Sheridan arriva a Babylon 5 per sostituire Sinclair e occuparsi di un incrociatore Minbari rinnegato.

La sorella di Sheridan viene a fargli visita al suo nuovo comando, G'Kar ritorna con gravi notizie dall'orlo dello spazio conosciuto, il dottor Franklin cerca di svegliare Gribaldi dal coma con il dispositivo di guarigione alieno ottenuto dal dottor Rosen, e qualcosa sta accadendo. negli alloggi di Delenn.

Un misterioso gruppo noto come "tecno-maghi" si stabilisce temporaneamente a Babylon 5 e Londo è molto ansioso di avere un'udienza con loro. Nel frattempo, i Drazi causano problemi al neo-promosso comandante Ivanova con il loro insolito processo elettorale.

Una gigantesca nave di classe esploratore arriva a Babylon 5 per rifornirsi: il suo capitano è un vecchio amico di Sheridan. Il dottor Franklin fa innervosire il personale di comando quando inizia a distribuire "piani alimentari".

Un amico di Talia viene a Babylon 5 per negoziare un accordo per aiutare Marte a diventare più autosufficiente, quando un uomo che grida "Marte libero!" lo fulmina.

Londo convoca le sue tre mogli su Babylon 5 per divorziare da due di loro, Talia riceve la visita dell'odioso ex marito, l'unico uomo che abbia mai lasciato il Corpo dei PSI, e Delenn ha la sua prima giornata di capelli sbagliati.

Bester torna su Babylon 5 per chiudere un'organizzazione clandestina che contrabbanda telepatici disonesti fuori dal raggio d'azione del Corpo PSI. Nel frattempo, Sheridan ha dei contrasti con la Forza Terrestre per l'affitto del suo alloggio.

L'anziano imperatore Centauri si reca su Babylon 5 nonostante la sua salute stia peggiorando. Refa vede in questo un'opportunità per far sì che Londo metta pubblicamente in imbarazzo l'imperatore, mentre G'Kar si prepara ad assassinarlo.

Babylon 5 ha notevoli problemi di spazio quando arrivano 25.000 soldati della Forza Terrestre. Guidati dal generale Richard Franklin, padre di Stephen Franklin, devono utilizzare Babylon 5 come punto di sosta per una rischiosa operazione militare.

Mentre guida una squadriglia Starfury per indagare sulla scomparsa di alcune navi, Sheridan viene catturato da un vascello alieno. Nel frattempo, Delenn viene convocata davanti al Consiglio Grigio per discutere del suo recente cambiamento di aspetto.

G'Kar lotta per controllare i Narn su Babylon 5 mentre chiede aiuto ai vari ambasciatori nella guerra contro i Centauri. Ivanova mostra a un rappresentante di una nuova specie la stazione, in modo che possa decidere se gli umani sono degni della loro presenza.

Il medico del Presidente arriva su Babylon 5 in fuga dai servizi speciali della Forza Terra. Dicono che ha informazioni riservate che intende vendere a governi alieni, ma Sheridan scopre presto il contrario.

Sheridan viene aggredito dal Minbari Lovell ed è costretto a ucciderlo per legittima difesa. Ma un Minbari che ha assistito all'incidente afferma che Sheridan ha aggredito Lovell - e tutti sanno che i Minbari non mentono.

Vediamo la vita su Babylon 5 attraverso gli occhi di ISN, completato da interviste, statistiche e anche alcuni spot pubblicitari.

Sheridan è scioccato nell'apprendere che uno dei membri dell'equipaggio dell'Icarus, una nave scientifica esplosa con sua moglie a bordo, è vivo: il signor Morden. Un rappresentante del Ministero della Pace arriva alla stazione per reclutare personale per il Nightwatch.

Londo riceve la visita di un vecchio amico che chiede il suo aiuto dopo essere stato chiamato traditore dal Centarum. Sheridan inizia ad avere allucinazioni dopo essere stato attaccato da un alieno morto.

Una piaga mortale e contagiosa al 100% sta uccidendo i Markab. Il dottor Franklin cerca di trovare una cura, ma viene osteggiato dagli stessi Markab, che credono che la peste colpisca solo gli immorali.

Lyta Alexander torna su Babylon 5 con un messaggio della resistenza telepatica: uno dei membri dello staff di comando è una talpa del PSI Corps.

Draal si rivela a Sheridan, mentre Refa e Londo mettono in atto un piano che porterà alla sconfitta definitiva dei Narn.

Kosh convoca un inquisitore per testare le motivazioni di Delenn e G'Kar cerca di mantenere la sua posizione di leader della popolazione Narn di Babylon 5 organizzando una resistenza clandestina.

Due funzionari del Ministero della Pace giungono su Babylon 5: uno per occuparsi della continua espansione dei Centauri, l'altro per controllare i Nightwatch locali. Nel frattempo, un incrociatore pesante Narn cerca rifugio durante le riparazioni e Keffer continua la sua ricerca di prove dell'esistenza delle navi ombra.