Lochley assume il comando di Babylon 5 e Byron le chiede asilo a bordo della stazione. Un assassino si impegna a uccidere Sheridan durante il suo insediamento.

Londo crolla per un attacco di cuore e deve combattere con il suo senso di colpa in uno stato di sogno. Delenn viene a sapere che Lennier sta progettando di lasciare Babylon 5 per unirsi ai Rangers.

Un piccolo mondo afflitto da razziatori chiede aiuto all'Alleanza. Garibaldi cerca di formare un'unità di intelligence di telepati.

Vediamo l'azione dal punto di vista di due addetti alla manutenzione mentre una razza di alieni selvaggi attacca la stazione.

Quattro ranger arrivano da Minbar con un rapporto sulla situazione di Delenn, mentre un racket di Downbelow decide che è ora di sbarazzarsi di Zack.

Bester arriva alla stazione per arrestare i telepatici di Downbelow e Londo sfugge per un pelo a un attentato quando la nave su cui doveva salire esplode.

Quando altri telepati arrivano alla stazione, gli abitanti di Downbelow iniziano a prenderne atto. La tensione cresce fino a quando uno dei telepati viene aggredito e gli altri decidono di vendicarsi, contro la volontà di Byron. Nel frattempo, Franklin cerca di scoprire perché gli Hyach nascondono parte della loro storia medica.

I Brakiri acquistano una parte di Babylon 5 per una cerimonia religiosa in cui i morti dovrebbero tornare. I comici Rebo e Zooty arrivano per fare uno spettacolo sulla stazione.

I telepatici si sono chiusi in un'area di Downbelow e i loro trucchi telepatici costringono Lochley a chiedere aiuto a Bester. G'Kar trova un vecchio amico rinchiuso in una cella del palazzo di Centauri.

Arrivano altre unità di segugi e la lotta con la fazione violenta dei seguaci di Byron si intensifica fino a quando si impadroniscono di Medlab, con Garibaldi e Franklin.

Sembra che l'Alleanza avrà una svolta nelle indagini sui recenti attacchi alle linee di navigazione, quando un possibile testimone potrebbe essere sopravvissuto all'ultimo attacco e essersi rifugiato sul pianeta natale dei Drazi. Garibaldi viene inviato a cercarlo, ma i problemi di alcolismo del capo dell'Intelligence complicano la missione. G'Kar torna su Babylon 5 per scoprire che il suo libro è stato pubblicato e che ora è una venerata figura religiosa.

Un telepatico uccide il suo compagno di stanza e fugge su una nave diretta a Babylon 5. Bester viene incaricato di catturarlo e porta con sé due stagisti PSI Cop per mostrare loro come lavora. Bester viene incaricato di catturarlo e porta con sé due stagisti poliziotti PSI per mostrare loro come funziona.

Delenn riassegna Lennier a una missione di addestramento dei Ranger al confine dello spazio Centauri, sperando che possa trovare qualche prova riguardo al coinvolgimento di Centauri negli attacchi della compagnia di navigazione. Vir subisce alcuni drammatici cambiamenti quando scopre di essere il nuovo ambasciatore Centauri in Babylon 5.

Lennier indaga sui segnali di Centauri che potrebbero essere collegati agli attacchi. Lyta cerca di portare avanti il sogno di Byron di trovare un mondo natale per i telepati. Lise fa visita a Garibaldi solo per scoprire che ha ripreso a bere.

Le prove raccolte contro i Centauri vengono presentate al consiglio dell'Alleanza interstellare e viene emesso un boicottaggio contro i Centauri. Per reazione, i Centauri si ritirano dall'Alleanza e chiariscono che aggireranno il blocco con la forza, se necessario.

Sheridan autorizza finalmente la flotta della Stella Bianca a partecipare alla guerra. Delenn si reca a Minbar per avviare un progetto congiunto Minbari-Terra per la costruzione di un prototipo di nave cacciatorpediniere della White Star. Vir assume Franklin e Lyta per indagare sul perché i Drazi non restituiscano i corpi delle navi Centauri distrutte.

Mentre Centauri Prime viene bombardato, i Drakh, i veri padroni della guerra, si rivelano a Londo. Lo costringono ad assecondare il loro piano per allontanare i Centauri dall'Alleanza e usare ciò che resta come loro nuova casa.

Earth Force ordina l'arresto di Lyta per aver finanziato il terrorismo contro il Corpo PSI. Sheridan affronta Garibaldi per il suo alcolismo. G'Kar è alle prese con la sua crescente massa di fedeli.

Tessa Holloran, ex Numero Uno della resistenza marziana, arriva con un avvertimento per Lise e Michael: un assassino è stato ingaggiato per ucciderli. Nel frattempo, G'Kar si prepara a partire, anche se non tutti ne sono felici.

Siamo verso la fine del 2262 e i cambiamenti sono numerosi. Londo, G'Kar e Garibaldi sono già partiti e Franklin assumerà a breve il suo nuovo incarico sulla Terra. Infine, Sheridan e Delenn partono per Minbar, dove si trova il quartier generale dell'Alleanza appena terminato.

Vent'anni dopo la sua morte e resurrezione a Z'ha'dum, Sheridan sente che la sua forza vitale sta svanendo e invita alcuni vecchi amici per un ultimo incontro.