Die Schatten gehen zum Angriff über. Der Ranger Marcus Cole bittet Sheridan daher um Hilfe. Seine Leute auf Zagros 7 sind in Gefahr. Sherdian setzt den „Weißen Stern“, ein neues Minbari-Schiff, ein. Es kommt zur ersten offenen Schlacht.

Ein verrückter Bombenleger versetzt die Station in Angst und Schrecken. Es gelingt Garibaldi, den Mann aufzuspüren. Doch dieser nimmt Sheridan als Geisel und droht, die ganze Station zu sprengen. Währenddessen sind Londo und G’Kar zusammen im Fahrstuhl eingesperrt.

Eine unbekannte Sonde taucht in der Nähe von Babylon 5 auf. Sie überträgt einen wissenschaftlichen Fragenkatalog und fordert dessen Beantwortung. Andernfalls wird mit der Zerstörung der Station gedroht. Sheridan vermutet jedoch eine ganz andere Absicht dahinter.

Telepathin Lyta Alexander ist wieder da. Sie ist die einzige, die jemals vom Heimatplaneten der Vorlonen zurückgekehrt ist. Bruder Edward, ein Mitglied des christlichen Ordens auf Babylon 5, wird von schrecklichen Visionen gequält.

Miss Musante vom Friedensministerium wird Sheridan als politischer Offizier zugeteilt. Deshalb muss Ivanova an seiner Stelle nach Epsilon 3 reisen. Dort erhält sie von Draal und der großen Maschine Beweise, dass Clark Präsident Santiago ermordet hat.

Die gefährliche Droge Dust gelangt auf die Station. Dust verstärkt vorhandene telepathische Fähigkeiten und verhilft dem Konsumenten zu großer psychischer Macht über andere. G’Kar will die Droge als Waffe gegen die Centauri einsetzen. Er unternimmt einen Selbstversuch.

Marcus’ Freund Duncan ist auf einmal merkwürdig verändert und verschwindet. Marcus bittet Garibaldi um Hilfe. Doch dieser verweist ihn an Dr. Franklin. Die beiden stoßen auf eine Gruppe von Menschen, die von außerirdischen Parasiten befallen ist.

Die Archäologin Dr. Kirkish taucht auf Babylon 5 auf. Sie berichtet von Ausgrabungen, bei denen Schattenschiffe gefunden wurden. Die Erdregierung plant nun, eines der Schiffe auf die Erde zu bringen. Sheridan und Delenn wollen dies auf jeden Fall verhindern.

Die Erdregierung unter dem kriminellen Präsidenten Clark hat das Kriegsrecht verhängt, das auch für Babylon 5 gilt. Die Angehörigen der Spitzelorganisation Nightwatch sollen auf der Station die Sicherheitskräfte überwachen. Sheridan plant daraufhin eine Rebellion.

Captain Sheridan weigert sich, das von der Erdregierung verhängte Kriegsrecht auch auf der Station in Kraft zu setzen. Die verbrecherische Clique unter Präsident Clark reagiert prompt: Sie entsendet eine Streitmacht, die Gehorsam erzwingen soll.

Delenn und ein Minbari-Offizier werden entführt. Die Täter erpressen Sheridan, die anwesenden Minbari-Schiffe aus dem Sektor der Station zu entfernen. Marcus gelingt es, den Aufenthaltsort der Verbrecher herauszufinden.

Londos ehemaliger Adjudant Vir hat aus Mitleid zahlreichen unterdrückten Narn geholfen. Sein Mentor Londo ist empört von soviel Mitgefühl. Kurz darauf verübt ein Narn einen Anschlag auf Vir.

Auf Babylon 5 trifft ein Mann ein, der behauptet, er sei der sagenhafte König Artus. Niemand glaubt ihm. Nur Marcus empfängt ihn wie einen richtigen König. Dr. Franklin untersucht den Fremden und findet in seiner Geschichte ein traumatisches Ereignis.

Der berüchtigte Gedankenpolizist Bester kommt nach Babylon 5. Sheridan lässt ihn erst an Bord, als Bester ihn beschwört, ihn anzuhören. Tatsächlich stellt sich heraus, daß er sensationelle Informationen über die Schatten hat.

Die Offensive der Schatten gefährdet immer mehr Planeten. Sheridan will eine Allianz der bedrohten Völker schmieden. Er bittet den Vorlonenbotschafter Kosh um Hilfe. Kosh weigert sich anfangs, doch schließlich kommt es zur Schlacht zwischen Vorlonen und Schatten.

Jeffrey Sinclair, Mitbegründer der Ranger, erhält einen Brief aus der Vergangenheit. Mit Sheridan und Delenn reist er zurück in diese Zeit. Die drei wollen verhindern, dass die Schatten nachträglich die Geschichte verändern und so Babylon 5 zerstören können.

Es gelingt Sheridan und Sinclair die in der Zeit verlorene Raumstation Babylon 4 zu betreten. Sie bereiten die Station auf eine Reise in die Vergangenheit vor. Dort soll sie den Minbari bei ihrem Kampf gegen die Schatten helfen.

Captain Sheridan fliegt in einen Sektor, in dem die Schatten mit ihren Schiffen angreifen. Er will testen, ob es einem Telepathen gelingt, das Betriebssystem eines Schattenschiffes zu blockieren. Dr. Franklin hängt seinen Job als Chefarzt an den Nagel.

Im Sektor Grau der riesigen Raumstation scheint ein ganzes Deck verschwunden zu sein. Sicherheitschef Michael Garibaldi geht diesem Rätsel nach. Er entdeckt eine Sekte, die dort ihr Unwesen treibt.

Londo Mollari spinnt eine raffinierte Intrige, um seinen Einfluss beim Imperator der Centauri zu vergrößern. Zur gleichen Zeit schmiedet sein Intimfeind Lord Refa einen Plan gegen Londo.

Sheridan plant mit den Minbari einen Schlag gegen die Schatten. Er rechnet fest mit einem Angriff auf Flüchtlingsschiffe im Sektor 83. Der „Weiße Stern“ erwartet die Schatten, die anderen Schiffe lauern im Hyperraum. Eine grausame Schlacht beginnt.

Sheridans totgeglaubte Frau Anna taucht auf Babylon 5 auf. Sie überredet den misstrauischen Captain, mit ihr nach Z’ha’dum zu fliegen. Dort wollen die Schatten angeblich in einem klärenden Gespräch alle bestehenden Probleme ausräumen.