델픽 익스팬스에서 조사한 지 6주가 지나도록 엔터프라이즈호는 진디에 대한 어떤 정보도 얻지 못한다.
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오쎄리언 해적의 공격을 받은 엔터프라이즈호는 이들을 따라가다 의문의 영역에 들어서게 된다.
행성에 머물던 중 아처와 리드, 사토는 외계인으로 변하게 된다.
선원들의 도움으로 탈출한 성 노예 외계인 여성은 엔터프라이즈호에 탑승한 후 자신의 능력을 이용해 인간에 대한 생체 데이터를 수집한다.
엔터프라이즈호는 익스팬스에서 9개월 전 실종된 벌칸 우주선 셀레야호가 보낸 자동 조난 신호에 응답한다.
텔레파시를 이용하는 능력으로 인해 속해 있던 무리로부터 외면받고 익스팬스의 한 행성으로 추방된 400살의 외계인이 호시 사토에게 연락해 온다.
엔터프라이즈호 선원들은 지구를 파괴하기 위해 제작 중인 무기의 주요 성분인 키모사이트를 정제하는 진디 연구 시설을 발견한다.
트팔을 남겨두고 떠나기를 거부한 아처 선장은 이상 현상의 영향으로 기생충에 뇌가 감염되어 새로운 기억을 저장하지 못하게 된다.
엔터프라이즈호는 여전히 서부 개척시대의 삶을 사는 인간들이 거주하는 미지의 식민지를 조사한다. 이들 인간은 외계 종족을 억압하는 것으로 보인다.
아처 선장은 트립의 목숨을 구하기 위해 급속 성장하는 클론을 만들고, 엔터프라이즈호는 핵자 입자장에 발이 묶인다.
아처 선장과 트팔은 진디 렙틸리안 3명이 일을 벌이지 못하게 막으려고 150년 전 지구로 향한다.
엔터프라이즈호는 이단자에 맞선 전쟁에 우주선을 이용하고자 하는 광신도들의 손에 넘어간다.
진디의 무기 실험 장소 위치를 파악한 엔터프라이즈호 선원들은 뜻밖의 도움을 받게 된다.
아처 선장과 진디 데그라는 소형 함선에 탑승한다. 기억을 상실한 데그라에게 아처 선장은 두 사람이 감옥에서 탈출했다고 말한다.
리드와 헤이어스는 언쟁을 벌이고, 트립은 트팔의 질투를 유발한다. 선원들은 스피어와 유사한 기술을 사용한 포드에서 죽어가는 외계인을 발견한다.
모든 선원이 혼수상태에 빠지는 바람에 엔터프라이즈호를 지휘하게 된 플락스 박사는 이상한 소리를 듣기 시작한다.
아처 선장은 엔터프라이즈호 선원들에게 인섹토이드 진디의 부화장을 구하라고 명령한다.
아처 선장은 진디의 무기를 파괴하기 위해 가미가제 소형 함선을 조종하기로 결심한다. 시간여행 요원 대니얼스는 아처 선장에게 결정을 재고하라 한다.
진디 의회는 청문회를 기다리도록 아처 선장을 엔터프라이즈호로 돌려보낸다. 그러나 공격을 받은 엔터프라이즈호는 워프 드라이브 없이 발이 묶인다.
아처 선장은 지구 파괴가 우주를 정복하려는 스피어 빌더들의 술책 중 일부임을 데그라와 아보리얼 자나르에게 설득하려 한다.
연출: LeVar Burton
Written by: Chris Black, David A. Goodman
Seth MacFarlane
Engineer
Rick Worthy
Jannar
Kipleigh Brown
Taylor
Bob Morrisey
Xindi-Reptilian Captain
Randy Oglesby
Degra
부분 공간 통로를 통과하려던 엔터프라이즈호는 엔터프라이즈호에 가로막힌다.
엔터프라이즈호는 진디 의회가 위치한 장소에 도착하고, 이곳에서 아처 선장은 진디의 다섯 종족이 모인 앞에서 자비를 구한다.
렙틸리안은 호시에게 발사 암호를 해독하라고 강요하고, 프리메이트와 아보리얼, 아처 선장은 진디의 무기를 막을 방법을 생각해낸다.
지구 파괴를 막기 위해 데그라의 우주선을 탈취한 아처 선장은 뜻밖의 도움을 받는다. 엔터프라이즈호는 스피어 41을 파괴하려 한다.
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