和平部的两名官员来到巴比伦5号；一个处理半人马座持续扩张的问题，另一个检查当地的夜间警戒。同时，一艘纳恩重型巡洋舰寻求庇护，以便他们进行维修，而凯弗继续寻找证明阴影船只存在的证据。

Ein Abgesandter des Friedensministeriums informiert sich auf Babylon 5 über den Krieg zwischen Centauri und den Narn. Zu Sheridans Entsetzen verkündet er einen Nichtangriffspakt zwischen Menschen und Centauri. Ein intergalaktischer Krieg scheint kurz bevorzustehen.

Two officials from the Ministry of Peace come to Babylon 5; one to deal with the Centauri's continued expansion, and the other to check on the local Nightwatch. Meanwhile, a Narn heavy cruiser seeks sanctuary while they make repairs, and Keffer continues his search for proof that Shadow ships exist.

Après leur victoire contre les Narns, les Centauris continuent à étendre leur Empire: ils envahissent différents territoires Drazis et Pak'ma'ras. Le Commandant Sheridan est furieux de tout ce qui se passe et apprend avec soulagement que la Terre a envoyé sur Babylon 5 Frederick Lantz, du Ministère de la Paix: Sheridan est persuadé que Lantz vient dans le but de trouver un moyen de stopper les Centauris, mais en réalité, il vient pour signer un traité de non-agression avec eux! Pendant le même temps, un croiseur narn en mauvais état arrive dans le secteur de Babylon 5 et demande sa protection: Sheridan accepte de les aider secrètement. Mais Mr Welles de la Garde de Nuit, qui accompagne Lantz, l'apprend et en informe les Centauris: ceux-ci envoient alors un de leurs vaisseaux et somment Babylon 5 de leur livrer le croiseur narn. Sheridan les avertit alors qu'il fera tout ce qui est nécéssaire pour que le croiseur narn reparte sain et sauf, y compris attaquer le vaisseau centauri...Le lieutenant Keffer va faire une terrible rencontre dans l'hyperespace et le payer de sa vie...Un peu plus tard, alors que Sheridan se rend au jardin zen, il est la cible d'un attentat dans le tube de transport (monorail): il se précipite alors dans le vide afin d'échapper à l'explosion de la bombe. Depuis le sol, l'équipage et les ambassadeurs ont vu ce qui se passait: Delenn demande à Kosh d'agir, afin de sauver John d'une mort certaine...

A centaurik - sikeres inváziójuk után - a drazik és a pakmarák világát támadják meg. Sheridan egyelőre tehetetlen az ügyben. A Földi Szövetség végre küld egy képviselőt a Békeügyi Minisztériumból. A képviselő azonnal beszélni kíván Mollarival, és a leigázott világok nagyköveteivel. Majd tárgyal Sheridannal, akinek kifejti különös álláspontját...

Due funzionari del Ministero della Pace giungono su Babylon 5: uno per occuparsi della continua espansione dei Centauri, l'altro per controllare i Nightwatch locali. Nel frattempo, un incrociatore pesante Narn cerca rifugio durante le riparazioni e Keffer continua la sua ricerca di prove dell'esistenza delle navi ombra.

Na stacje przybywaja oficerowie Nocnej straży i wysłuchują skarg mieszkańców stacji. Tymczasem na stacje dokuje krążownik Narnenski i prosi o pomoc medyczna gdyż w walkach z krążownikami Centauri mocno ucierpiał. Sheridan udziel im pomocy. Jednak śladem Narneńczyków podąża krążownik Centauri, który próbuje zaatakować Narn. Po chwili Sheridan na życzenie dowódcy, Narneńskiego udziela statkowi i załodze azylu na stacji. Jednak Centauri nie przyjmują tego do wiadomości i atakują stacje poważnie ja uszkadzając.....

Командный состав станции попадает между молотом и наковальней, когда Шеридан решает дать убежище нарнскому военному кораблю. Земля в то же время оказывает поддержку Республике Центавра. А «Ночная стража» начинает увеличивать своё влияние.

Dos representantes del Ministerio de la Paz llegan a la estación para entrevistarse con los embajadores alienígenas y analizar en profundidad la "situación centauri". Al mismo tiempo, un crucero de guerra narn que ha sobrevivido a la guerra pide ayuda y asilo a Babylon 5.