剩崔普沒有拜倒在石榴裙下。
鏡像宇宙成員發現索利安人俘虜一艘來自未來的船艦後，便與帝國叛軍開戰。
俘虜一艘未來的憲法級星艦後，鏡像宇宙邪惡的亞契艦長意圖稱帝。
一名女子告訴崔普和特珀，他們有個小孩，調查則指出她是排外組織「盛世地球」的成員。
派斯頓威脅要所有外星人離開地球，否則就要摧毀星艦總部。企業號必須解除火星上的軍事部署，當地卻固若金湯。
威廉·瑞克指揮官努力釐清思緒。他來到全像甲板，再次經歷第一艘企業號的最後一項任務。
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