Netko želi započeti rat između Andorijanaca i Telarita, a Archer se nađe u središtu kad telaritskog veleposlanika vodi na andorijski rodni planet. Archer mora hitro otkriti tko će profitirati u tom ratu i zašto. U tome mu pomaže njegov stari neprijatelj Shran.

Archer uspijeva ishoditi krhko primirje između zaraćenih strana i Vulkanaca, ali samo dok ne otkrije neznance koji napadaju sve tri zaraćene strane. Problem mu otežava sposobnost tuđinaca da maskiraju svoj brod...

Archer i Shran pokušavaju pridobiti na svoju stranu tajnoviti ksenofobični telepatski narod s Andorije poznat kao Aenar. Nakon što su pronašli napadački brod, saveznici otkrivaju da je bio vođen telepatskim moćima. No telepatski Andorijci su pacifisti koji odbijaju braniti i svoj vlastiti planet.