Londo jest zaniepokojony o losy swojego kuzyna, który mieszka na koloni Regesh 3 zaatakowanej niedawno przez Narn. Na stację przybywa nowa telepatka Talia Winters, która ma się zaopiekować Suzan Ivanowa. Jednak Ivanowa najwyraźniej unika Winters. Tylko, dla czego tak się dzieje?. Konwoje handlowe są atakowane w pobliskim sektorze. Jest to główna udręką Garibaldiego. Odcinek początkowy serialu ukazuje nam dwóch zaciekłych wrogów Londo i G'Kara.

Sinclair pomaga obcemu, który leciał na stacje. Przeniesiony obcy, do medlabu pomaga Franklin. Jednak Delen próbuje w pewnym momencie zabić przybysza. Tak samo reszta obcych na stacji staje się agresywna i żąda od komendanta wydania im Soul Huntera, czyli łowcę Dusz. Delen tłumaczy Sinclerowi, że przybyły obcy to istota, która na krótko przed śmiercią porywa dusze zmarłemu, dzięki czemu nie zazna on spokojnej śmierci tylko jest więziony. Później przybywaja inni łowcy dusz z ciekawymi informacjami.....

Ktoś używa Złotego kanału do kontaktu z Ziemią - to problem, który nie może rozwiązać Garibaldi. Do tego kanału komunikacyjnego mają dostęp tylko on, Sinclair i Ivanowa. Ktoś z nich musi go używać do celów prywatnych. Tylko, kto?.

Londo za to jest rozproszony przez pewną piękność, zamiast pracowania nad traktatem z G'Kar'em i Ko'Dath'em, spędza swój cenny czas flirtowaniu z uroczą tancerką Adirą Tyree. Tymczasem prace nad traktatem powierza swojemu mało udolnemu asystentowi - Virovi Koto. Tymczasem Lady Adira coś ukrywa.....

Franklin cieszy się ze spotkania ze swoim dawnym mentorem Vance, Hendricksem który odnalazł tajemnicze artefakty, które mają pomóc w tworzeniu nowych technologii dla Ziemi, które umożliwiłyby wielki skok technologiczny względem innych ras nawet Vorlonu. Jeden z artefaktów został przeszmuglowany na stację, co powoduje wiele kłopotów i niebezpieczeństw....

G'kara odwiedza stary umierający przyjaciel i oznajmia mu, że jest ścigany przez gildie zabójców. Bardzo to zamartwia G'kara ale postanawia, że uratuje przyjaciela. Na stacji również zjawia się sie Catcharine Sakai - dawna miłość Sinclaira. Jest ona planetarna poszukiwaczką. Jest zaskoczona obecnością jej dawnej miłości na stacji. Na stacji z pomysłu Delen odbywa sie festiwal mający na celu przybliżenie i zapoznanie zwyczajów różnych kultur.

Catherine Sakai chce zbadać Sigme 957. G'Kar ostrzega ją żeby tam nie leciała, lecz to ostrzeżenie specjalnie jej nie przejmuje, dlatego G'Kar prosi o posłanie w tamten rejon uzbrojonego statku wojennego by ją ochronił. Na stacji zjawiają się dwaj Psycho-policjanci mający za zadanie schwytanie Jasona Ironheada niegdyś nauczyciela i wielką miłość Talii Winters. Talia nie ma pojęcia, o co chodzi i zgadza sie na głęboki skanowanie umysłu. Policjanci przekonują się, że Talia nic nie wie o Jasonie. Talia wraca do swojej kwatery i odnajduje tam, Jasona, który tłumaczy jej, że brał udział w różnych eksperymentach Korpusu i teraz jest chory. Ma ataki bólu głowy i najwyraźniej rośnie w sile jego moc telekin etyczna powodując destabilizację całej stacji.

Na stacji wybucha rewolta przeciwko obcym - ekstremiści z organizacji Home Guard (Nocna straż) podjudzają ludzi do walki i mordowaniem obcych. Ostatecznie Sinclair złagadza konflikt.

Dwaj tajemniczy ludzie porywają Sinclaira i próbują przy pomocy urządzenia cybernetycznego wydobyć z jego podświadomości informacje,ze w czasie wojny kolaborował z Minbari. Chcą także dowiedzieć się, czemu Minbari wycofali się spod samej ziemi i ogłosili poddanie skoro mogli bez problemu zniszczyć ziemię. Tymczasem z Delenn kontaktuje się tajemniczy Minbari i przekazuje wiadomość "Sinclair nie może przypomnieć sobie swojej przeszłości - a w szczególności końca wojny Ziemian z Minbari - za wszelką cenę!”

Na'Toth, asystentka G'Kara oczekując na przybycie jednego z pasażerów ze statku, który właśnie nadleciał nagle atakuje nieznaną kobietę. Podróżnikiem okazuje się osoba o przeszłości kryminalnej Jha'dur: Deathwalker. Doktor Franklin podczas leczenia bliskiej śmierci kobiety odkrywa coś strasznego, jest to tak okropna wiadomość, że doprowadza Sinclaira do rozpaczy, oraz wprawia w szał Ligę Niezrzeszonych Światów, wiadomość tak straszna, że może nawet zniszczyć Radę...

Przestraszeni Tharg i M'ola rodzice Shon'a proszą doktora Franklina o ratowanie ich umierającego syna. Chłopiec ma pewnego rodzaju pęcherz w płucach, który bez problemowo Franklin może zoperować i tym samym uratować życie dziecku. Jednak rodzicie sienie zgadzają gdyż w ich mniemaniu chłopcu ucieknie dusza. Franklin idzie z problemem do Sinclaira a ten zgadza sie by przeprowadzono operacje. Zrozpaczeni rodzice udają się kolejno do ambasadorów - Londa, ten odmawia tłumacząc, ze jest zajęty załatwianiem pieniędzy, G'kara, że zajęty załatwianiem sprzętu wojennego, Delen,ze Minbari nie narzucają swoich poglądów innym a Kosh ostrzega ich, że zaczęła się lawina ("the avalanche has begun"), daje do zrozumienia, że ma na myśli coś mroczniejszego, ważniejszego.

Jest dzień, w którym ma na stacje przybyć prezydent Santiago. MA podarować nowe myśliwce obronie stacji. Jednak w dokach wybucha bomba ciężko raniąc człowieka. W stanie krytycznym ów człowiek informuje przybyła na stację szefowa ochrony prezydenta, że pracował z Garibaldim. Garibaldi zostaje posądzony o spisek i próbę zabicia prezydenta....

Na stacji a dokładnie w dokach ginie jeden z dokerów. Wybucha strajk, który paraliżuje stację. Z ramienia Ziemi przybywa mediator - przyjaciel Bestera. Ma on rozwiązać problem strajku za wszelka cenę. Grozi użyciem siły, na co Sinclair nie może pozwolić....

G'kar potrzebuje jednego artefaktu do odprawienia modłów a jedyne egzemplarz posiada...Londo .

Londo zadowolony wita Lorda Kiro i Lady Ladire. Mollari zdobył Oko, bardzo ważny przedmiot należący raz do pierwszego Imperatora Centauri, oddaje go Lordowi Kiro, aby ten dał to bieżącemu Imperatorowi. Morden przybywa na stację i zaczyna pytać wszystkich ważniejszych ambasadorów o pewną przysługę.

Garibaldi jest zaskoczony, gdy stary przyjaciel przylatuje na Babylon 5, aby walczyć w „Mutai” - dzikiej arenie walki z kosmitami. Tymczasem Ivanova ma problemy ze śmiercią ojca.

Poszukiwacz Aldois Gajic jest człowiekiem, który poświęcił całe życie by znaleść Świętego Gralla - kielich, do którego skapywała krew Chrystusa.

Jinxo to pracownik stacji, który jest przekonany,ze jest wszelkim nieszczęściem dla stacji, pracował przy wszystkich stacjach (4 z nich albo zostały zniszczone albo zaginęły). Drogi Gajica i Jinxa jeszcze się w tym odcinku skrzyżują.....

Garibaldi postanawia zbudować swojej kwaterze motocykl Kawasaki Ninja ZX-11 rocznik 92' . Pomaga mu w tym Lenier jednak jego inwencja twórcza wykracza poza normy przyjęte przez Garibaldiego. Garibaldi "doznaje szoku" widząc swój motor poskładany przez Leniera, dodatkowo Lenier montuje mu nowy wydajny system napędowy. Na stacje przybywają dwaj telepaci, którzy maja za zadanie przeskandować załogę stacji w celu sprawdzenia ich lojalności. Kilku członków ma przed tym opory a w szczególności Ivanowa.....

Minbari z kasty wojowników Shai Alyt Neroon przybywa na stację z ciałem Branmer'a, przywódcy Minbari z czasu wojny, kiedy wygrał on prawie wojnę z Ziemianami. Ciało jest wyeksponowane dla publiki jednak ciało w tajemniczy sposób znika.....

Dwuodcinkowiec. Na planecie, wokół której krąży stacja B5, niezamieszkałej zauważono dziwne anomalie. Sinclair wysyła statek. Jednak statek zostaje zaatakowany przez nieznaną broń z kierunku planety. NA marsie wybucha rewolta przeciwko Ziemi i jej traktowaniu Marsjan. Garibaldi zaniepokojony te sytuacja gdyż pozostawił tam niegdyś swoja ukochaną.

NA stacje przybywa Draal - mentor Delen i tłumaczy ją,ze przyleciał ja odwiedzić, bo jest u kresu swoich dni.

Krążownik EAS Hyperion przylatuje do stacji Babylon 5, dowodzi nim. Kap. Ellis Pierce, który chce zbadać, co jest takiego na powierzchni planety. Sinclair chce trzymać jak najdalej od Epsilon 5 krewkiego kapitana, którego poczynania mogą doprowadzić do śmierci wielu istnień. Na planecie leci kilka osób, wybranych przez tajemniczego obcego.....

Dwuodcinkowiec. Na planecie, wokół której krąży stacja B5, niezamieszkałej zauważono dziwne anomalie. Sinclair wysyła statek. Jednak statek zostaje zaatakowany przez nieznaną broń z kierunku planety. NA marsie wybucha rewolta przeciwko Ziemi i jej traktowaniu Marsjan. Garibaldi zaniepokojony te sytuacja gdyż pozostawił tam niegdyś swoja ukochaną.

NA stacje przybywa Draal - mentor Delen i tłumaczy ją,ze przyleciał ja odwiedzić, bo jest u kresu swoich dni.

Krążownik EAS Hyperion przylatuje do stacji Babylon 5, dowodzi nim. Kap. Ellis Pierce, który chce zbadać, co jest takiego na powierzchni planety. Sinclair chce trzymać jak najdalej od Epsilon 5 krewkiego kapitana, którego poczynania mogą doprowadzić do śmierci wielu istnień. Na planecie leci kilka osób, wybranych przez tajemniczego obcego.....

Lenier pod nieobecność Delen, która jest na zebraniu Szarej Rady postanawia sie czymś zająć. Pomoc postanawia mu udzielić, Londo. Jednak jak Londo w czymś chce pomóc może to tylko oznaczać kłopoty.....

Jeff Sinclair i Catherine Sakai postanawiają wziąć ślub, wszystko wydaje się być na dobrej drodze, jednak jak się okazuje nic nie jest proste. Na stopy Garibaldiego pada martwy Stephen Petrov, człowiek, który mu pomagał. Jego ostatnie słowa brzmiały: Oni chcą go zabić. Garibaldi wszczyna śledztwo jednak nie wszystko powinno być rozwiązane. Garibaldi naraża się tajemniczym ludziom tym śledztwem.

G'Kar i Londo prowadzą dyskusję na temat Kwadrantu 37. Później na stację przybywa tajemniczy Pan Morden i od razu składa ofertę Mollariemu, oferta, która była dla Londa nie do odrzucenia. Tymczasem G'kar chce rozmawiać ze komendantem by go poinformować,ze jego rząd postanowił zaatakować Centauri.

Delenn w swojej kwaterze otrzymuje odpowiedź od Kosha na pytanie, którego musiała poznać odpowiedź, i teraz musi podjąć decyzje najwyższej wagi.