Daniels i Archer moraju se vratiti u 22. stoljeće kako bi osigurali normalni tijek povijesti. Na Enterpriseu su, u međuvremenu, Sulibani preuzeli brod. Reed, Trip i T'Pol stvaraju plan izbacivanja izvanzemaljaca.

Archera i Tripa zanima zašto je T'Pol otišla u rudarski gradić Carbon Creek u Pennsylvaniji. T'Pol im objašnjava da su Vulkanci prvi put stupili u vezu s ljudima 1957. Te se godine vulkanski brod srušio na Zemlju i tri su člana posade preživjela, među njima i T'Polina prabaka. U očekivanju pomoći s Vulkana predstavljaju se kao ljudi došljaci i ubrzo se uključuju u sve probleme Carbon Creeka.

Enterprise je oštećen u minskom polju i posada ne može sama sve popraviti. Archer emitira poziv u pomoć. Odgovor vodi Enterprise do postaje za popravak koja nema ljudsku posadu i njome upravlja kompjutor. Popravci idu glatko, ali cijena koju Enterprise mora platiti veća je nego što je posada mislila.

Archer provodi noć u bolnici s dr. Phloxom nakon što je Portos zaražen smrtonosnim virusom. Posada Archerovu nervozu pripisuje Porthosovoj bolesti, ali dr. Phlox osjeća da to ima veze s Archerovom potisnutom seksualnošću.

Enterprise se spušta u rudarsku koloniju Qonset kako bi obnovio zalihe deuterija. Ali Klingonci zahtijevaju sve zalihe za sebe. Archer i posada pomažu kolonistima da se odupru Klingoncima.

Archer, Mayweather i T'Pol putuju u arktički svijet gdje moraju uhititi bjegunca. Misija postaje opasna kad T'Pol počinje dobivati bljeskove kroz koje se prisjeća bivše misije, ali ne onako kako se dogodila.

Archer i Reed vraćaju se u vrijeme kad još nije bilo warpa. Nacije su na rubu rata zbog komunikatora izgubljenog u tajnoj misiji.

Dok Enterprise istražuje crnu rupu u trinarnom sustavu, zvjezdani efekt čudno utječe na posadu.

Hoshi prvi put transportiraju. Nakon toga ona se čudno osjeća i misli da nije dobro ponovno složena.

Trip se ukrcava na tuđinski brod kako bi pomogao u popravcima staze i ondje nalazi uspavanu ljepoticu. Kad se žena slučajno probudi, otkriva mu da nije putnica nego zarobljenica.

Opasna neutronska oluja pojavila se brže nego što je posada očekivala i ljudima preostaje jedino da se sklone u cijevi za održavanje. Tu prihvaćaju i grupu tuđinaca u istoj nevolji, koji nisu rekli istinu o sebi...

Tijekom probne solo misije Tripa napada tuđinac i obojica moraju prisilno sletjeti na tamnoj strani mjeseca. Ipak, ljuti neprijatelji morat će udružiti snage kad izlazi paklenski vruće Sunce koje je smrtonosno za obojicu.

Enterprise slijeće na planet na kojemu se održava liječnička konferencija. Dr. Phlox pokušava dobiti rezultate istraživanja o smrtonosnoj bolesti od vulkanske delegacije ne otkrivši im pritom da je T'Pol zaražena.

Vulkanci i Andorijci polažu pravo na planetoid i uskoro izbije vojni sukob. Uskoro Vulkanci javljaju da su spremni na razgovore o prekidu vatre. Shran, časnik carske garde, vjeruje da jedino kapetan Archer može biti pošteni posrednik i to Enterprise dovodi u nezavidnu situaciju.

Posada Enterprisea otkriva malenu letjelicu i u njoj ljudsko truplo. Dok istražuju okolnosti, letjelicu žele prisvojiti Sulibani i Tholijci, a to otvara nova neugodna pitanja...

Archer i Tucker su uhićeni i nalaze se na brodu koji ih prevozi u zatvorsku koloniju Canamar. Neće imati prilike ispraviti tu pogrešku jer jedan od zatvorenika namjerava preuzeti brod.

Bestjelesni tuđinci zauzimaju tijela posade Enterprisea.Vodi se bitka na život i smrt!!

Na klingonskom suđenju Archer je optužen da je pomagao bjeguncima Carstva i postoji opasnost da ga osude na smrt.

Mayweather sazna da mu je otac umro i da su se stvari na njegovu matičnom brodu znatno promijenile.

U toku je akcija spašavanja denobulanskih geologa koji se nalaze ispod zemlje, uz to posadu napadaju militanti a flox pokušava da spasi ranjenog antaranca koji odbija lječničku pomoć.

Posada Enterprisea uspostavlja prvi kontakt s Visijancima, vrstom s tri roda. Trip upozna osobu trećeg roda i sazna kako ih Visijanci maltretiraju. Trip mu pokušava pomoći iako je to miješanje u kulturu vrste...

Istraživačka ekipa otkriva na Arktiku ostatke tuđinskog broda i dva zamrznuta tijela. Tijela se otapaju i tuđinci bježe, a Enterprise ih mora uhvatiti. No posada nije spremna na opasnost koju tuđinci predstavljaju.

Archer priča T'Pol o vremenima kada se s nekim A. G. Robinsonom nadmetao u razbijanju barijere warpa 2.Kao gost u epizodi pojavljuje se poznati glumac Keith Carradine.

Telaritski lovac na glave uhvati Archera i namjerava ga predati Klingoncima za veliku raspisanu nagradu.

Brod nepoznatog tuđinskog izvora napada Zemlju s katastrofičnim posljedicama, a Enterprise kreće u potragu za napadačem.