Doutor Tenma é um neurocirurgião japonês brilhante que trabalha no Hospital Eisler Memorial, na Alemanha. Ele está indo bem profissionalmente e até mesmo está envolvido com a filha do diretor, Eva. Um dia, um menino com um ferimento de bala na cabeça é levado a ele. No entanto, a irmã gêmea do menino, ainda sofre de choque, fica repetindo as palavras 'mate-o'.

O preço por desobedecer às ordens do Dr. Heinemann de operar o prefeito é caro para o Dr. Tenma. Sua carreira começa a despencar. O menino que ele salvou finalmente acorda, mas um incidente horrível ocorre logo depois.

As coisas parecem melhores para o Dr. Tenma, agora que o Dr. Heinemann está morto. Sua carreira decola e até Eva tenta reconquistá-lo. Mas, infelizmente, todo esse sucesso chamou a atenção do detetive Lunge.

Adolf Junkers tem informações sobre os assassinatos em série que são vitais para a polícia, mas tem medo de revelá-los. O cuidado do Dr. Tenma por Adolf Junkers, no entanto, o conquista. Seu relacionamento próximo com Junkers, no entanto, o leva a uma noite de horror chocante.

Nina Fortner, uma jovem estudante talentosa de Heidelberg tem tido pesadelos. Ela também não consegue se lembrar de nada sobre sua vida antes dos 10 anos de idade. Ela logo sofre desmaios na universidade e começa a receber e-mails anônimos.

Nina finalmente recebe um e-mail informando-a para encontrar o remetente anônimo em um horário e local especificados.

Dr. Tenma em sua busca pela garota Liebert, pede ajuda a Mauler, editor de uma publicação local, em suas investigações.

Tenma e Nina retornam à residência dos Fortners para encontrar os pais de Nina e Mauler mortos. Dois detetives chegam para levá-los à delegacia para interrogatório, mas certas coisas não parecem certas.

Eva tenta ameaçar o Dr. Tenma, a menos que ele volte com ela, ela revelaria à polícia que a gravata que foi encontrada na cena do crime é dele!

Um velho soldado mercenário chamado Hugo é interrogado por Lunge sobre um aluno dele, um médico chamado Tenma.

Tenma encontra um ladrão chamado Heckel que afirma ter visto o assassino. Isso logo resulta em Heckel levando Tenma a alguns assassinos.

Tenma descobre que Johan costumava estar em um orfanato conhecido como Kinderheim 511. E ele conhece um ex-oficial da Alemanha Oriental chamado Hartmann que costumava trabalhar lá e um menino ferido chamado Dieter.

Dieter é pego por Hartmann antes que Tenma pudesse retornar. E Tenma aprende mais sobre os experimentos em Kinderheim 511.

Em uma pequena vila, o Dr. Schumann se preocupa com a saúde de sua velha amiga doente, mas teimosa, Petra.

O inspetor Lunge investiga o assassinato de uma prostituta e suspeita de envolvimento de um senador chamado Dr. Boltzmann. Sua dedicação ao trabalho, no entanto, afeta sua vida familiar. Enquanto isso, a vingativa Eva continua a pressionar Lunge para pegar Tenma. Ela também tem um novo amante, seu jardineiro.

As investigações do Dr. Tenma e Nina Fortner os levam a um homem poderoso conhecido como 'O Bebê', que pertence a uma organização extremista.

Eles logo descobrem que a organização tem planos especiais para o distrito turco amanhã.

Nina escapa da mansão. E Tenma se encontra com o irreconhecível General Wolf, mais tarde na mansão.

Os planos extremistas são colocados em ação, e Tenma decide adiar sua busca por Johan e, em vez disso, dirige-se ao distrito turco para alertar as pessoas de lá. Dieter e Heckel são capturados pelos skinheads e deixados para queimar no fogo. E Nina tenta obter informações sobre o 'prato principal' de 'The Baby'.

Nina se encontra com um velho amigo e chefe, Senhor Rosso. O charmoso chefe antigo, no entanto, tem um passado muito sombrio.

Tenma e Dieter pegam carona com um casal de idosos a caminho de Freiham. Tenma se pergunta se o casal planeja entregá-lo.

Nina confronta Muller, um dos dois detetives responsáveis pela morte de seus pais adotivos, os Fortners. Muller descobre que seu protegido, Roberto, está realmente trabalhando para Johan e agora está encarregado de matar Nina.

Lunge determina que o assassinato de um casal rico, de meia-idade e sem filhos não se encaixa no modus operandi usual dos assassinatos em série e decide usar essa oportunidade para atrair Tenma para uma armadilha. No entanto, antes que ele possa prendê-lo, Lunge é gravemente ferido pelo verdadeiro criminoso. Tenma é capaz de tratar os ferimentos de Lunge.

Eva Heinemann é presa por embriaguez pública e fica com Roberto, com quem estava na noite anterior à prisão. Roberto então revela sua ligação com Johan e Eva confessa que ela era realmente uma testemunha na noite em que Junkers foi morto por Johan.

Em troca de sua vida, Roberto diz a Eva para enfrentar Tenma, que atualmente está tratando um chefe da máfia em uma casa de campo. Eva é prontamente ferida por Roberto quando não consegue completar sua tarefa, mas é salva por Tenma.

Karl Neumann e Lotte Frank são ambos estudantes que lêem latim para Hans Georg Schubert. Lotte tenta ajudar Karl a descobrir seu passado enquanto tenta descobrir a identidade de um menino que lê para Schubert às quintas-feiras. Quando ambos descobrem quem ele é, encontram o menino, Edmund Farren, em seu dormitório, morto.

Um homem que afirma ser filho de um milionário que cometeu suicídio e um detetive está determinado a resolver o caso.

A situação passada e presente de Richard é revelada. Johan continua a se relacionar com a família Schuwald e sua intenção é revelada.

Richard reinvestiga seus antigos casos de homicídio e faz uma descoberta assustadora.

Richard investiga o passado de Johan e faz uma descoberta chocante. Dr. Gillen fala com Peter Jurgens, um assassino em série sobre o possível envolvimento de Johan e recebe uma resposta trágica. Johan confronta Richard sobre Stephen Joos. E Dr. Reichwen recebe notícias trágicas da polícia.

Suspeitando de um jogo sujo na morte 'acidental' de Richard, Dr. Reichwen faz algumas descobertas em suas investigações. Mas, como ele percebe mais tarde, suas investigações podem tê-lo colocado em perigo.

Dr. Tenma e Dr. Reichwen finalmente se encontram. Dr. Reichwen pretende provar a inocência do Dr. Tenma nos homicídios, mas o Dr. Tenma tem outras idéias.

Lotte, Frank e Karl estão se afastando. Lotte conhece Nina Fortner e elas se tornam amigas. Dr. Tenma procura um local perfeito para atirar em Johan.

Dieter fica sabendo de um jogo com risco de vida que as crianças estão jogando. O Sr. Schuwald decide doar toda a sua coleção de livros para a Biblioteca da Universidade de Munique por sugestão de Karl e Johan.

A impostora 'Margot Langer' tenta chantagear Johan. Dr. Tenma ajuda um jovem 'médico' em uma clínica ilegal.

Lunge tenta entrar na mente do Dr. Tenma fingindo ser ele. Dr. Gillen descobre algo sobre Johan durante uma entrevista com um assassino psicótico. Dr. Reichwen tenta alertar os Lieberts sobre a verdadeira natureza de Johan. Dr. Tenma procura um local de tiro perfeito.

Dr. Reichwein revela a verdadeira natureza de Johan ao Sr. Schuwald. Dr. Tenma se prepara para assassinar Johan. Lunge conclui que o Dr. Tenma matará Schuwald em seguida. Lotte confronta Nina sobre Johan.

O episódio começa com um conto de fadas sobre um monstro sem nome. Nina lê a história do livro ilustrado e tem uma sensação de déjà vu. Os planos malignos de Johan para a cerimônia de doação do livro são executados. Dr. Tenma encontra um grande obstáculo em sua tentativa de matar Johan.

Dr. Tenma tem uma arma apontada para Roberto, mas Roberto tem o rifle apontado para ele. Nina, Dr. Reichwen e Dieter chegam para encontrar toda a biblioteca em chamas. As pessoas estão presas dentro e as portas estão todas trancadas. Karl lê o relatório sobre a vida e a morte de sua mãe. Dr. Tenma tenta resgatar os presos no prédio. Johan revela o monstro dentro dele para Schuwald.

Lunge, do BKA, descobre que Johan pode realmente existir. Nina entra em hipnose regressiva para aprender mais sobre o livro ilustrado e seu passado. O Sr. Schuwald tem uma mensagem para o Dr. Tenma e envia Karl a Dresden para passar para ele.

O episódio apresenta Grimmer, um jornalista freelance que faz uma pesquisa aprofundada sobre os abusos nos orfanatos na Alemanha Oriental. Grimmer se encontra com o Dr. Tenma durante sua viagem a Praga, e eles se conhecem mais quando Tenma se depara com um problema de imigração.

Grimmer teimosamente persegue Petrov por seus trabalhos de pesquisa experimental narrando os abusos em Kinderheim 511, mas ele tem uma surpresa.

Grimmer tem a chave que Petrov lhe deu, e uma antiga organização da polícia secreta da Tchecoslováquia a quer. Preso e torturado, Grimmer conta a seus sequestradores sobre 'o Magnífico Steiner'.

Um novo inspetor, o detetive Suk, está no caso do homicídio de Zeman. Durante sua investigação, ele descobre que há mais no assassinato de Zeman do que se supunha. Suk também conhece uma senhora por quem ele cai de cabeça nas colinas.

Após a morte de seus superiores, Suk é deixado para investigar o caso desde o início. Ele recebe informações dos órfãos sobre um encontro com Grimmer. Sua intenção de prender Grimmer toma um rumo diferente quando ele se aprofunda na investigação. O episódio também revela que há mais na senhora sem nome no bar do que ela deixa transparecer.

Suk é colocado sob vigilância pelo novo comissário. Juntamente com Grimmer, Suk recupera a fita e os papéis de pesquisa da caixa de depósito. Mas seus movimentos são observados por vários ângulos.

Dr. Tenma aprende sobre o status de fugitivo de Suk através de um jornalista, e sai para encontrá-lo. Enquanto isso, Suk e Grimmer se escondem, mas são rapidamente encontrados, cercados e atacados pelo STB. O ataque do STB chega a um fim sangrento.

A experiência de Nina em Praga é um pesadelo para ela. Tenma e Grimmer se encontram com um homem importante no STB da Tchecoslováquia. Eles recebem uma oferta que Grimmer se recusa a aceitar.

Johan visita a mãe de Suk. Tenma e Grimmer ficam sabendo de sua visita. Eles, incluindo o coronel Ranke, ouvem a fita de Johan. Lunge chega a Praga para um 'feriado'. Sua investigação o leva aos esboços de Franz Bonaparta.

Grimmer e Tenma tentam impedir Johan de submeter Milo, um dos órfãos, a um dos destinos mais cruéis.

Lunge investiga o segredo por trás da Mansão da Rosa Vermelha. Tenma e Grimmer se separam, mas Tenma se vê em apuros.

Schubert, com a ajuda de Reichwein, reexplora seu passado com a verdadeira mãe de Karl Neumann e percebe sua ligação com Johan. Tenma é preso e deportado de volta para Dusseldorf. Eva Heinemann, insiste que Tenma pague caro por rejeitá-la. Runge está mais interessado na Mansão das Rosas Vermelhas, onde obtém uma carta possivelmente endereçada à mãe dos gêmeos.

Ex-pacientes do Eisler Memorial Hospital contam com a ajuda de Alfred Baul, um advogado, para representar Tenma. Baul, por sua vez, pede a ajuda de Fritz Vardemann. Vardemann visita Tenma na prisão e concorda em assumir a defesa, mas é chamado ao hospital quando sua esposa entra em trabalho de parto de seu primeiro filho. Quando Baul visita Tenma na prisão, Tenma fica chocado ao ver que Baul é Roberto. Roberto então diz que Eva Heinemann será seu próximo alvo.

Depois de ouvir a ameaça de Roberto contra Eva, Tenma decide confessar todas as acusações contra ele para que ele possa ser colocado na mesma van que transporta um prisioneiro para uma Penitenciária Federal enquanto o prisioneiro está organizando uma fuga da prisão.

Tenma e Milch estão fugindo com os feridos Gustav e Helene. Eva encontra sua vida em perigo quando descobre que o advogado que deveria encontrar, o Sr. Baul, é ninguém menos que Roberto.

Dr. Tenma leva Verderman como refém em uma busca desesperada por Eva. E o passado sombrio de Verderman é revelado.

Nina e Dieter entram na Mansão da Rosa Vermelha, mas Nina desmaia com sua experiência perturbadora. E eles acabam sob os cuidados de um titereiro chamado Lipsky.

Nina desmaia na Mansão Red Rose e é salva por Lipsky, um marionetista. Ao se recuperar do choque temporário, Nina se lembra de tudo o que aconteceu naquele dia trágico em que os Lieberts foram mortos.

Dois meses antes de Tenma escapar, Martin visitou o quarto de Eva e a levou embora. Um homem misterioso em Frankfurt disse a Martin para trazer Eva até ele...

Ao atuar como guarda-costas de Eva, Martin fica determinado a protegê-la, até mesmo de Tenma, que está procurando por ela. Mas Eva encontrou a pessoa que precisava encontrar e sua relação profissional chegou ao fim.

A tentativa de Martin de salvar Eva lhe custa a vida. Seus últimos minutos com Tenma revelam segredos terríveis sobre o chefe de Martin, Petr Capek, e sobre os experimentos.

Nina retorna ao apartamento em que morava com Johan e encontra outra memória. Jan Suk e Fritz Vardemann se unem para coletar informações sobre Franz Bonaparta.

Tenma é atropelado por uma van quando escapava da polícia em Frankfurt, ao tentar perseguir Petr Capek. Ele acorda no bairro turco da cidade.

O inspetor Weissbach, encarregado dos casos de assassinato envolvendo os Lieberts e as vítimas do Hospital Memorial Eislerl, está se aproximando da aposentadoria. Seu trabalho final é transportar Dinger, um criminoso de múltiplos homicídios.

baby é uma proeminente extremista de direita em Frankfurt. Ela se tornou o braço direito de Capek com o objetivo de criar uma nova ordem mundial, mas ultimamente tem desconfiado de suas palavras e ações.

Nina recuperou todas as suas memórias e vai sozinha para a vila de Capek em busca de Johan. Enquanto isso, seguindo uma nota que Milan deixou para trás, Tenma observa Christof, o jovem que trabalha com Capek.

Capek está à mercê de uma Nina armada e a leva de carro até Johan. No caminho, Capek revela que Johan veio um pouco antes de Nina e que o próprio Johan lhe ordenou para relevar à Nina onde ele estava.

Johan, durante seu confronto com Anna, revela o que ele suportou na Mansão Red Rose quando criança. Enquanto Tenma e Anna embarcam ainda mais na trilha do monstro, Johan já está à frente deles, agora sabendo onde seu caminho de destruição terminará.

O inspetor da BKA, Lunge, está parado em uma colina com vista para Ruhenheim, uma pacata cidade do interior alemão. Ele fica em um hotel cujos únicos hóspedes são um casal de idosos.

O inspetor Lunge e Grimmer estão em uma colina com vista para a cidade de Ruhenheim. Um desastre logo acontecerá nesta cidade aparentemente pacífica. Os habitantes do local suspeitarão uns dos outros e depois se aniquilarão.

Começa a chover em Ruhenheim. As linhas telefônicas ficam incomunicáveis para fora da região, assim a deixando completamente isolada. Além disso, tiros podem ser ouvidos em toda a cidade.

Em meio a chuva torrencial na cidade de Ruhenheim, as pessoas começaram a suspeitar umas das outras e começaram a se matar. O inspetor Lunge está salvando os moradores sobreviventes enquanto procura o líder do grupo que está incitando o massacre.

O inspetor Lunge rastreia Roberto, o líder dos incitadores, e avança. Mas o inspetor acaba sendo derrotado por Roberto, que declara não ter nome. Enquanto isso, ao conhecer Bonaparta, Tenma vai até a cidade com ele para acabar com tudo.

Tenma está correndo pela cidade sob uma chuva torrencial com Franz Bonaparta, também conhecido como Klaus Poppe, para salvar o Inspetor Lunge, que saiu para prender Roberto. O menino Wim vai até eles e conta que Nina foi para a "Casa do Vampiro".

Após os eventos sangrentos em Ruhenheim, Tenma é inocentado da suspeita de múltiplo homicídios e os sobreviventes do caso começam a seguir em frente com suas vidas.