На Шеридана готовится покушение, которое должно произойти во время его инаугурации. На станцию прибывает новый командующий, назначенный вместо Шеридана, — капитан Элизабет Локли. Группа беглых телепатов просит убежища на станции.

У Лондо происходит сердечный приступ, и он оказывается в сюрреалистичном сне, в котором должен столкнуться со своим страхом, чтобы выжить. Ленньер решает покинуть пост помощника Деленн и уйти в рейнджеры.

Шеридан, при помощи Г’Кара, составляет декларацию принципов, однако во время её одобрения Альянсом возникают трения. Изолированный мир Энфли запрашивает защиту от пиратов, а Гарибальди предлагает использовать телепатов для военной разведки.

Во время атаки неизвестной инопланетной расы на станцию, два техника поддерживают её работоспособность.

Два новобранца рейнджера прибывают на станцию вместе со своими наставниками. Зак Аллан в это время расследует убийства на Нижних уровнях, а Гарибальди пытается разгадать тайну прошлого Локли.

Командование станции и руководство Альянса занимают различные стороны, когда на станцию прибывает Альфред Бестер, планирующий арестовать колонию беглых телепатов.

Лита Александер все больше сближается с лидером беглых телепатов - Байроном. А Стивен расследует прошлое расы Хаяк.

Вавилон-5 становится одним из мест проведения бракирского «дня мёртвых», во время которого людей посещают призраки из их прошлого. Известные комики Рибо и Зути прибывают на станцию.

Лондо возвращается на Центавр, причем он берет Г’Кара в качестве своего телохранителя. Байрон выдвигает ультиматум Межзвездному Альянсу.

Телепаты баррикадируются на нижних уровнях, и для разрешения кризиса с телепатами на станцию вызывается Бестер. Г’Кар обнаруживает, что его бывшая атташе На’Тот содержится на Центавре, и просит Лондо помочь с её освобождением.

Бестер разрешает кризис телепатов, однако многие беглые телепаты гибнут.

Для расследования нападений на транспортные корабли Гарибальди отправляется на родную планету дрази. Г’Кар, вернувшийся на станцию, обнаруживает, что его книга стала очень популярна и его признают новым религиозным лидером.

Вместе с двумя пси-копами курсантами Бестер преследует беглого телепата-убийцу с Марса до Вавилона-5.

Деленн дает Ленньеру задание помочь в поиске улик, доказывающих причастность Центавра к нападениям. Лондо назначает Вира новым послом республики на Вавилоне-5.

Ленньер рискует жизнь для выполнения задания Деленн. Лиза прибывает к Гарибальди и требует, чтобы он отказался от выпивки. А Лита вспоминает о старом предложении Г’Кара и принимает его.

Шеридан и Деленн принимают санкции против Центавра, в результате которых Альянс и Центавр оказываются на грани войны.

Конфликт между Альянсом и Центавром перерастает в войну, а Лита и Франклин обнаруживают, кто на самом деле стоит за атаками.

Столица Центавра подвергается бомбардировке силами нарнов и дрази, и практически захвачена. Деленн и Ленньер в результате атаки центаврианского флота оказываются дрейфующими в гиперпространстве.

Г’Кар пытается сбежать от своей славы, Деленн узнает, что она беременна, а Локли пытается помочь Гарибальди справиться с алкоголизмом.

Г'Кар планирует покинуть станцию вместе с Литой. На Гарибальди и Лизу готовится покушение, о чем становится известно, благодаря старому союзнику.

Шеридан и Деленн покидают станцию, отправляясь в новую штаб-квартиру Альянса на Минбаре; Гарибальди улетает на Марс, дабы принять руководство бизнесом Лизы; Франклин получает новую работу на Земле; а Ленньер совершает ужасную ошибку.