กัปตันอาเชอร์และเจ้าหน้าที่ชั่วคราวแดเนียลติดอยู่ในศตวรรษที่ 31

เพื่อฉลองวันครบรอบการเป็นสมาชิกลูกเรือยานเอนเทอร์ไพรซ์ครบหนึ่งปีของพาลล์ อาเชอร์และทริปจัดมื้อเย็นให้กับเธอ

ยานเอนเทอร์ไพรซ์เข้าสู่พื้นที่อวกาศแห่งหนึ่งที่มีทุ่นระเบิดซ่อนอยู่และทุ่นระเบิดที่ทำงานผิดปกติติดอยู่ที่ลำตัวของยานอวกาศ

หลังจากพบกับเขตทุ่นระเบิดของโรมูลัน ยานเอนเทอร์ไพรซ์เสียหายหนัก ส่วนทริปกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้น

หลังจากที่เคยทำให้ชาวครีแทสเซนส์ไม่พอใจมาแล้ว ยานเอนเทอร์ไพรซ์พยายามสร้างความประทับใจอีกครั้ง แต่กลับทำให้เผ่าพันธ์เอเลี่ยนโกรธอีกรอบ

ยานเอนเทอร์ไพรซ์แวะอาณานิคมที่มีสถานีค้าขายดิวเทอเรียม แต่ผู้คนที่นั้นกลับดูไม่พอใจค้าขายเท่าไหร่ หรือพวกเขาจะซ่อนอะไรเอาไว้

พาลล์ขอกัปตันอาเชอร์ให้เข้าร่วมภารกิจจับตัวนักโทษวัลแคนที่หลบหนีไปจากเธอเมื่อหลายปีก่อน

หลังจากกลับจากภารกิจแอบสังเกตการณ์วัฒนธรรมก่อนยุควาร์ป รี้ดตระหนักว่าเขาทำเครื่องมือสื่อสารหายไปที่ไหนสักแห่งบนดาวเคราะห์

พาลล์ต้องช่วยยานอวกาศหลังจากลูกเรือสลบไประหว่างการเข้าใกล้หลุมดำ

หลังจากโฮชิใช้ยานขนส่งเพื่อหลีกเลี่ยงพายุ เธอเริ่มรู้สึกแปลกๆ

ระหว่างที่ทริปซ่อมแซมห้องสเตซิสแต่ยานขนส่งรีเทเลียน และผู้หญิงที่อยู่ภายในตื่นขึ้นมา ยานอวกาศต้องลงจอดด่วน และทริปต้องหนี

คลื่นปริศนาตรงเข้าหายานเอนเทอร์ไพรซ์ ยานเอเลี่ยนเตือนลูกเรือว่ารังสีนั้นจะฆ่าทุกคน และให้หาที่หลบภัยเพื่อทิ้งยาน

เมื่อยานของทริปถูกโจมตี ทั้งเขาและผู้รุกรานถูกบังคับให้ลงจอดบนดวงจันทร์ใกล้ๆ แต่รุ่งอรุณที่ใกล้มาถึงจะทำให้ดาวเคราะห์อยู่อาศัยไม่ได้

ยานเอนเทอร์ไพรซ์เดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่กำลังจัดงานประชุมการแลกเปลี่ยนทางการแพทย์ระหว่างเผ่าพันธุ์

กัปตันอาเชอร์ถูกขอให้เป็นคนกลางระหว่างชาวแอนโดเรียและชาววัลแคนที่กำลังต่อสู้เพื่อครองดาวเคราะห์ขนาดเล็ก

ยานเอนเทอร์ไพรซ์ค้นพบกระสวยลำหนึ่งในนั้นมีร่างของคนๆ หนึ่งซึ่งชาวซัลลิบันและชาวโทห์เลียนต่างพยายามแย่งชิงกันอยู่

อาเชอร์และทริปถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนสินค้า และถูกส่งไปตัดสินในอาณานิคมคานามาร์ ขณะที่ยานเอนเทอร์ไพรซ์ต่อรองให้ปล่อยตัวอยู่นั้น คนร้ายคนหนึ่งหนีออกมา

ยานเอนเทอร์ไพรซ์ถูกยึดโดยสิ่งมีชีวิตไร้ร่างที่อ้างว่าเป็นนักสำรวจ

หลังจากที่ยานเอนเทอร์ไพรซ์ยื่นมือเข้าช่วยเหลือกลุ่มกบฏที่ถูกกล่าวหา กัปตันอาเชอร์ต้องขึ้นศาลและการจับกุมในข้อหาสมคบคิดต่อต้านจักรวรรดิคลิงออน

ผู้กอง ทราวิส เมย์เวเตอร์ลาหยุดเมื่อยานเอนเทอร์ไพรซ์ได้พบกับยานส่งสินค้า โฮไรซอน ซึ่งเป็นบ้านในวัยเด็กของเขา กลายเป็นการพบกันของครอบครัวแบบหวานปนขม

ตามคำขอของพอคซ์ ยานเอนเทอร์ไพรซ์พยายามช่วยนักวิทยาศาสตร์สามคนจากดาวเคราะห์ซานโทรัส ที่ซึ่งชาวต่างดาวต้องอพยพออกไปภายในสามวัน

ยานเอนเทอร์ไพรซ์พบกับดาวไฮเปอร์ไจแอนท์ดวงแรกที่มนุษย์ได้ศึกษา ที่นั่นเองพวกเขาได้ติดต่อกับชาววิซเซีย ชนเผ่าซับซ้อนที่มีสามเพศ

กัปตันอาเชอร์เล่าเรื่องราวเครื่องยนต์วาร์ปอีกครั้งเพื่อทดสอบพาลล์

ขณะพยายามเอาตัวรอดบนดาวเคราะห์ที่ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย ยานเอนเทอร์ไพรซ์พบกับยานของเทลลาไรด์ อาเชอร์ถูกชาวเทลลาไรด์ลักพาตัวโดยหวังจะได้ค่าหัวจากคลิงออน

ยานสำรวจอวกาศที่ไม่รู้ที่มายิงลำแสงใส่โลก ตัดเป็นแนวจากฟลอริดาจนถึงเวเนซูเอลา ทุกอย่างในเส้นนั้นถูกทำลาย ทำให้มนุษย์เสียชีวิตกว่า 7 ล้านคน