Daniels i Archer muszą znaleźć drogę powrotną do 22 wieku, aby upewnić się, że historia przebiega tak, jak powinna. Tymczasem na pokładzie Enterprise, Suliban przejęli statek, ale Reed, Trip i T'Pol formułują plan wyrzucenia kosmitów.

Po tym, jak Archer i Trip zainteresowali się wizytą w mieście górniczym Pennsylvania o nazwie Carbon Creek, T'Pol wyjaśnia im, że Vulcanowie mieli swój pierwszy kontakt z ludźmi w 1957 roku. W tym roku statek wulkaniczny rozbił się na Ziemi i trzech członków załogi członkowie przeżyli, w tym prababcia T'Pol. Pozują jak ludzie w Carbon Creek i podejmują pracę czekając na ratunek, a wkrótce stają się bardziej zaangażowani w mieszkańców miasta.

Podczas próby eksploracji nowej planety Enterprise uruchamia zamaskowaną kopalnię. Podczas gdy załoga radzi sobie z wynikającymi z tego obrażeniami, odkryła, że inna kopalnia przykleiła się do kadłuba. Podczas próby Reeda, by go rozbroić, w jego nogę wbija się kolec, uwięziony w nim. Kiedy Archer wychodzi na kadłub, aby mu pomóc, reszta załogi dowiaduje się, że są na polu minowym należącym do Romulan Star Empire, który żąda opuszczenia Enterprise lub zniszczenia twarzy.

Cierpiąc z powodu obrażeń zadawanych na polu minowym w Romulan i nie mogąc samodzielnie wykonać napraw, Archer nakazuje wystosować wezwanie pomocy. Odpowiedź prowadzi Enterprise do stacji naprawczej, która zaskakująco nie ma na pokładzie załogi i jest obsługiwana przez komputer. Naprawy na Enterprise przeprowadzane są dość sprawnie i szybko, choć cena za to wszystko jest znacznie wyższa, niż załoga mogła się domyślić.

Archer spędza noc w ambulatorium z dr. Phloxem po tym, jak Portos zawarł śmiercionośny wirus na ojczystym świecie Kreetassan. Członkowie załogi podejrzewają, że zwiększony poziom stresu Archera jest spowodowany chorobą Portosa, ale dr Phlox podejrzewa, że ma to związek z napięciem seksualnym Archera.

Potrzebujący paliwa, Enterprise przybywa do kolonii wydobywczej Quonset, by zdobyć deuter. Odkrywają, że Klingoni zmuszają kolonistów do oddania całego swojego deuteru. Archer i reszta załogi pracują, aby szkolić kolonistów, aby mogli walczyć przeciwko Klingonom.

Archer, Mayweather i T'Pol podróżują do arktycznego świata, aby schwytać uciekiniera, gdy T'Pol skontaktuje się z Wysokim Dowództwem Wulkana. Misja ma niebezpieczny obrót, gdy T'Pol zaczyna mieć retrospekcje, które sugerują, że wydarzenia, które pamięta o poprzedniej misji, mogą nie odnosić się dokładnie do tego, co się wydarzyło.

Archer i Reed wracają do przedwojennego społeczeństwa, które jest na krawędzi wojny, aby odzyskać zagubionego komunikatora z tajnej misji badawczej.

Podczas gdy Enterprise analizuje czarną dziurę w układzie gwiazdy trójwymiarowej, zjawisko gwiezdne powoduje dziwne skutki dla załogi.

Hoshi doświadcza swojego pierwszego doświadczenia z transporterem, a dziwne skutki prowadzą ją do przekonania, że nie została prawidłowo złożona.

Wywołuje statek kosmitów obcych, aby pomóc naprawić zastawkę, która trzyma piękną kobietę w zawieszonej animacji. Kiedy kobieta przypadkowo się obudzi, ujawnia, że nie jest pasażerem, ale więźniem.

Kiedy śmiertelna burza neutronowa zbliża się szybciej niż Enterprise może uciec, załoga przyjmuje schronienie w szybach remontowych wewnątrz gondoli warp. Stanowią także schronienie dla grupy kosmitów, którzy nie są uczciwi wobec siebie.

Podczas samotnej misji testowej na Shuttlepod One, Trip zostaje zaatakowany przez obcego terytorium i zmuszony do lądowania po nocnej stronie księżyca. Próbując skontaktować się z Enterprise, odkrywa, że jego kosmita nieprzyjaciel dokonał awaryjnego lądowania w pobliżu. Obydwaj walczą ze sobą, gdy słońce wznosi się w górę i zagraża ich życiu.

Enterprise odwiedza planetę, na której odbywa się konferencja Interspecies Medical Exchange. Dr Phlox próbuje uzyskać wyniki badań nad śmiertelną chorobą wywołaną przez przypadek Vulcan, nie ujawniając, że T'Pol został przez nią zainfekowany.

Zarówno Wolkańczycy, jak i Andory żądają małej planety i wkrótce wybuchają konflikty zbrojne. Gdy walki trwają, Vulcanowie ogłaszają, że są gotowi porozmawiać o przerwaniu ognia. Jednak oficer Gwardii Imperialnej Shran uważa, że tylko kapitanowi Archer można zaufać, że pośredniczy w tej sytuacji, co pociąga załogę Enterprise do napiętej sytuacji.

Załoga Enterprise znajduje mały statek dryfujący w przestrzeni kosmicznej i jest zaskoczony tym, że zawiera ludzkie zwłoki. Więcej pytań pojawia się, gdy Suliban i Tholians zgłaszają roszczenia do rzemiosła.

Archer i Tucker zostają aresztowani i umieszczeni w więzieniu, kierując się do kolonii karnej Canamar. Nie będą mieli szansy na naprawienie tego błędu, ponieważ jeden z więźniów planuje przejęcie statku.

Niecodzienni kosmici posiadają ciała załogi Enterprise.

Mayweather odkrywa, że zmarł jego ojciec i że rzeczy w jego starym domu, E.C.S. Horyzont, znacznie się zmieniły.

Kiedy bojownicy przejmują świat, załoga Enterprise przenosi się do ewakuowanych denomiejskich geologów, którzy są głęboko pod ziemią. Tymczasem Floks musi uratować umierającego Antarana, który odmawia leczenia ze względu na historię swoich ras.

Załoga Enterprise nawiązuje pierwszy kontakt z Vissianami, gatunkiem z trzema rodzajami płci. Wycieczka spotyka trzecią płeć gatunku, znaną jako Cogenitor, i dowiaduje się, jak bardzo Vissańczycy traktują wszystkich Cogenitorów. Trip stara się pomóc Cogenitorowi, nawet jeśli przeszkadza w kulturze Vissian.

Pozostałości statku kosmitów i dwóch zamrożonych ciał cybernetycznych zostały odkryte w arktyce przez zespół badawczy. Ci kosmici wkrótce się roztopią i uciekną z Ziemi, zabierając ze sobą zespół badawczy. Gwiezdna Flota nakazuje Enterprise ich znaleźć, ale załoga nie jest przygotowana na to, jak niebezpieczni są ci kosmici.

Archer opowiada T'Polowi historię, kiedy on i rywal o imieniu A.G. Robinson rywalizowali o przełamanie bariery Warp 2.

Archer dowiaduje się, że Klingoni postawili mu na głowę cenę, gdy został schwytany przez łowcę nagród Tellarytów. Gdy Enterprise dąży do tego, wirus powoduje, że T'Pol wchodzi w przedwczesny Pon Farra.

Obca rasa znana jako Xindi rozpoczyna atak na Ziemię, powodując wielkie ofiary i ogromne obrażenia. Gdy Enterprise wraca do domu, nieprawdopodobne źródło informuje Archera o Xindi i że ich następny atak zniszczy Ziemię.