The new Vorlon ambassador arrives, Sheridan decides it's time to test just how effective telepaths are against the Shadow ships, and Franklin is on walkabout in Downbelow and falls in love with a singer.

Captain Sheridan fliegt in einen Sektor, in dem die Schatten mit ihren Schiffen angreifen. Er will testen, ob es einem Telepathen gelingt, das Betriebssystem eines Schattenschiffes zu blockieren. Dr. Franklin hängt seinen Job als Chefarzt an den Nagel.

Dr. Franklin porzuca swoją pracę w MedLabie i wybiera się na podróż po stacji, aby przemyśleć swoje życie... Na stację przybywa nowy ambasador Vorlonów, Kosh Ulkesh. Sheridan i Lyta Alexander, z pomocą Minbari, lecą sobie zapolować na statki Cieni

На станцию, вместо погибшего Коша, прибывает новый посол Ворлона. Шеридан решает использовать преимущество против Теней, раскрытое при помощи Бестера. А доктор Стивен Франклин продолжает блуждать по станции в поисках себя.

Sheridan sejti, hogyan lehetne legyőzni az árnyékokat, ezért összehívja a hajó személyzetét. Elmagyarázza, hogy szerinte az árnyékok érzékenyek a telepatikus interferenciára, ezért ezzel legyőzhetők. A múlt tapasztalataiból ítélve úgy tűnik, hogy a telepaták rövid időre védekezésre képtelenné tudják tenni az árnyék szállítóhajókat, így Sheridanék könnyen meg tudják semmisíteni őket. Ebben nagy segítségére lehet a hajó telepatája, Lyta Alexander is. Delenn beleegyezik, hogy minbari telepatákat hozzanak a fedélzetre. G'Kar azonban hiába próbálja meggyőzni katonai összekötőjét arról, hogy adjon egy narn harci űrhajót az akcióhoz.

Babylon 5 accueille le nouvel ambassadeur Vorlon qui va remplacer Kosh: il se nomme...Kosh! Celui-ci prend contact avec Lyta Alexander afin de savoir s'il ne subsisterait pas une partie de l'ancien ambassadeur en elle...Lyta de son côté cherche des indices sur la mort de ce dernier. Le nouveau Kosh va se révèler encore plus mystérieux et insensible que son prédécesseur. Sheridan part en mission à bord de l'Etoile Céleste afin de vérifier la théorie selon laquelle les télépathes seraient une arme contre les Ombres. Franklin, qui a démissionné de son poste de directeur du Medlab à la suite de son abus des amphétamines, erre au hazard dans les Bas-Fonds afin de se retrouver lui-même...

Tras dimitir de su puesto, Franklin ha emprendido una búsqueda de sí mismo que le lleva a sumergirse en el Bajo Fondo de Babylon 5. Entretanto, el nuevo embajador vorlon llega a la estación y se planea una arriesgada misión para comprobar si, efectivamente, tienen un arma contra las sombras.

Arriva il nuovo ambasciatore Vorlon, Sheridan decide che è giunto il momento di testare l'efficacia dei telepati contro le navi Ombra, Franklin è in viaggio a Downbelow e si innamora di una cantante.