Archer stuurt een team naar een bewoonbare, weelderige planeet voor observatie. Maar als er een storm opsteekt, krijgt het team last van paranoïde waanideeën.

Archer en de bemanning zijn teleurgesteld als ze ontdekken dat T'Pol door het Vulcan High Command is opgedragen om de Enterprise te verlaten - en evenzeer gefrustreerd door haar ogenschijnlijke onverschilligheid over het verlaten van hun gelederen. T'Pol's laatste missie als Starfleet-officier blijkt echter enerverend wanneer zij en Archer worden ontvoerd door een militante factie op een buitenaardse planeet.

Enterprise ontmoet een groep Vulcan burgers die zich hebben afgescheiden van het normale Vulcan leven in een poging hun emoties te verkennen. T'Pol is verontrust door de nieuwe bezoekers en waarschuwt de Captain dat alle pogingen in het verleden om Vulcan emoties in hun leven te integreren rampzalig zijn gebleken. Ondertussen laat een bericht van admiraal Forrest de kapitein achter met de moeilijke taak om een van de bezoekende Vulcans over te halen naar huis te bellen om met zijn stervende vader te praten.

Terwijl ze een planeet verkennen, betreden Archer en Mayweather een "militaire zone" en worden ze vastgehouden in een interneringsgevangenis door een buitenaards ras genaamd de Tandarans, die in oorlog zijn met de Suliban. Hoewel de eerdere ontmoetingen van de Enterprise-bemanning met de Suliban rampzalig waren, bevinden Archer en Mayweather zich in een cel met enkele Suliban-gevangenen die ze geloven onterecht vastzitten.

Archer ontdekt dat de Klingons een prijs op zijn hoofd hebben gezet wanneer hij gevangen wordt genomen door een Tellaritische premiejager. Terwijl Enterprise hen achtervolgt, raakt T'Pol door een virus voortijdig in de Pon Farr.

"Enterprise" neemt Degra, de ontwerper van het Xindi superwapen, gevangen. Archer bedenkt een ingewikkeld en sluw plan om de aliens zover te krijgen de locatie van het wapen prijs te geven.