Des problèmes affectent Jem et les Hologrammes lorsque Shana part pour poursuivre une carrière dans la mode. Les Hologrammes décident d'organiser une recherche de talents pour trouver un nouveau batteur. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et attire l'attention des Misfits. Les Misfits décident de mettre en scène la recherche de talents en ajoutant une nouvelle Misfit : une saxophoniste anglaise au tempérament chaud nommée Jetta. Après tant d'auditions désastreuses, les Hologrammes choisissent deux finalistes : Carmen Alonzo (surnommée Raya par son père), une jeune femme timide mais talentueuse, et Craig Phillips, un batteur enthousiaste. Bientôt, Raya découvre accidentellement la véritable identité de Jem et Eric Raymond tente de soudoyer Raya pour qu'elle révèle l'identité de Jem.

Les Misfits découvrent que Craig, l'autre demi-finaliste, est le frère de Stormer. Eric décide alors d'utiliser Craig pour découvrir la véritable identité de Jem. Lorsqu'il décide de s'opposer à Eric, Jetta vole de l'argent dans le portefeuille d'Eric et l'utilise pour engager un gang qui détruira la pépinière du père de Raya afin que cette dernière aille voir Eric pour obtenir l'argent qui lui permettra de révéler l'identité de Jem. Le plan se retourne contre elle lorsque Raya aperçoit Jetta portant dans ses cheveux une des orchidées de son père. Raya s'en prend à Jetta, à Eric et aux Misfits et jure de ne jamais révéler le secret de Jem à des gens comme eux. Craig réapparaît un peu plus tard, menaçant Eric de dédommager la famille Alonzo pour avoir détruit leur chambre d'enfant, ainsi que les Misfits pour avoir menacé d'expulser Stormer du groupe. Après le concours de talents, le gagnant est annoncé et Shana retourne chez les Hologrammes.

Les Hologrammes, les Misfits et Shawn Harrison (l'idole des jeunes britannique que Kimber a rencontrée lors de la Fête de la faim et qui lui a demandé de lui écrire une chanson) sont tous à Venice Beach. Les hologrammes sont censés participer à l'émission de Harriet Horne, une célèbre émission de potins sur les célébrités. Alors que les Hologrammes pensent qu'ils n'ont pas grand-chose à raconter, Jetta vole le journal intime de Kimber et le publie. Les tabloïds déforment l'histoire, affirmant que Kimber est amoureuse de Shawn et qu'il n'a pas de sentiments pour elle. Kimber doit être forte et résister au scandale pour en sortir gagnante.

Jerrica, stressée par les formulaires fiscaux et les problèmes avec la maison de disques Starlight et le foyer pour filles, s'attire les foudres d'un imitateur de Jem au sale caractère, qui s'avère être Clash déguisé en l'un des complots des Misfits visant à ruiner Jem.

Contrariés par la façon dont leurs groupes les traitent, Kimber et Stormer démissionnent et unissent leurs forces. Ils sont extrêmement populaires et tentent de sortir un album, mais ils se rendent vite compte qu'Eric Raymond les utilise pour récupérer sa moitié de Starlight Music.

Jem est kidnappée par un riche fan avec l'aide des Misfits et emmenée dans une copie de Starlight Mansion avec des acteurs jouant ses amis dans le but de découvrir sa véritable identité.

C'est la fête des pères ! Kimber passe un mauvais moment en essayant de se souvenir de son défunt père, mais elle apprend à s'en sortir après avoir parlé avec le père de Pizzazz, qui a ses propres problèmes avec sa fille. De plus, les Hologrammes et les Misfits visitent la ville natale de Clash et Video pour un banquet de la fête des pères.

Les Starlight Girls se mesurent aux Misfits-in-Training dans une chasse au trésor pour l'alphabétisation. À la fin, elles apprennent que la connaissance est le plus grand des prix.

Les Misfits rejoignent Clash, à qui son père vient d'offrir une caméra vidéo, et se rendent au Mexique pour ruiner le nouveau clip de Jem et des Hologrammes réalisé par Video dans les ruines d'un ancien temple aztèque. Les Hologrammes se lient également d'amitié avec un jeune garçon pauvre qui veut aller aux Etats-Unis.

Jem et les Hologrammes doivent participer à une émission spéciale de Music & Magic. Mais les choses se corsent lorsqu'ils découvrent que leurs rivaux, les Misfits, sont également invités à l'émission. Le vrai problème commence lorsqu'ils disparaissent tous un par un, mais qui est derrière tout ça ?

Jem tente de réunir le Tapps Tucket Quartet, un ancien groupe de jazz. Pendant ce temps, Eric Raymond essaie de sortir un album de compilation de chansons de jazz. Eric et les Misfits font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher le Tapps Tucket Quartet de se reformer afin que l'album de jazz d'Eric puisse sortir.

Les Hologrammes veulent présenter une vidéo sur le thème de l'amitié pour un concours. Mais au cours du processus, Danse est blessée. Guérira-t-elle à temps pour leur permettre de réaliser la vidéo parfaite ?

Laura Holloway, une nouvelle Starlight Girl douée pour la musique, est victime de Bobby Braddock, un trafiquant de drogue de son école. Ashley joue à nouveau un rôle important, cette fois en aidant à confronter Laura et en aidant la police à attraper Bobby.

Laura Holloway, une nouvelle Starlight Girl, est timide et a l'impression que personne ne la comprend. Lorsqu'un garçon nommé Bobby lui offre des pilules, elle a des hallucinations, mais lorsque l'effet se dissipe, elle fait tout pour en obtenir d'autres.

Un groupe d'étudiants (dont un ami de Kimber au lycée) demande à Jem d'aider une station de radio en difficulté dans laquelle ils sont stagiaires et qu'une station rivale plus importante veut racheter pour s'en débarrasser.

Les hologrammes veulent sauver un vieil opéra de la démolition. Alors qu'ils le restaurent pour un concert spécial d'Halloween, les hologrammes rencontrent des fantômes et des spectres.

Un voleur en maraude s'empare de tous les trésors nationaux américains. Pendant ce temps, Synergy est appréhendée par le gouvernement. C'est à Jerrica de la sauver et d'arrêter le maraudeur.

Un double problème dans les trains - un voleur et les Misfits - affecte Jem lors d'un voyage en train à travers le pays.

Jem et les Hologrammes se produisent lors de la parade du Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, où ils porteront des bijoux qui n'ont pas été vus depuis des siècles. Shana découvre qu'ils ont été choisis parce qu'elle ressemble à la chanteuse légendaire Lily LaRose.

Roxy gagne à la loterie et rentre chez elle à Philadelphie pour montrer son nouveau style de vie somptueux à ses anciens amis. Pendant ce temps, Jem et les Hologrammes sont à Philadelphie pour une tournée de promotion de l'alphabétisation. Ce que personne ne sait, c'est que Roxy est analphabète. Roxy décide d'organiser une plus grande fête que les Hologrammes et se retrouve sans argent parce qu'elle n'a pas lu les petits caractères de ses contrats. Finalement, elle décide d'apprendre à lire grâce à un livre que lui offre BaNee.

Les Hologrammes et leurs amis assistent à une foire de la Renaissance dans un château en Angleterre. Le futur faux seigneur propriétaire du château et un hors-la-loi ressemblant à Robin des Bois qui tente de l'évincer tombent tous deux amoureux de Danse.

Les hologrammes entendent l'histoire de Shangri-La, une ville magique que personne ne peut trouver et qui contient une musique magique. Ils décident de partir à la recherche de la ville afin d'apprendre la musique et de l'ajouter à leur spectacle. Naturellement, les Misfits les suivent pour découvrir ce qu'ils font. Lorsque Pizzazz et Roxy sont empoisonnés par des épines dans les montagnes enneigées, les autres apprennent que seule la musique magique de Shangri-La peut les guérir. Une vieille femme montre aux Hologrammes comment atteindre la ville, et les filles apprennent la musique à temps pour guérir Pizzazz et Roxy. Les Misfits tentent de se rendre eux-mêmes à Shangri-La, mais la ville disparaît.

Jem et les Hologrammes sont transportés dans le temps par l'un des appareils de Techrat afin que les Misfits puissent être la tête d'affiche du concert de l'Histoire mondiale de la musique. En chemin, Jem et les Hologrammes rencontrent Wolfgang Motzart, The Ben Tiller Orchestra et Johnny Beldricks.

Les Misfits se rendent au Royaume-Uni pour rencontrer la famille de Jetta. Jem et les Hologrammes sont à Londres pour l'ouverture d'un club, où Aja retrouve Craig Phillips, le frère de Stormer.

En nettoyant le grenier, Jerrica et les Hologrammes trouvent le journal d'Emmett Benton. Jerrica commence à le lire à haute voix, ce qui nous permet de voir des flash-back de la famille Benton lorsque Jerrica avait 11 ans, Kimber 8 ou 9 ans, et que leurs deux parents étaient encore en vie. Le journal relate de nombreux événements importants dans la vie des Benton : Rio emménage dans la maison voisine, Aja et Shana viennent vivre avec la famille en tant que filles d'accueil, les débuts de Starlight Music, la mort de Jacqui dans un accident d'avion, la relation entre Jerrica et Rio, l'embauche d'Eric Raymond et la création de Synergy. En lisant le journal, les filles apprennent que le père de Jerrica et Kimber a enregistré l'un des concerts de Jacqui. Elles décident de retrouver les cassettes pour pouvoir sortir un album en son honneur.

Eric en a assez des frasques des Misfits et se promet de les contrôler une fois pour toutes. Il vend tout ce qu'il possède et achète Misfits Music à Harvey Gabor, disant aux Misfits de s'adapter ou d'être remplacés. Pendant ce temps, Jerrica veut trouver un autre groupe pour soulager Jem et les Hologrammes, qui assurent la majeure partie des revenus de Starlight Music. Eric, Jerrica et Kimber se rendent au Club Cool pour écouter un nouveau groupe allemand, les Stingers. Le groupe - Riot au chant, Rapture à la guitare et Minx au synthé - fait sensation et provoque une émeute parmi les fans (dont Kimber). Riot en profite pour calmer la foule en lui demandant de s'asseoir. Jerrica et Eric sont impressionnés et proposent chacun un contrat aux Stingers.

Jem est très confuse et insiste pour qu'ils rentrent chez eux, mais Riot veut la revoir et elle ne peut pas lui dire non. Elle retourne à Starlight Mansion pour trouver les Hologrammes (en particulier Aja) préoccupés par son comportement avec Riot. Rio est jaloux lorsque Jem lui dit que Riot aime son identité mystérieuse et les deux se disputent. Elle est interrompue par l'arrivée des Stingers, qui acceptent l'offre de Jerrica de rester au manoir Starlight. Pizzazz, qui a laissé Minx et Rapture la ridiculiser pour pouvoir récupérer Riot auprès de Jem, est effondrée de découvrir au matin que les Stingers sont partis. Les autres Misfits votent que Pizzazz doit recommencer à agir normalement ou être expulsée du groupe. Pizzazz est trop déterminée à récupérer Riot pour s'en soucier et promet d'aider Eric à rallier les Stingers à sa compagnie.

Red Johnny Mac demande à Jem et aux Hologrammes de jouer dans une version rock de " La Belle et la Bête ". Jem devient obsédée par la bête et son rôle et est tellement épuisée qu'elle est mise au repos. Les Misfits doivent alors les remplacer.

Jem et les Hologrammes rendent visite au correspondant de Ba Nee en Alaska. Il leur appartient d'empêcher les Misfits et Eric Raymond de ruiner l'Alaska et de détruire l'habitat naturel des phoques.

Red Johnny Mac doit de l'argent à beaucoup de gens et décide de produire à Londres un opéra rock sur La Belle et la Bête. Jem et les Hologrammes acceptent les rôles. Au grand dam de Rio, Jem est obsédée par sa mystérieuse co-star.

Video tourne un clip de Jem et les Hologrammes avec Danse au Ballet de Zagreb en Yougoslavie. Victor Krosach, le directeur artistique du ballet, se rend compte que Danse est la fille de Nadia, son ancienne étoile, et il envisage de la faire rester au ballet pour toujours.

Jem et les Hologrammes se rendent à Zagreb, en Yougoslavie, pour tourner un clip vidéo et aider Danse à rechercher sa mère. Ils visitent le Ballet de Zagreb où sa mère était ballerine et trouvent un directeur de ballet, Victor Krosach, dont l'obsession pour Nadia pourrait empêcher Danse de quitter le pays.

Jem et les Hologrammes et les Stingers se rendent en Grèce pour participer à un festival de musique. Jerrica et Rio se disputent et, grâce aux conseils d'un Oracle, elle se crée une nouvelle identité. Lorsque Rio tombe sous le charme de sa nouvelle identité, elle pense que cela signifie qu'il n'a jamais été vraiment loyal envers Jerrica. Pendant ce temps, Riot tente de rendre Rio jaloux en flirtant avec Jerrica.

Après que Jem ait disparu avec Riot au Mexique, l'enfer se déchaîne lorsque Pizzazz et les autres Misfits prennent le contrôle de Starlight Music et de Starlight Foundation. Les Hologrammes et les membres restants des Stingers, Rapture et Minx, rejoignent les Misfits pour former un méga-groupe. Rio, les Hologrammes et les Stingers décident d'essayer de retrouver leurs amis qui, après un accident de bateau, sont coincés sur une île déserte. Ils sont retrouvés et retournent aux États-Unis. Lorsque Jerrica revient, Pizzazz (qui ne sait plus où donner de la tête - les filles de Starlight se sont totalement déchaînées) lui remet Starlight Music et Starlight House. Après cela, tout rentre dans l'ordre et tout redevient normal.

Afin de faire figurer les Stingers à l'affiche d'un certain concert, Rapture fait croire à l'arrangeur superstitieux qu'elle est possédée par l'esprit du célèbre magicien Houdini.

Minx décide d'intensifier sa poursuite de Rio en l'aidant à concevoir un synthétiseur. Bien qu'il soit reconnaissant de son aide, il lui fait comprendre qu'il n'est pas intéressé et les deux se séparent en colère. Les choses changent lorsque Minx est prise dans un courant dangereux à la plage et que Rio plonge pour la sauver. Minx est tellement reconnaissante qu'elle se promet de changer ses habitudes. Elle devient gentille mais peu sûre d'elle, offrant son aide à Rio, aux Hologrammes et aux Starlight Girls après que Riot et Rapture l'aient mise à la porte pour avoir agi bizarrement. Mais ses efforts pour aider ne font que perturber la vie de tout le monde et ils sont obligés de lui dire de se retirer. Minx est tellement offensée qu'elle redevient elle-même : elle jette par la fenêtre le synthé qu'elle a construit pour Rio, tire sur tout le monde avec un pistolet à eau et rejoint les Stingers.

Les Misfits se rendent en Angleterre pour rencontrer la famille prétendument aristocratique de Jetta. Les parents de Jetta, issus de la classe inférieure, concluent un marché avec un Lord d'Angleterre, ce qui se termine mal. Pendant ce temps, les Hologrammes viennent jouer un spectacle à Londres et rencontrent un vieil ami.

Riot et son père ne s'entendent pas. Parviendront-ils à mettre leurs différends de côté lorsque la mère de Riot tombe soudainement malade ?