בפרק הבכורה, המנדרין הופך צוות מלחים של ספינה רוסית ששקעה לזומבים, וכעת הם יוצאים להילחם באיירון מן והצוות שלו.

איירון מן חייב להילחם באולטימו האימתני שחזר לתחייה הודות לרשעותם של המנדרין ומודוק שמנסים לשלוט בו.

המנדרין וג'סטין האמר השתלטו על הלוויינים של תעשיות סטארק וכעת הם משתמשים בהם כדי לגרום לאסון. מודוק מסית את ג'ים רודוס כנגד חבריו, מה שמאלץ את איירון מן להילחם במכונת קרב.

המנדרין גונב מטוס סילון צבאי וחדיש שפותח על ידי תעשיות סטארק. אך איירון מן לא מצליח לגלות כיצד או מתי נגנב המטוס.

הצוות של איירון מן נחלץ לעזרתה של דוגמנית שנחטפה על ידי אנשיו של המנדרין, אך נדמה שלמודוק יש עניין מיוחד בה ואף עבר משותף שנחשף כשמודוק מספר את סיפורו.

יומן מוקלט חושף את עברו של המנדרין וכיצד השיג את טבעותיו רבות העוצמה.

ראיות מפלילות את עין-הנץ בבגידה, הוא עוזב את הצוות, אך נחוש בדעתו להוכיח את חפותו.

בחלק א' של הפרק, מודוק יוצר כפיל מכני של איירון מן ושולח אותו לגנוב את הנוגדן היחיד לקדחת המים השחורים הידועה לשמצה.

בחלק ב' של הפרק, איירון מן נלחם ראש בראש בכפיל המרושע שלו וכעת עליו להתמודד מול "לייזר חי" ו-"שד אפור".

איירון מן נופל למארב שתכנן לו המנדרין וכעת הוא פצוע ואבוד באזור הררי ומושלג. טוני מתחיל להקרין את זיכרונותיו על מנת לשמור על חום גופו ועירנותו וכך אנו לומדים לגלות את מוצאו של איש הברזל.

השיריון של איירון מן עדיין נטען וטוני ממשיך לצפות בזכרונות נוספים מעברו. בינתיים, הצוות של איירון מן בדרכו לחלץ אותו, אך עליהם לעשות זאת לפני אנשיו של המנדרין.

בפרק החותם את העונה הראשונה, המנדרין וג'סטין האמר מגלים את זהותו של איירון מן לאחר שהם סוקרים קרבות מן העבר ויוצאים לתקוף אותו.