Quando i Narn attaccano una colonia Centauri, Londo e G'Kar quasi si scontrano. Nel frattempo, i predoni stanno attaccando le navi da trasporto vicino alla stazione.

Una nave gravemente danneggiata viene portata nella stazione e lo strano alieno all'interno viene identificato come un cacciatore di anime - una razza immortale che può percepire la morte e presumibilmente rubare l'anima di qualcuno.

Londo si innamora inconsapevolmente di una bella schiava il cui proprietario vuole che rubi informazioni sensibili. Garibaldi scopre che qualcuno sta usando un canale di comunicazione limitato.

Il Dr. Franklin riceve la visita di un vecchio amico ed ex mentore, lo xenoarcheologo Dr. Vance Hendricks che vuole l'aiuto di Franklin per analizzare alcuni artefatti organici che ha trovato su un mondo morto. Ma gli artefatti sembrano avere una volontà propria e iniziano a manipolare l'assistente di Hendricks.

La vecchia fiamma di Sinclair, Catherine Sakai, arriva durante un festival di una settimana quando umani e alieni dimostrano le loro credenze religiose dominanti. Un vecchio nemico manda un assassino a uccidere G'Kar.

Gli Psi-Cops arrivano alla stazione per catturare un telepate canaglia, il vecchio istruttore del Psi Corps di Talia. Catherine Sakai è avvertita di non ispezionare Sigma 957 da G'Kar.

Un gruppo razzista sta terrorizzando i non umani su Babylon 5. Nel frattempo Londo ha problemi con due giovani Centauri che vogliono rompere con la tradizione ignorando i loro matrimoni combinati, e invece sposarsi per amore.

Sinclair viene rapito e interrogato da due uomini determinati a dimostrare che ha tradito la terra durante la Battaglia della Linea.

Na'Toth attacca una donna aliena che è appena arrivata sulla stazione, sostenendo di essere la criminale di guerra Dilgar Jha'dur - conosciuta come Deathwalker. Nel frattempo, Talia viene assunta da Kosh per supervisionare alcune trattative piuttosto strane.

Una coppia aliena arriva dal dottor Franklin con il loro figlio mortalmente malato. Il bambino potrebbe essere curato con una semplice operazione, ma la religione dei genitori lo vieta espressamente. Nel frattempo, Ivanova scorta un transatlantico stellare danneggiato attraverso il territorio dei razziatori.

C'è un'esplosione in una delle baie dei caccia pochi giorni prima che il presidente visiti Babylon 5. Un uomo morente coinvolge Garibaldi, che è proprio quello che il capo della sicurezza presidenziale vuole sentire, mentre lo incolpa per la morte di suo padre.

I lavoratori portuali della stazione organizzano uno sciopero illegale dopo un incidente nelle baie di attracco. G'Kar cerca di prendere parte a una cerimonia religiosa di Narn, ma deve trovare un impianto G'Quan-Eth sostitutivo che è stato distrutto nell'incidente.

Un nobile Centauri arriva a Babilonia 5 per trasportare un'importante reliquia in possesso di Londo sul pianeta natale. E un uomo misterioso visita tutti gli ambasciatori alieni ponendo loro una domanda insolita.

Garibaldi è sorpreso quando un vecchio amico arriva a Babylon 5 per combattere nel "Mutai" - una selvaggia arena di combattimento aliena. Nel frattempo, Ivanova ha difficoltà a gestire la morte di suo padre.

Un uomo arriva a Babylon 5 chiedendo agli ambasciatori alieni informazioni che possono aiutarlo nella sua ricerca per trovare il Santo Graal, mentre un gangster di Downbelow dà problemi di sicurezza cancellando la mente a tutti coloro che gli si oppongono.

Sinclair's decisions the last year catch up with him, when an internal affairs investigator arrives to test the crew's loyalty to Earth Force with the help of a telepath. And Lennier shows great interest in Garibaldi's attempt at assembling a 1990's motorcycle.

Un incrociatore da guerra Minbari arriva a Babylon 5 per mostrare il corpo di un leader Minbari morto di recente, mentre Ivanova e Talia combattono per il destino di una giovane ragazza con poteri telepatici appena scoperti.

Strani segnali iniziano a provenire da Epsilon 3, il pianeta sotto Babylon 5. Una nave scientifica viene inviata per indagare, ma viene colpita da un sistema di difesa sul pianeta. Nel frattempo, Garibaldi si preoccupa per un amante che ha lasciato su Marte, quando scoppia il combattimento.

La situazione si riscalda quando un incrociatore pesante della Forza Terrestre arriva per "proteggere gli interessi della Terra", e i reattori a fusione su Epsilon 3 iniziano ad andare fuori controllo, e possono far saltare in aria il pianeta e Babylon 5.

Babylon 4 riappare nello stesso luogo in cui è scomparso quattro anni prima, e Sinclair e Garibaldi guidano una spedizione per evacuare il suo equipaggio. Nel frattempo, Delenn viene convocata dal Consiglio Grigio. La informano che hanno selezionato un nuovo leader - lei.

Il Dr. Franklin indaga su un medico senza licenza a Downbelow, mentre Londo porta Lennier per un tour dei locali più squallidi di Babylon 5. E nella cella, un assassino condannato attende che la sua sentenza sia eseguita - la morte della personalità.

I Centauri stanno per ritirarsi da un quadrante di spazio perché i Narn li stanno molestando, quando Londo riceve un'offerta per risolvere il problema. Nel frattempo, Garibaldi cerca di scoprire cosa il suo informatore ha scoperto che lo ha fatto uccidere.