Londo starts to suspect that all is not right on Centauri Prime, when a good friend is murdered. On Babylon 5, Byron tries to force the council to give him and his telepaths a homeworld of their own.

Certains vaisseaux de l'Alliance Interstellaire continuent d'être mystérieusement attaqués...Parmi les télépathes rebelles de Byron, quelques uns ont décidé d'employer la force et se sont procurés des armes. Devant l'aggravation de la situation, Lochley demande à Bester de venir, afin de les capturer...

Londo Mollari fliegt auf seinen Heimatplaneten Centauri Prime. Er trifft auf den Imperator, der offensichtlich unter dem Einfluss einer fremden Macht steht. Auf Babylon 5 fordern die Telepathen immer nachdrücklicher einen eigenen Planeten als neue Heimat.

Continúan los ataques a las líneas comerciales de los miembros de la Alianza, y los telépatas de Byron siguen encerrados en el Bajo Fondo. Lochley ha encontrado la solución a este último problema, pero sabe que a nadie le gustará. En la Base Centauri, Londo y G'Kar se reencuentran con alguien a quien no esperaban volver a ver.

Londo inizia a sospettare che non tutto sia a posto su Centauri Prime, quando un suo buon amico viene assassinato. Su Babylon 5, Byron cerca di costringere il Consiglio a concedere a lui e ai suoi telepati un proprio pianeta.

Londo zaczyna podejrzewać, że wszystko jest nie w porządku w Centauri Prime, kiedy dobry przyjaciel zostaje zamordowany. Na Babilonie 5, Byron próbuje zmusić radę, by przekazała mu i swoim telepatom swój własny świat.

Лондо возвращается на Центавр, причем он берет Г’Кара в качестве своего телохранителя. Байрон выдвигает ультиматум Межзвездному Альянсу.