Lochley dowodzi Babilonem 5, a Byron prosi ją o azyl na pokładzie. Zabójca zobowiązuje się zabić Sheridana podczas jego inauguracji.

Londo załamuje się od ataku serca i musi walczyć z poczuciem winy w stanie snu. Delenn dowiaduje się, że Lennie zamierza opuścić Babylon 5, aby dołączyć do Rangers.

Mały świat nękany przez bandytów prosi sojusz o pomoc. Garibaldi próbuje stworzyć jednostkę wywiadowczą telepatów ...

Widzimy akcję z punktu widzenia dwóch pracowników obsługi technicznej, jako że rasa dzikich kosmitów atakuje stację.

Czterech Rangersów pochodzi z Minbaru z raportem o statusie do Delenn, a szafarz z Podspodzia decyduje, że nadszedł czas, aby pozbyć się Zacka.

Bester przybywa na stację, by aresztować telepatów z Podspodzia, a Londo ledwo unika próby zamachu, kiedy eksploduje statek, na który ma wejść

Kiedy przybywają kolejni telepaci, mieszkańcy Podspodzia zaczynają zauważać. Napięcia budują się, dopóki jeden z telepatów nie zostanie napadnięty, a pozostali decydują się na zemstę - wbrew woli Byrona. Tymczasem Franklin próbuje dowiedzieć się, dlaczego Hyachowie ukrywają część swojej historii medycznej.

Brakiri kupują część Babilonu 5 na ceremonię religijną, w której zmarli powinni powrócić. Komicy Rebo i Zooty przyjeżdżają, by zrobić pokaz na stacji.

Londo zaczyna podejrzewać, że wszystko jest nie w porządku w Centauri Prime, kiedy dobry przyjaciel zostaje zamordowany. Na Babilonie 5, Byron próbuje zmusić radę, by przekazała mu i swoim telepatom swój własny świat.

Telepaci zaplątali się w obszarze Podspodzia, a ich telepatyczne sztuczki zmuszają Lochleya do poproszenia Bestera o pomoc. G'Kar znajduje starego przyjaciela zamkniętego w celi w pałacu Centauri.

Nadchodzi więcej jednostek krwiaków i walka z brutalną frakcją zwolenników Byrona nasila się ... aż łotrze zajmą medlab - wraz z Garibaldim i Franklinem.

Telepata morduje swojego współlokatora i ucieka na statek płynący do Babilonu. 5. Bester otrzymuje zadanie schwytania go i zabiera ze sobą dwóch stażystów PSI Cop, aby pokazać im, jak on działa.

Delenn przenosi Lenniera na misję szkoleniową Rangera na granicy przestrzeni Centauri, mając nadzieję, że znajdzie dowód na zaangażowanie Centauri w ataki z linii żeglugowej. Vir przechodzi pewne dramatyczne zmiany, gdy dowiaduje się, że jest nowym ambasadorem Centauri w Babilonie 5.

Lennier bada sygnały Centauri, które mogą być związane z atakami. Lyta stara się kontynuować marzenie Byrona o znalezieniu rodzinnej planety dla telepatów. Lise odwiedza Garibaldiego, by odkryć, że znowu pije.

Dowody zebrane przeciwko Centauri są przedstawiane radzie Sojuszu Międzygwiezdnego i wydany zostaje bojkot przeciwko Centauri. W reakcji na wycofanie się Centauri z Przymierza i wyjaśnienie, że w razie potrzeby będą obchodzić blokadę siłą

Sheridan ostatecznie zezwala flocie Białej Gwiazdy na udział w wojnie. Delenn jedzie do Minbar, aby rozpocząć wspólny projekt Minbari / Ziemia, aby zbudować prototypowy statek klasy niszczycieli Białej Gwiazdy. Vir zatrudnia Franklina i Lytę, by zbadali, dlaczego Drazi nie zwracają ciał ze zniszczonych statków Centauri.

Podczas bombardowania Centauri Prime, Drakh, prawdziwi mistrzowie za wojną, ujawniają się Londo. Zmuszają go do realizacji planu zerwania Centauri z Przymierza i wykorzystania tego, co zostało jako nowy dom

Siły ziemskie nakazują aresztowanie Lyty za finansowanie terroryzmu przeciwko PSI Corp. Sheridan konfrontuje Garibaldiego o swoim piciu. G'Kar zmaga się z rosnącą masą wiernych.

Tessa Holloran, były pierwszy przywódca oporu Marsa, przybywa z ostrzeżeniem dla Lise i Michaela - wynajęto zabójcę, by ich zabić. Tymczasem G'Kar przygotowuje się do odejścia, choć nie wszyscy są z tego zadowoleni.

Zbliża się koniec roku 2262, a wiele zmian jest obfitujących. Londo, G'Kar i Garibaldi już odeszli, a Franklin wkrótce obejmie swoją nową pozycję na Ziemi. Wreszcie Sheridan i Delenn wyruszają do Minbar, gdzie znajdują się niedawno ukończone kwatery Przymierza.

Dwadzieścia lat po swojej śmierci i zmartwychwstaniu w Z'ha'dum, Sheridan czuje, jak jego siła życiowa odpływa, i zaprasza starych przyjaciół na ostateczne zgromadzenie.