Narnský režim zaútočí na téměř bezbrannou zemědělskou kolonii Centaurů. Protože je kolonie příliš daleko od říše Centaurů, ti se rozhodnou, že nepodniknout žádné protiopatření proti Narnům. Londo Mollari, velvyslanec na vesmírné stanici Babylon 5, však má na celou věc zcela jiný názor. V napadené kolonii byl jeho synovec, o kterém nyní nemá zprávy. I přesto, že Narnové zprvu tvrdí, že po útoku na kolonii nic neví, nakonec uznají, že jí napadli, respektive si vzali to, co bylo před Narnsko-Centaurskou válkou jejich. Mollari se s tím však nehodlá smířit. Mezitím, piráti útočí na transportní lodě v blízkosti oblasti Babylonu 5. Útoků je už moc a tak se Garibaldi, šéf bezpečnosti na stanici rozhodně, že se tomu podívá na zoubek. A najde link mezi všemi útoky. Dalším cílem podle něj bude loď, která na palubě ponese více než 500 uprchlíků. Musí najít Piráty dřív, než bude transport zničen.

Skrze hyperprostorovou bránu k Babylonu 5 míří malé neovladatelné plavidlo. Podaří se ho zachytiti a odtáhnout do hangáru. Na palubě byl jeden mimozemšťan dosud neznámé rasy. Delenn ho na ošetřovně okamžitě pozná a začne šílet. Jedná se totiž o Lovce duší. On a jemu podobní jsou přitahováni smrtí někoho důležitého. Když zemře, vezmou jeho duši a uchovávají jí. Pro Lovce je to naprosto normální a pochopitelné. Pro Minbary to naopak zcela nesouhlasí s jejich náboženství. Poté, co se obyvatelé stanice dozví, že je na palubě Lovec duší, vesmírné lodě začnou hromadně odlétat. Začíná chaos. Jenže to ještě nikdo neví, že tento Lovec duší není úplně normálním Lovcem.

Na Babylonu 5 se chystá dohoda mezi Centaury a Narny, tykající se určitého vesmírného území. Jenže Londo Mollari, který má Centaury zastupovat, ztrácí zájem jednat, protože se na stanici objevila žena z jeho druhu. Adira je krásná a Mollari se do ní okamžitě zamiluje. Jenže Adira není pouhou barovou tanečnicí jak se zdálo, ale přiletěla na stanici s určitým posláním. To může ohrozit nejen Mollariho postavení, ale celou Centaurskou republiku.

Starý přítel Dr. Franklina, Vance Hendricks přilétá spolu se svým asistentem, Nelsonem Drakem na Babylon 5. Vance je archeolog a právě se vrátil z planety Ikarra, kde našel úchvatné kusy technologie tisíce let mrtvé civilizace. Jedná se o průlomovou technologii. Je z části organická Země takovou technologii stále nemá. Vance tvrdí, že všechno je bezpečné a žádá Franklina, aby mu pomohl s výzkumem artefaktů. Jenže jeden z nich začne ovlivňovat Nelson a ten se začíná měnit. Ohrožuje stanici a zabíjí lidi.

Posel doveze G'Karovi zprávu, ve které mu jeho starý nepřítel oznamuje, že umírá. Ale protože mu G'Kar zničil život, varuje ho také, že najal někoho, kdo G'Kara zavraždí. G'Kar začíná vyšilovat a hledat, kdo by mohl být jeho vrahem. Mohla by to být jeho nová atašé Na'Toth, která právě dorazila na Babylon 5? Nebo někdo jiný?

Mezitím, na stanici dorazí také Catherine Sakai, žena, která má společnou minulosti s velitelem Sinclairem.

A navíc, na stanici se koná přehlídka nejrůznějších náboženství mnoha mimozemských druhů. Na stanici zavládl menší chaos.

Na Babylon 5 dorazí nebezpečný telepat, který se vymkl kontrole. Brzy na to přilétá i loď se dvěma zástupci sboru Psí, kteří ho hledají. Ti jsou vysoce vyspělí telepati, které mají autorizaci pronikat lidem do mysli. Nic ale nebude tak jednoduché, už proto, že agenti Psí toho hodně tají.

Mezitím, Catherine Sakai, přítelkyně velitele Sinclaira uzavře kontrakt na průzkum planety Sigma 957. I přes varování G'Kara, který má s planetou špatné zkušenosti se tam Sakai vydá. Střetává se s někým, nebo s něčím a její život je ohrožen.

V poslední době došlo na Babylonu 5 k několika útokům na mimozemšťany. Ti začínají být nervózní a mají strach. Posádka samozřejmě viníky hledá, ale nemá žádnou stopu. Poté, co je napadena minbarská básnířka a pár dětí z Centauri, objevuje se někdo, kdo by mohl být zodpovědný.Mezitím, na Babylon 5 přiletí pár centaurských dětí, hoch a dívka. Utekli z mateřské planety, protože jsou do sebe zamilovaní, ale jejich rodiče jim každému vybrali podle tradic někoho jiného. Londo Mollari chápe dohodnuté sňatky jako možnost, jak udržet centaurskou společnost, ale mladí tomu nerozumí.

Na konci Pozemsko-Minbarské války, během Bitvy o linii se stalo něco, na co si Sinclair nevzpomíná. Když už byli Minbarové jen krůček k tomu, aby porazili Zemi, vzdali se. Nikdo se nikdy nedozvěděl proč. Sinclair se v té době snažil zničit minbarský křižník. Potom nastalo čtyřiadvacetihodinové okno. Vždycky si myslel, že omdlel a jeho stíhačka zůstala trčet ve vesmíru.

Nyní na stanici přilétají dva muži, kteří věří, že Sinclair neomdlel. Myslí si, že Sinclair možná zradil svou vlastní rasu a zaprodal jí Minbarům. Unesou Sinclaira a snaží se mu dostat do jeho vzpomínek.

Na Babylon 5 dorazí na minbarské lodi žena. G'Karova atašé jí napadne hned na celnici a těžce jí zraní. Vyjde najevo, že napadená je vědkyně z druhu Dilgar, který se pokládal za vyhynulí. Jha'dur, jak se jmenuje, přiletěla na stanici jednat s Narny. Objevila něco, co Narni chtějí. Jenže jak se ukazuje, zájem má i Země. Když se zástupci Ligy dozví že je na stanici tato obávaná žena, hyperbrána se nezastaví a ke stanici proudí válečné lodě které vyžadují vydání Jha'dur. Sinclair se ocitá ve složité situaci.

Na Babylon 5 přilétá hledat pomoc mimozemská rodina, jejichž syn umírá. Na jejich domovské planetě nejde zachránit jeho život, ale podle Dr. Franklina jednoduchá operace pomůže. Rodina je ale silně věřící a zakáže jakékoliv chirurgické zákroky na dítěti. Věří, že pokud se do člověka začne řezat, ztratí tak svou duši. Dr. Franklin však chce využít zákonů na stanici, aby mohl dítě operovat. Mezitím, rodiče hledají pomoc u jiných velvyslanců na stanici. Rozhodnutí zůstává na Sinclairovi.

Na Babylonu 5 se vše připravuje na přílet prezidenta Země, Santiaga, když stanicí náhle otřese výbuch. Hangár je poškozen a umírající dělník, který tam zrovna pracoval oznámí, že to byla bomba, kterou nastražil Garibaldi. Staniční bezpečnost by to začala za normálních okolností vyšetřovat, ale v očekávání příletu prezidenta je na stanici jeho vlastní bezpečnostní tým, který vyšetřování přebírá. Velitelem týmu je navíc mladá žena, která zná Garibaldiho z dětství. Ti dva spolu mají minulost plnou bolesti a tak se Garibaldiho situace stává vážnou.

Na stanici dojde k nehodě. Jedna z lodí narazí v hangáru do stěny a jeden dělník/dokař zemře. Dokaři se začnou bouřit, protože na stanici je strašný frmol, málo lidí kteří jsou špatně placení a zastaralé zařízení. Situace se začne vyhrocovat a dělníci začínají stávkovat. Mezitím, přilétající lodě plné nákladu musí čekat a tvoří se tak nové problémy. Zemská vláda posílá vyjednavače.Mezitím, velvyslanec G'Kar přišel o obřadní květinu, která se musí používat během narnského rituálu. Jediný, kdo má na stanici tuto květinu je velvyslanec Londo Mollari. Protože se ale tihle dva nemají vůbec rádi, Mollari začne G'Karovi stěžovat život.

Na stanici Babylon přilétá rabín, přítel rodiny Susan Ivanové. Přivezl jí dědictví po jejím otce a také se přijel účastnit smutečního rituálu za jejího otce. Ale sama Ivanova si není jistá, zda tento obřad chce podstoupit.

Dalším hostem na stanici je Walker Smith. Pozemský boxer, který byl obviněn z dopingu a vyřazen. Je to starý přítel Garibaldiho. Smith sem přiletěl kvůli mutai, bojovému sportu, jeho klání se na stanici koná. Rád by bojoval, ale jak bojovníci mutai, tak publikum mají na to jiný názor.

Na stanici přiletí pozemský poutník, který se snaží najít Svatý Grál. I když pozemšťanům přijde takový člověk poměrně zábavný, Minbarové si poutníků váží a tak vysílají delegaci aby ho uvítala. Poutník si brzy po nalodění vezme pod ochranná křídla místního zlodějíčka.Mezitím, na stanici došlo k několik a mysteriózním úmrtím. Vědecká analýza zjistí, že je mohl zabít velký živočich z centaurského prostoru, který byl pro Centaury v době kolonizace něčím jako morovou ránou.

Na Babylon 5 přilétají plukovník Ari Ben Zayn z armády Earth Force a Harriman Gray ze sboru PSI. Jejich úkolem je prověřit nejvyšší důstojníky stanice, jejich rozhodnutí za poslední rok a jejich loajalitu. Vše souvisí se situací na Marsu, kde se začíná proti Zemi bouřit čím dál tím víc obyvatel. A Sinclair a Garibaldi jsou právě z Marsu. Jenže se ukazuje, že plukovník má v plánu zcela něco jiného, než zjišťovat na stanici pravdu.

Na Babylon 5 přilétá minbarijská válečná loď, která nese tělo jednoho z velkých vůdců, Branmera. Toto tělo je po cestě na domovskou planetu uctíváno na mnoha místech, včetně stanice Babylon 5. Problém je, že Branmer byl jedním z velitelů během lidsko-minbarské války a účastnil se také Bitvy o linii. Sinclair tedy není zrovna nadšený, ale v zájmu mírových vztahů s Minbary se účastní rituálů. Jaké je ale překvapení všech, když je během jednoho z nich otevřena rakev a Branmerovo tělo chybí.Mezitím, Ivanova na stanici objevuje mladou zlodějku, která je silnou telepatkou. Neví, jak své schopnosti ovládat, je sirotek a stará se sama o sebe. Wintersová jí okamžitě nabídne, že jí pošle na Zemi do sboru Psí. Ivanová ale nesouhlasí. Navíc o mladou telepatku projevují zájem i Narnové.

Na planetě Epsilon 3, okolo které krouží Babylon 5 se objevují silné otřesy. Vědecký tým to letí vyšetřit, ale je málem sestřelen. Vypadá to na nějaký obranný mechanismus a tak se Sinclair a Ivanova vydávají na průzkum. To, co najdou předčí všechna jejich očekávání.Mezitím, na stanici přiletěl Delenn navštívit jejích starý přítel a učitel, Draal, který se chystá zemřít.

K Babylonu 5 přiletá pozemská válečná loď Hyperion. Ta byla poslána, aby pro Zemi zajistila, že vše, co bude na Epsilonu 3 nalezeno, bude patřit lidem. Jenže do systému brzy přilétá další loď. Je řízena stejným druhem, jako je Varn. Nárokují si planetu jako jejich dlouho ztracený domov a jsou připraveni o ní i bojovat.

Mezitím, Varn umírá a planeta je na pokraji zničení. Jedinou možností na její zklidnění a záchranu Babylonu 5 je nové srdce přístroje.

Babylon 5 zachycuje podivné údaje z blízkého sektoru a tak Sinclair posílá stíhačku, aby to prověřila. Její pilot se vrací mrtví, příčina je však nejasná. O něco později zachycuje stanice tísňové volání. K překvapení všech se jedná o signál ze stanice Babylon 4, která byla postavena na místě, odkud přicházejí podivné údaje. Jenže před několika lety stanice zcela zmizela, nikdo se nikdy nedozvěděl co se s ní stalo.

Mezitím, Delenn letí na setkání s minbarskou válečnou lodí. Zde se setkává se zbytkem Šedého koncilu, jehož členové pro ní mají velice překvapivou zprávu.

Na Babylonu 5 je odsouzen člověk za dvě vraždy. Protože ho nemůžou popravit a na Zemi ho nechtějí, bude muset podstoupit jiný trest, který zlikviduje jeho osobnost.

Mezitím, Dr. Franklin v útrobách stanice objeví ženu, která používá neznámé mimozemské zařízení aby s ním léčila lidi.

Londo Mollari provází po stanici Lenniera a využívá jeho schopností.

Centaurové a Narni se dohadují o části území na jejich hranicích. Centaurská vláda je ochotna nechat území Narnům aby zůstalo zachováno příměří. Londo Mollari se však znovu setkává s mužem jménem Morden, který mu nabízí jiné řešení.

Mezitím, na stanici byl zavražděn Garibaldiho informátor, který mu před smrtí chtěl prozradit cennou informaci. Garibaldi vede vyšetřování, které ho přivádí až k možnému ohrožení prezidenta Aliance, Santiaga.