Un investigatore della Forza Terrestre arriva a Babylon 5 con l'ultima registrazione del tenente Keffer, chiedendo agli ambasciatori se riconoscono la nave in essa contenuta. Nel frattempo, Londo si allontana dalle Ombre e Sheridan porta la Stella Bianca alla sua prima missione.

Un atentatore piazza bombe su Babylon 5 senza apparentemente alcuno schema. G'Kar incolpa i Centauri, Londo i Narn - e in tutto questo Lennier rimane gravemente ferito. Allo stesso tempo, un gruppo di monaci chiede il permesso di vivere sulla stazione.

Il nuovo governo Narn nominato dai Centauri invia un sostituto per G'Kar, mentre una sonda aliena minaccia di distruggere Babylon 5 se non ottiene le risposte a una serie di complicate domande scientifiche.

Uno dei monaci inizia ad avere visioni inquietanti e si rende conto che il suo passato potrebbe non essere come lo ricorda. Nel frattempo, Lyta crea un po' di scompiglio al suo ritorno dal pianeta natale dei Vorlon.

Delenn decide che è il momento di provare a contattare i First One e chiede l'aiuto di Draal, mentre a Babylon 5 viene assegnato un ufficiale politico.

Bester arriva alla stazione per rintracciare uno spacciatore di "polvere", una droga illegale che conferisce a persone normali poteri telepatici temporanei. Anche G'Kar è interessato alla droga. La vede come una potenziale arma contro i Centauri, ma prima deve testarla.

Marcus inizia a curiosare a Downbelow quando alcuni dei suoi contatti iniziano a comportarsi in modo insolito e un vagabondo viene trovato morto con una strana creatura legata alla spina dorsale. Ivanova indaga sulla lealtà di Corwin quando riceve una promozione.

Un archeologo arriva a Babylon 5 con un grave massaggio: su Ganimede è stata trovata una nave Shadow inattiva. Deve essere distrutta prima che cada nelle mani del Presidente Clark.

Clark ha appena dichiarato la legge marziale e, mentre i Nightwatch si preparano a prendere il controllo della stazione, Zack deve decidere da che parte stare. In un esercizio di pessimo tempismo, la profetica vedova dell'imperatore Turhan giunge finalmente alla stazione, concedendo a Londo la visita che la pregava da tempo.

Il cacciatorpediniere rinnegato "Alexander" arriva a Babylon 5 e Sheridan è costretto ad annunciare la secessione della stazione dall'Alleanza Terrestre e a prepararsi per un attacco da parte delle forze di Clark. Nel frattempo, Delenn è costretta a recarsi a Minbar quando il Consiglio Grigio si rifiuta di agire in seguito all'aumento dell'attività dell'Ombra.

Delenn si prepara a una cerimonia di rinascita, il computer della stazione subisce un interessante cambiamento, Londo "incoraggia" Refa a smettere di frequentare le Ombre e i resti dei Guardiani della Notte di Babylon 5 progettano di colpire Sheridan attraverso Delenn.

Vir torna su Babylon 5 e scopre che ora ha una moglie e che due Narn sono alla ricerca del suo sangue. Nel frattempo, Ivanova indaga sulle attività del misterioso Centauri Abrahamo Linconi.

Un uomo misterioso arriva su Babylon 5 vestito di cotta di maglia e armato di spada. Il suo nome? Re Artù - Figlio di Uther Pendragon, venuto ad aiutare quando ce n'è più bisogno.

Morden torna per assicurarsi di nuovo la collaborazione di Londo, Garibaldi affronta Franklin a proposito degli stimolanti e Kosh dà a Sheridan una vittoria contro le Ombre, ma a un prezzo.

Ivanova riceve una chiamata di soccorso da lei stessa che implora aiuto mentre le Ombre distruggono Babylon 5. È datata otto giorni nel futuro. Contemporaneamente, su Minbar, Sinclair riceve una lettera di Valen, vecchia di nove secoli, che gli comunica la necessità di intraprendere un'azione drastica per evitare quel futuro.

Mentre Sheridan è bloccato nel tempo, vedendo uno scorcio di una futura Centauri Prime in rovina, gli altri continuano con il loro piano per portare Babylon 4 indietro nel tempo.

Arriva il nuovo ambasciatore Vorlon, Sheridan decide che è giunto il momento di testare l'efficacia dei telepati contro le navi Ombra, Franklin è in viaggio a Downbelow e si innamora di una cantante.

Garibaldi indaga su un'area in cui è scomparso un addetto alla manutenzione e trova un intero piano dimenticato dopo la costruzione, compresi i suoi abitanti piuttosto strani. Nel frattempo, Delenn sta per assumere il ruolo di Ranger One, ma Neroon giura di fermarla.

Londo costringe Vir a partecipare a un piano per uccidere G'Kar. Sheridan fatica a capire le tattiche delle Ombre.

Conosciuto il prossimo obiettivo delle Ombre, si prepara un massiccio contrattacco. Ivanova e Marcus si mettono in avanscoperta con la White Star, mentre la flotta resta in attesa nell'iperspazio. Allo stesso tempo, Franklin deve finalmente affrontare i suoi problemi mentre giace ferito a morte a Downbelow.

Dopo essersi ripresa dallo shock di vederla, Anna dà a Sheridan un ultimatum: venire a Z'ha'dum con lei o non sapere mai cosa le è successo lì.