После окончания общественных работ ребята всё ещё вместе. В свободное время они собираются у Саймона и Алиши. И у каждого теперь новая способность: Саймон может заглядывать в будущее, Келли стала гением ракетной техники, Алиша видит глазами других людей, а Кёртис по желанию может сменить свой пол. Нейтан же отправился в Лас-Вегас с Марни и ребёнком, чтобы с помощью своей новой способности обчищать казино. Вскоре ребята знакомятся с парнем по имени Руди, который невольно втягивает их в неприятности. Как выяснилось, Руди и сам обладает сверхспособностью. Он может вызывать своего двойника, который, тем не менее, совершенно отличается от него по характеру. Из-за недопонимания блондинка по имени Таня, с которой Руди выполняет свою общественную отработку, начинает мстить ему. Ситуация накаляется, когда ребята понимают, насколько опасной способностью она обладает.

Кёртис снова хочет бегать, но не может, так как он на исправительных работах. Но он пользуется своей способностью, превращается в девушку и записывается в беговой кружок. Он счастлив, так как снова может бежать. Но её тренером оказывается озабоченный человек. Он собирается её изнасиловать, но в это время девушка превращается в Кёртиса и избивает тренера. В конце тренер также хочет изнасиловать подругу Кёртиса, но Кёртис спасает её. Потом они связывают голого тренера и прикрепляют надпись "Я накачиваю девушек наркотиками и насилую их".

У Саймона появляется друг, у которого оказывается суперспособность: он рисует комиксы, и то, что на его рисунках, обязательно происходит в реальности. Новый друг ссорит Саймона с его девушкой и всячески вмешивается в жизнь. Наконец, Саймон понимает это и убивает художника. Однако художник сам нарисовал своё убийство.

Еврей, переживший войну и воспитывавшийся в семье немцев, решает вернуться в прошлое и отомстить за смерть близких ему людей. Воспользовавшись своей суперспособностью, он перемещается во времени прямо в кабинет Гитлера. В жестокой схватке с Гитлером его ранят, и он, чтобы спасти свою жизнь, отправляется в настоящее. Но во время битвы с Гитлером он нечаянно роняет свой телефон. Немцы завладевают технологией мобильной связи, и благодаря этому выигрывают войну. Настоящее изменилось — вокруг нацизм. Главные герои сериала тоже работают на нацистов. Нацисты находят человека, торгующего суперспособностями, и заставляют его работать на себя. Еврей оказывается в тюрьме, но немцы узнают, что он может перемещаться во времени...

Оказывая социальную помощь местному госпиталю, Келли меняется телами с Джэн, жертвой комы. Джэн, будучи в теле Келли, уходит из госпиталя, оставив настоящую Келли в коме. В конце эпизода Джен в теле Келли убивает нынешнего надзирателя который перед смертью узнаёт о существовании способностей. Отбросы уговаривают Джен вернуться в своё тело. Надзирателя Закапывают на свалке.

Руди напивается в клубе и занимается сексом с одной девушкой. Перед половым актом девушка спрашивает Руди, будет ли он встречаться с ней после секса. Руди лжёт, и девушка, воспользовавшись своей способностью, угрожает его здоровью. Кёртис внезапно превращается в девушку и не может превратиться обратно в себя. Оказывается, что он беременный. Он идёт к хранителю способностей, и Сет предлагает ему сделку: он забирает у Кёртиса способность, а взамен передаёт способность воскрешать мёртвых. Также Кёртис должен оживить девушку хранителя. Кёртис соглашается.

В заключительной серии находится человек с суперспособностью не только говорить с мёртвыми, но возвращать их к жизни. Так, он нечаянно возвращает Салли (надзирателя). Но мёртвые просто так не возвращаются, у каждого есть свои незавершённые дела. Салли же полагает, что её дело - отомстить Саймону. В то же время человек с суперспособностью возвращает к жизни первого надзирателя. Он извиняется перед ребятами за своё поведение. Затем он встречает Салли. Они до сих пор любят друг друга. На этом они исчезают, то есть их миссия была просто найти друг друга. Тем временем воскрешают ещё одну даму - "святошу". Та девушка, которая делала всех хорошими. Она же говорит, что Бога нет, и провела свою жизнь зря. Она начинает курить, пить, заниматься сексом. Но даже после всего этого она не исчезала. Руди рассказывает ей, что некоторые духи возвращаются чтобы отомстить. Она берёт нож и убивает Алишу. Алиша мертва. Саймон понимает, что именно сейчас настало время вернуться в прошлое.