Roku 2151 ztroskotá v kukuřičném poli v oblasti známé jako Broken Bow v Oklahomě klingonská loď, kterou pronásledovali Sulibáni. Klingonovi se podaří pronásledovatele zneškodnit, ale sám je střelen místním farmářem. V té době se připravuje start první lodě Země, která jako první dokáže letět warpem 4,5 a které má velet kapitán Jonathan Archer, jehož otec pracoval spolu se Zeframem Cochranem na vývoji tohoto nového pohonu. Když Sulibáni unesou raněného Klingona Klaanga přímo z Enterprise, upadne i kapitán Jonathan Archer se svým výsadkem do jejich zajetí na Rigelu X, kde po Klaangovi pátrali. Teprve zde se konečně začíná odhalovat skutečná pravda...

Enterprise se vydala na svou misi, ale první dny se jí příliš nedaří. Posádka čekala nové planety a nové civilizace, ale zatím její jediný první kontakt byl s malým slimákem, který umírá na ošetřovně. Hoshi se mezitím zabydluje na palubě, ale má s tím problémy. Například hvězdy v její kajutě se pohybují jiným směrem než při výcviku a proto požádá o přestěhování na druhou stranu lodi. Jak se zdá život na palubě hvězdné lodi jí příliš nesedí. Enterprise mezitím testuje zaměřovací systémy, ale ani zde nemají štěstí. Jsou rádi, že nejsou vlastními střelami sami zničeni. Když se vydají dál na cestu konečně na něco narazí - opuštěnou cizí loď. Archer s Reedem a Hoshi jako překladatelkou se vydávají ve skafandrech na průzkum. Na palubě, ale naleznou pouze 15 mrtvých těl, ze kterých jsou vysávány nějaké látky do cizího přístroje. Hoshi je zděšena a začne uvažovat o opuštění Enterprise a návrat na Zemi. K cizí lodi se ale mezitím blíží ten, kdo zabil její posádku...

Enterprise narazí na obyvatelnou planetu, která se na první pohled velmi podobá Zemi, a která nevykazuje známky humanoidního života. Archer sestavuje výsadkový tým a neposlechne rady T'pol, která chce podle protokolu provést nejméně týdenní předběžný průzkum. Když přistanou na povrchu vykročí do zeleného slunečného počasí pod vedením kapitánova pejska Porthose. T'Pol, Tucker, Mayweather a další dva praporčíci se na noc utáboří ve stanech a Mayweather při ohni vypráví strašidelné historky ze svého života. V noci ale přijde bouře a všichni se musí uchýlit do jeskyní, kde jak za chvíli zjistí nejsou vůbec sami. A nebo se jim to jenom zdá?

Na Enterprise se vyskytnou různé technické závady a posádka nakonec zjistí, že příčinou je něco za levou gondolou lodi. Když Archer nechá zapálit plasmu za lodí, objeví se obrys cizí neviditelné lodi. Archer cizince varuje, aby se odmaskovali. Cizinci - Xyrilliané, se Enterprise omluví, a tvrdí, že pouze z jejich plasmy získavali pro sebe energii. Jejich warp jádro je poškozené. Archer proto vysílá Tuckera, aby jim pomohl s opravami. Pobyt na jejich lodi, ale nebude nijak jednoduchý. Doktor Phlox ho nadopuje různými látkami a před tím než vstoupí na jejich loď musí strávit tři hodiny v dekompresní komoře. Po dvou hodinách pobytu v "páře", ale začne svého rozhodnutí litovat. Když konečně vejde ke Xyrillianům jeho stav se ještě zhorší - má prudké závratě a nedokáže se soustředit. Okamžitě se ale dá s místní sexy šéfinženýrkou Ah'Len do práce. Dobře se mu udělá až poté co si na hodinku zdřímne a práce jim pak jde lépe od ruky. Oba mají chvíli času a proto ho Ah'Len pozve do holosimulátoru, aby mu ukázala svou rodnou planetu. Zde si zahrají i zvláštní telepatickou hru, kdy jeden druhému hádají myšlenky. Oprava je dokončena a Tucker se vrátí na Enterprise, která popřeje Xyrillianům šťastnou cestu. Tucker se ale po několika hodinách necítí dobře a doktor Phlox zjistí, že je šéfinženýr těhotný...

Enterprise míří na planetu Terra Nova, aby vyřešila dávnou záhadu kolem této kolonie Země, která už před desetiletími přerušila veškeré kontakty. V té době trval let ze Země devět let a proto zde od té doby nikdo nebyl. Po příletu ale zjistí, že kolonie je opuštěná a z množství materiálu usoudí, že ani nemohli odletět, protože svou loď rozmontovali. Potomci kolonistů zde ale žijí a jsou mnohem mimozemštější a nepřátelštější, než si Archer představuje...

Enterprise navštěvuje starobylý vulkánský klášter na cizí planetě i přes námitky T'Pol, že by nemuseli být přijati a nebo mohli působit rušivě. Archer, T'Pol a Tucker jsou v klášteře přijati pouze jedním mnichem, který se navíc chová nějak podivně.

Enterprise objeví největší kometu, jakou kdy lidstvo nebo Vulkánci zaznamenali. Archer se ji samozřejmě rozhodne prozkoumat. Kometa obsahuje nějaké jedinečné minerály a proto se posádka rozhodne na ní přistát a pokusit se minerály vydolovat. Mezitím ke kometě přilétá i vulkánská loď pod velením kapitána Venika. Vulkánec Archera informuje, že je kometa nezajímá a že je spíše zajímá jednání lidské posádky. Archer se podiví nad téměř nevulkánským chováním Vulkánce, ale "povolení" je pozorovat mu udělí. Jeho obavy ale vzrostou, když Hoshi zachytí kódovanou zprávu z vulkánské lodi, která mířila do kajuty T'Pol. Porušila snad daný slib, že nebude "donášet" svým nadřízeným, nebo jde o něco úplně jiného?...

Enterprise objeví další obydlenou planetu a Archer se chce s nadšením pustit do průzkumu. Místní civilizace se ale nalézá v předprůmyslové době a proto by kontakt, podle T'Pol, nebyl vhodný. Když ale Archer zjistí, že domorodci vypadají téměř jako lidé, rozhodne se pro výsadek v přestrojení. Poté ale zaznamenají signaturu antihmotového reaktoru z povrchu planety. Jak se zdá, musí tam být někdo, kdo je ve vývoji ve velkém náskoku. Archer, T'Pol, Tucker a Hoshi se už teď bez váhaní vydávají na povrch, aby odhalili tajemství obchodu se starožitnostmi, které chrání tlumící a silová pole...

Enterprise je prostřednictvím admirála Forresta odvolána ze své mise, aby pomohla pozemské nákladní lodi Fortunate, na kterou zaútočili Nausikáni. Fortunate je o trochu větší loďí, než na které se narodil pilot Enterprise Travis Mayweather a jejíž obyvatelé žijí specifickým životem. Cesta s nákladem, většinou dilithia, trvá i několik let a jejich maximální rychlost je 1,8. Když Enterprise za tři týdny nehybnou Fortunate nalezla, kapitán ke svému překvapení zjistí, že její posádka pomoc jakoby odmítá. Podle jejich přesvědčení totiž neexistuje problém, který by si nedokázali vyřešit sami a nouzový signál byl proste omyl. Archer ale poukáže na to, že jejich loď je v desolátním stavu a že by pomoc měli přijmout. Právě díky Mayweatherově minulosti nakonec souhlasí a posádka Enterprise začne s opravami. Netuší ale, že lidé na Fortunate mají své tajemství...

Enterprise vlétá do jakýchsi "hvězdných jeslí", oblasti plné barevných plynů a protohvězd. Kontaktují transportní člun, který převáží cizí poutníky, aby pozorovali "Velký chochol Agosoria", protohvězdu, která každých 11 let vyzařuje impozantní výboje energie. Kapitán Archer pozve skupinu poutníků na Enterprise, protože chce jako vždy, navazovat přátelské vztahy s cizími druhy.

Doktor Phlox dostane dopis od svého přítele doktora Lucase a hned se pustí do odpovědi. Popisuje mu své zážitky na palubě Enterprise a také jak na něj lidé nahlížejí... jak při svém výzkumu lidské kultury padl do oka jedné člence posádky, se kterou se více sblížil. Mezitím se Enterprise setkává s lodí bez warp pohonu, která je méně jak jeden světelný rok od nejbližší planety třídy M. Na lodi je jeden muž, který je okamžitě přesunut na ošetřovnu. Phlox poté zjistí, že pilot umírá na neznámou nemoc. Když se probere, vysvětlí, že pochází z planety Valakis, jejíž obyvatelé trpí stejnou nemocí a žádá Enterprise o pomoc. Tu mu Archer přislíbí a Enterprise zamíří k Valakis. Tam posádka zjistí, že planetu obývají dvě rasy, z nichž ta druhá není tak technologicky vyvinutá jako první, i když jí není utlačována. Protože dosud neexistuje Základní směrnice, bude jenom na Archerovi, jestli se vměšovat do vývoje planety a nebo nechat jednu rasu vymřít...

Enterprise objeví plynného obra, v jehož atmosféře je zřejmě uvězněna nějaká loď. Archer se to rozhodne prozkoumat a tak se T'Pol, Reed a Hoshi v raketoplánu vydávají do nebezpečné atmosféry. Když přistanou na její palubě, okamžitě podle písma poznají, že jsou na klingonské lodi. Nikdo z posádky ale není vzhůru, všichni jsou z neznámého důvodu v bezvědomí. T'Pol namítá, že kdyby Klingony zachránili, ti by to považovali za zneuctění... A tak se výsadek snaží najít způsob, jak opravit motory a vyletět z atmosféry sami. Loď totiž neustále klesá níž a níž a brzy bude okolním tlakem rozdrcena. Nikdo z nich ale netuší, že v lednici přežila jedna živá Klingonka. Ta je chvíli potají pozoruje a poté se jí podaří ukrást jejich raketoplán. Všichni tři jsou proto uvězněni na lodi, kterou nedokáží ovládat ani spravit a která klesla natolik, že se k ní už Enterprise nebo raketoplán nemohou vydat...

Archer obdrží zprávu od admirála Forresta, že přátelské vztahy s Vulkánci se zhoršily. Vulkánci viní lidi z vyhrocení situace mezi nimi a Andoriany. Chrám P'Jem byl totiž Andoriany zničen, i když při incidentu nebyl nikdo zabit. T'Pol je za to nepřímo odpovědná a proto ji Vulkánské velení chce z Enterprise odvolat. T'Pol to jen chladně akceptuje a tak se Archer rozhodne, že se jí pokusí přemluvit a vezme ji na "poslední misi" na planetu Coridanů. Ve vzduchu jsou ale napadeni místní teroristickou skupinou, která je unese a uvězní. Zatímco se oba dost marně snaží dostat z pout, přílétá vulkánská loď, která má T'Pol vyzvednout. Když se ale její kapitán dozví, že byla T'Pol unesena, trvá na tom, aby celou věc nechali na něm. Chce přepadnout doupě teroristů a rukojmí osvobodit silou. To se ale nelíbí Tuckerovi a proto se spolu s Reedem potají vydávají na záchrannou misi sami. Ihned po přistání jsou ale zajati i oni, a to tím nejnepravděpodobnějším mužem ze všech, Andorianem Shranem...

Tucker a Reed se vrací z průzkumné mise raketoplánem a přilétají na místo srazu s Enterprise. Naleznou ale jen nějaké kovové trosky na jednom asteroidu, které jsou podle nápisů z Enterprise. Oba proto předpokládají, že Enterprise byla zničena. Jejich raketoplán má poškozené senzory a zbývá jim už jen několik dní vzduchu. Reed je proto přesvědčen, že zemřou. Tucker je ale optimista a přikáže mu, aby nastavil kurz k Echo tři, jednomu ze subprostorových zesilovačů, aby přinejmenším mohli vyslat automatickou zprávu na Zemi v naději, že je cestou někdo vyzvedne. K Echo tři ale v žádném případě nemohou doletět živí...

Zatímco posádka Enterprise zkoumá mlhovinu, přiblíží se k nim malá vulkánská loď, která potřebuje pomoc s opravami. Na rozdíl od všech ostatních Vulkánců, se kterými se zatím setkali, jsou to průzkumníci a chtějí tuto mlhovinu zkoumat také. Při společné večeři vyjde najevo, že odešli z Vulkánu, protože odmítají potlačovat emoce a naopak se snaží najít rovnováhu mezi logikou a emocemi. Ačkoliv je T'Pol zprvu odmítá jako "Vulkánce bez logiky" a snaží se jim vyhýbat, Archer jí tak trochu přemluví, aby se jim přestala stranit a dokonce pomáhala z průzkumem mlhoviny z paluby vulkánské lodi. Na jejich lodi pracuje s Tolarisem, který si myslí, že emoce T'Pol jsou po dlouhém pobytu mezi lidmi téměř na povrchu. Snaží se jí přemluvit, aby je nepotlačovala a přestala se svou každodenní meditací... její sny by pak měly být mnohem zajímavější. T'Pol nakonec souhlasí, ale to netuší, jaké to pro ní bude mít následky...

Enterprise narazí na planetu, která se odtrhla od své "rodné" planetární soustavy a putuje vesmírem. Na povrchu je sice pořád noc, ale stále se na něm drží vegetace a fauna díky termálním proudům. Když je na povrchu detekována cizí loď, Archer se to rozhodne prozkoumat. Po přistání výsadek vstupuje do temné džungle a nakonec se setkává se zvláštní skupinou Eskanů, kteří jsou zde podle svých slov na lovu. Jejich muži cestují na tuto planetu, aby zde lovili prasatům podobná stvoření. Eskané tvrdí, že vyšší primáty nechávají na pokoji. Ačkoliv se to Archerovi příliš nelíbí, dovolí Reedovi, aby se připojil k lovu a dostal tak možnost prostudovat jejich senzory. Zatímco ostatní spí, na Archera kdosi zavolá. Když následuje hlas do džungle, zahlédne krásnou mladou ženu v noční košili, která rychle zmizí v křoví. Eskané se mu smějí, že si to s ním jenom zahrávala jeho představivost. Ale když je později Archer opět sám, zjeví se mu žena znovu. Tentokrát neuteče a naléhavě ho prosí o pomoc. Její lidé jsou měňavci a Eskané loví právě je...

Enterprise se neřízeně vznáší vesmírem, když k ní pomalu přiletí menší loď, ze které se vylodí banda čtyř Ferengů. Celá posádka Enterprise z neznámých důvodů spí... Ferengové mají na obličejích respirátory, procházejí celou lodí a do svých pytlů sbírají všechno, co je cenné a shromažďují v nákladovém prostoru všechno, včetně krásných členek posádky. Jediný, kdo nespí, je Trip Tucker, který zůstal v dekontaminační komoře a uspávacímu plynu se vyhnul. Když Ferengové vyrabují celou loď, připoutají spícího Archera ke stěně a probudí ho. Chtějí vědět, kde je to hlavní... trezor s latiniem. A jestli jim Archer neřekne, kde je, prodají členky posádky do otroctví...

Kapitán Archer se od mezihvězdného obchodníka D'Marra dozví, že se na jedné planetě nachází havarovaná loď, ze které by šlo získat mnoho zásob, včetně dilithia. Podle D'Marrových slov ale na té lodi straší. Posádka jeho lodi s tím proto nechtěla nic mít a musel odletět.

Když Archer s výsadkem dorazí raketoplánem na místo a dostanou se do lodi, zjistí, že loď je opravdu prázdná. Tucker poté objeví, že motory jsou v pořádku. T'Pol se ale zdá, že tam někdo přece jen je, že někoho slyší. Když pohybující se stín zahlédne i Tucker, začnou ho stopovat, objeví skryté místnosti a nakonec i aeroponiku se spoustou rostlin. Obyvatelé lodi na sebe nenechají dlouho čekat a výsadek obklíčí s namířenými zbraněmi...

Archer a Mayweather se probudí v temné cele a netuší, jak nebo proč se do ní dostali. Dveře cely ale nejsou zamčené a Mayweather zjistí, že se celé okolí hemží Sulibany. Oba chtějí komplex prozkoumat - při tom narazí na jednu Sulibanku, která na ně k jejich překvapení nazaútočí. Objevují se stráže a oba jsou odvedeni do kanceláře správce komplexu, plukovníka Grata. Ten se k nim chová velmi vlídně a vysvětlí jim, že zřejmě nevědomky vnikli s raketoplánem do tandaranské vojenské zóny, byli považování za maskované Sulibany a proto zatčeni. Tandarané jsou se Sulibany ve válce a Archer s Mayweatherem se nacházejí právě v internačním táboře. Grat jim slíbí, že budou brzy propuštěni, jen co se dořeší formality. Archer je prozatím uklidněn, ale postupně od vězňů zjišťuje, že ne všichni Sulibani jsou nepřátelští a že by se měl více obávat plukovníka Grata...

Po neúspěšném prvním kontaktu s Kreetassany, které posádka zřejmě nějak nechtěně urazila svými stolovacími způsoby, se na Enterprise z kreetassanské lodi dostane podivné pavučinové stvoření. Hoshi se mezitím snaží zjistit, čím cizince urazili, ale s jejich jazykem si neví moc rady. Vláknité stvoření se mezitím zabydlí v nákladovém prostoru dva a začne se rozrůstat. Do své sítě pak chytí dva členy posádky Enterprise a když to Archer s Tripem a Reedem přijdou prozkoumat, jsou chyceni i oni. Jen Reedovi se podaří před chapadly uniknout a dokonce získat vzorek pro doktora. Phlox zjistí, že každá část tohoto organizmu dokáže žít samostatně, má autonomní nervový systém a je fotosensitivní. T'Pol se rozhodne zaútočit paprsky EM záření, ale organismus má životní funkce Archera i ostatních plně v mocí a mohl by je bez problémů zabít...

T'Pol navrhne, aby Enterprise zamířila k tropické planetě Risa, protože klesá efektivnost posádky. Archer s Tripem souhlasí, ale kapitán pak dostane zprávu od admirála Forresta, že jistý vulkánský velvyslanec je v nouzi a potřebuje okamžitě vyzvednout z planety Mazar.

Nejbližší vulkánská loď je týden cesty vzdálena a proto Vulkánci požádali o pomoc Enterprise. T'Pol připravuje Archera a Tripa na setkání s velvyslankyní V'Lar a Hoshi dokonce uvolní svou kajutu. Po příletu na Mazar, to vypadá jako by se Mazarité chtěli Vulkánky zbavit a k Enterprise už míří raketoplán. T'Pol i Archer jsou překvapeni až vřelým chováním velvyslankyně a Enterprise odlétá na setkání s vulkánskou lodí Sh'aan. V'Lar ale nechce prozradit, proč musela tak náhle odejít. To vyjde najevo až později, když Enterprise začne pronásledovat mazarská loď a začne požadovat navrácení velvyslankyně, protože je podezřelá z kriminálního prohřešku. Archer ale nechce takto náhlou změnu názorů akceptovat, navíc když ho V'Lar ujišťuje o své bezúhonnosti a také o tom, že ji zavraždí, pokud se vrátí k nim. Archer se proto rozhodne uniknout, ale jak se zdá, aní warp 5 nebude možná stačit... a vulkánská loď je daleko...

Po krátkém zdržení Enterprise opět míří k planetě Risa. Po cestě ale zachytí nouzový signál z neidentifikované lodi, na jejíž palubě se nachází charismatický kapitán jménem Zobral. Zobral je k posádce Enterprise velmi vděčný, když jeho malou loď opraví a na oplátku je pozve k sobě domů. Archer přemluví Tripa, aby šel s ním, i když se Zobralovo sídlo nachází v poušti. Oba jsou vřele uvítáni i pohoštěni a Zobral je dokonce pozve ke kolektivní hře, která se vzdáleně podobá rugby. Mezitím se ale T'Pol od místních úřadů dozví, že Zobral je hledaný terorista a na jeho základnu je plánován útok vládních jednotek. Podle slov Trelita, místního úředníka, už zřejmě svého kapitána nikdy neuvidí...

Enterprise konečně dorazila na Risu a posádka se chystá na dovolenou. T'Pol samozřejmě zůstává, ale většina ostatních na dva dny a dvě noci loď opuští.

Kapitán Archer chce navštívit kolonii Paraaganů a proto se tam s výsadkem vydá raketoplánem. Reed sice s rezervou dodrží všechna nařízení Paraaganů, ale přesto se jim při přistání podaří vznítit atmosféru, a to díky vysoké koncentraci prchavého plynu tetrazinu. Atmosféra je zničena stejně jako kolonie - všichni Paraagané zemřou.