Jonathan veröffentlicht sein neues Buch und erhält erschütternde Familiennachrichten. George sieht seine Tochter wieder. Ray verbringt Zeit mit seinem leiblichen Sohn. Jonathans neuester Fall bringt ihn in eine heikle Lage.

Auf der Flucht versuchen Jonathan und Ray die Person zu finden, die Jonathan hereingelegt hat. Derweil deckt George die beiden trotz seiner zunehmenden Kiffer-Paranoia.

Zu Gast bei der neuen "Dick Cavett Show" trifft Jonathan auf seinen Erzfeind. George staunt über die Neuigkeiten von Bernard und Emily, und Ray löst eine Vermisstenmeldung aus.

Während sich Jonathan mit Emily amüsiert, sieht er eine Anzeige, in der ein ihn imitierender Detektiv gesucht wird. George erfährt, dass Richard Antrem auch ein Restaurant aufgemacht hat. Ray, der Stress mit Leah hat, verguckt sich in eine einsame Frau.

Jonathan und George gehen zu einer 'Freundschaftsberaterin' (Sarah Silverman). George nimmt Gesangsunterricht von einer reizenden Kifferin namens Josephine (Mary Steenburgen). Jonathan buhlt um Georges Gunst. Ray wird für Frauen unwiderstehlich.

Jonathans College-Liebe engagiert ihn, um auf ihren Hochzeitsschmuck aufzupassen und erinnert ihn an ihren Ehevertragspakt. Ray zieht bei George ein. George warnt Josephine davor, nicht zu anhänglich zu werden.

Im Finale von Staffel 3 richtet George die Hochzeit für Emily und Bernard aus. Jonathan zögert, seine neue Flamme zu verlassen. Ray flüchtet sich in Spencers Arme. Jonathan wird als Geisel genommen, und Ray trommelt ein Heer neuer Super-Ray-Fans zusammen.