Карьера Лондо оказывается под угрозой, когда красивая рабыня соблазняет его и крадет компрометирующую информацию. Майкл Гарибальди расследует несанкционированное использование каналов связи.

На’Тот набрасывается на приезжую инопланетянку, обвиняя её в том, что она Джа’дур — военная преступница, известная как Несущая смерть. Кош нанимает Талию для переговоров с странным человеком.

На станцию прибывают Уолкер Смит и рабби Козлов, один — для участия в инопланетных боях «мутай», другой — помочь Ивановой провести обряд поминовения её отца.

На станцию прибывают военный дознаватель и телепат, их целью является оценить лояльность экипажа к Земле. Пока высшее командование занято проверяющими, Ленньер помогает Гарибальди собрать мотоцикл конца XX века.

Старый друг Талии Винтерс убит человеком, якобы состоящим в марсианском сопротивлении. Однако, убийца числится мертвым.

Вавилон-5 становится базой для 25 тысяч пехотинцев под руководством генерала Ричарда Франклина, отца Стивена.

С просьбой о помощи к Лондо прибывает старый друг, которого вскорости могут объявить предателем. В Шеридана вселяется инопланетное существо.