A narn faj hosszú ideje folytat harcot a centaurik ellen, és fogytán az utánpótlásuk. Elhatározzák, hogy utolsó erejükkel megsemmisítenek egy komoly centauri ellátó bázist, így időt nyerhetnek a készleteik feltöltésére. A centaurik azonban megtudják a tervet, és Londo Mollari nagykövet vezetésével végső csapást mérnek a narnokra. Londo maga is ellenzi ugyan a szörnyű kimenetelű hadműveletet, de nem tehet semmit főnökei ellen. G'Kar, a narn nagykövet kénytelen távozni a Babylon 5-ről, de megesküszik, hogy visszatér...

Sinclair parancsnok egy meghibásodott űrhajóból kiment egy földönkívülit, és az űrállomáson helyezi el. Ám Delenn nagykövetasszony felismeri az idegenben a rettegett Lélekvadászt, aki arról híres, hogy magához gyűjti a haldokló földönkívüliek lelkét, mielőtt azok megtalálnák az örök nyugalmat.

A Babylon 5-ön állomásozó Centauri nagykövet, Londo Mollari halálosan beleszeret a gigantikus űrközpont egyik egzotikus táncosnőjébe. Szerelmük gyakran elvonja a figyelmét kötelességének teljesítéséről. Sinclair parancsnok nagyon rossz szemmel nézi, hogy Londo késve érkezik egy fontos egyeztető tárgyalásra a Narn nagykövettel.

Az intergalaktikus béke érdekében vallási fesztivált rendeznek a Babylon 5-ön. Minden nemzet küld képviseloket, akik bemutatják népük vallási szokásait. Közben kiderül, hogy a narni nagykövet egyik politikai ellensége felbérelt ellene egy bérgyilkost. A gyilkos a fesztivál vendégei között van - és egyelore mindenki egyformán gyanús.

Szövetségi katonaszökevény érkezik a Babylon 5-re. A fiú kivételes telepatikus képességekkel rendelkezik, ezért számos pszichológiai kísérletet végeztek rajta pszichés képességeinek továbbfejlesztésére különleges drogok és gyógymódok segítségével. A hadsereg különmegbízottakat állít a nyomába, mert azt gondolják, hogy a fiú hadititkokat készül kiszolgáltatni földönkívüli ellenséges hatalmaknak.

A racist group is terrorizing non-humans on Babylon 5. Meanwhile Londo has trouble with two young Centauri who want to break with tradition by ignoring their arranged marriages, and instead marry for love.

Sinclair is kidnapped and interrogated by two men determined to prove he betrayed earth during the Battle of the Line.

Furcsa, komor idegen érkezik a Babylon 5-re. A Narn nagykövet szárnysegédje, Na'Toth azon nyomban tiltakozni próbál. Kiderül, hogy évekkel korábban, a bolygóközti háború alatt Jha'dur, a hírhedt tudós és egyben háborús bűnös mészárolta le Na'Toth családját. Az űrállomás új vendégét akkoriban csak úgy emlegették: a halálhozó.

Dr. Franklin (Richard Biggs) megpróbálja megmenteni egy haldokló földönkívüli kisgyerek életét. A fiú szülei azonban nem engedélyezték az életmentő műtétet, mert az összeegyeztethetetlen a vallásukkal.

A Földi Szövetség elnöke és kísérete egy vadonatúj kikötő átadása alkalmából a Babylon 5 űrállomásra látogat. Ám percekkel az avatás előtt egy robbanás megsemmisíti az építkezés nagy részét, és többeket megsebesít. Az ügy kivizsgálására a Babylon 5-re érkezik az Elnök biztonsági szolgálatának vezetője, és rögtön konfliktusba keveredik a helyi biztonsági főnökkel, Mr.Garibaldival.

Tragikus kimenetelű baleset történik a Babylon 5 egyik túlzsúfolt kikötőjében: számítógépes hiba következtében egy Narn áruszállító űrhajó a dokknak ütközik. A dokk megsérül, egy munkás meghal. Az áldozat bátyja a Földi Szövetség által teremtett méltatlan munkakörülményeket és az elavult felszerelést hibáztatja a sajnálatos eseményért.

Amikor a Babylon 5 űrállomás közelében ismeretlen támadók kirabolnak és megsemmisítenek néhány teherszállító űrhajót, Sinclair parancsnok utasítja Ivanova parancsnokot és Garibaldi biztonsági főnököt, hogy készüljenek fel egy esetleges támadásra.

Az űrállomás biztonsági főnökéhez, Mr. Garibaldihoz látogatóba érkezik a Földről régi barátja, Walker Smith. Walker profi bokszolói pályafutásának egykor az vetett véget, hogy nem volt hajlandó elvállalni egy lefizetett mérkőzést. Most azért érkezett a Babylon 5-re, hogy ő lehessen az első ember, aki ringbe száll a hírhedt Mutai mérkőzésen.

A Szent Grálról azt tartják, hogy az a Világegyetem urának ivókelyhe, amit évszázadok óta keresnek mindazok, akiknek az emberiség sorsának megváltoztatása a célja. Aldous Gajic is a Grál nyomában van. A Föld elfelejtett szentélyei után az összes létező galaxist is fel akarja kutani. Most azért érkezett a Babylon 5-re, hogy a különböző idegen népek nagyköveteivel tárgyaljon lehetőségeiről.

A földi titkosszolgálat "Fürkésző szemek" becenevű ügynöke a Babylon 5-re érkezik. Küldetésének célja, hogy az űrállomás parancsnokságának lojalitásáról tegyen jelentést. Kísérője egy katonai szakértő, aki genetikai úton kifejlesztett telepatikus képességekkel rendelkezik. Ivanova parancsnok nem hajlandó alávetni magát a telepata kutatásának, mert úgy érzi, senkinek nincs joga a gondolataiban kutatni. Sinclair parancsnok megígéri Ivanovának: megpróbálja elhalasztani a vizsgálatot.

Sinclair parancsnok legnagyobb meglepetésére minbari hadihajó érkezik a Babylon 5-re. Érdeklődésére az űrállomáson tartózkodó minbari nagykövet, Delenn elmagyarázza: a minbarik harcos törzsének tisztjei Shai Alit Neroon vezetésével végiglátogatják a Galaxis minbari-lakta állomásait, hogy nagy nemzeti hősük, Branmer ravatalát bemutassák. Sinclair engedélyezi a küldöttek leszállását, annak ellenére, hogy emlékeztetik saját összecsapására Branmerrel, a néhány évvel korábbi - a Földi Szövetség és Minbar közötti - nagy háború idején.

A Babylon 5 intergalaktikus űrállomás a lakatlan Epszilon 3 körüli pályán kering. Egy szép napon szeizmikus rezgésekre figyelnek fel az űrállomáson. Sinclair parancsnok a bolygóra küld egy geológust, hogy vizsgálja meg: egy esetleges vulkánkitörés kárt tehet-e az űrállomásban. Ám Dr. Tasaki űrkabinját tönkreteszi egy hirtelen kitörés, mely az Epszilon 3 felől érkezik...

Az előző heti epizód folytatásában Sinclair parancsnok és Ivanova parancsnok-helyettes kimentenek egy kómában lévő, 500 éves Varn nevű idegent az Epszilon 3-ról, és a Babylon 5-re viszik. Kiderül: Varn volt az a lény, aki valaha az Epszilon 3 igen fejlett védelmi rendszerét működtette...

Űrkabint lőnek ki a Babylon 5 űrállomásról, melynek küldetése az, hogy megvizsgáljon egy galaktikus energiaforrást. A kabint egyszer csak elnyeli valami fehér fény, a pilóta pedig meghal, miután az automata vezérlést beállította a visszaútra. Sinclair parancsnok és munkatársai megdöbbennek a boncolási jegyzőkönyv láttán: a pilóta belső szervei 100 évet öregedtek, miközben a külsején semmi változás nem látható...

Pszichopata gyilkost fognak el a Babylon 5 űrállomáson. Karl Muellert büntetése egy olyan speciális agymosás, amely eltörli személyiségének erőszakos oldalát és szelíd érzelmekkel helyettesíti azokat. Talia Winterst, az űrállomás bentlakó telepatáját kérik fel, vizsgálja át Mueller agyát a beavatkozás előtt, ám a lány, egy korábbi élménye miatt csak vonakodva vállalja a megbízatást.

The Centauri are about to withdraw from a quadrant of space because the Narn are harassing them, when Londo gets an offer to take care of the problem. Meanwhile, Garibaldi tries to find out what his informant stumbled upon that got him killed.