Chacun avec de nouveaux pouvoirs, Kelly, Alisha, Simon et Curtis font la connaissance de Rudy, une ancienne conquête d'Alisha, qui semble avoir du mal à gérer son pouvoir de dédoublement... Quant à Curtis, il découvre les bénéfices du sien : changer de sexe à tout moment s'avère très utile. Inévitablement, les choses commencent à dégénérer à nouveau lorsque Tanya, folle de rage contre Rudy, utilise son pouvoir pour se venger. La petite bande se retrouve à nouveau à devoir accomplir des travaux d'intérêt général...

Agacé de ne plus pouvoir participer à des compétitions sportives après sa destitution, Curtis décide d'utiliser le pouvoir de changer de sexe pour se remettre à l'athlétisme. Il va alors tomber sous le charme d'Emma, une des autres athlètes, ce qui va très vite devenir compliqué car il ne peut pas lui dire la vérité sur son identité réelle. Quant à la femme qu'il est lorsqu'il utilise son pouvoir, elle ne va pas tarder à attirer les regards et les convoitises...

Un vieil homme juif décide d'utiliser une partie des pouvoirs de Curtis pour remonter le temps et tuer Hitler. Mais son plan échoue complètement et la petite bande se retrouve plongée dans un monde alternatif où les Nazis ont vaincu l'Angleterre à l'issue de la Seconde Guerre Mondiale. Ces derniers obligent Seth, le dealer de superpouvoirs, à leur en céder certains. Kelly prend alors les commandes de la résistance et se rapproche de Seth...

En pleine mission d'intérêt général dans un hôpital, Kelly se retrouve coincée dans le corps de Jen, une jeune femme plongée dans le coma. Jen, qui reprend vie dans le corps de Kelly, arrive à s'échapper de l'hôpital en laissant Kelly piégée dans le coma. La petite bande comprend rapidement ce qui s'est passé et va alors mettre en place une stratégie pour faire sortir Kelly de l'hôpital avant que la machine qui la maintient en vie ne soit débranchée...

Ivre, Rudy passe la nuit avec une fille et découvre dès le lendemain qu'il a été contaminé par une maladie sexuellement transmissible et un pouvoir très étrange. Il a seulement 24 heures pour inverser le sort et convainc Simon de l'aider à retrouver la fille avec qui il a couché. Pendant ce temps, le pouvoir de Curtis de se changer en femme l'amène à vivre des choses bizarres. Quant à Seth, il trouve enfin le pouvoir qu'il recherche depuis le début...

Seth parvient à récupérer le pouvoir de résurrection et l'utilise pour ramener à la vie son ex-petite amie Shannon. Mais très vite, il réalise que ce nouveau pouvoir n'est pas sans conséquence quand Shannon développe soudainement un goût prononcé pour le... sang ! Seth est torturé entre son amour pour Kelly et la culpabilité qu'il ressent pour la mort de Shannon. La petite bande se retrouve alors à combattre une armée de zombies pom pom girls...

Les membres de la bande commencent à paniquer lorsqu'un faux médium fait réapparaître des personnes de leur passé, qu'ils n'ont pas du tout envie de revoir. Ils se retrouvent alors face à Sally et Tony, les deux agents de probation qu'ils ont tués. Kelly, Simon, Curtis, Alisha et Rudy comprennent qu'ils sont revenus avec des motivations sombres et dangereuses, et la bande se retrouve directement menacée. Simon réalise que son destin est en train de prendre un tournant...