Život analytika zpravodajské rozvědky Willa Traverse by šel popsat jako tragický. Nejprve musel čelit smrti své manželky a dcery, které se staly oběťmi útoku z 11. září, a nyní mu umírá i jeho tchán David Hadas, a sice následkem vlakové nehody. Will v tom časem začne vidět spiknutí, kterému chce za každou cenu přijít na kloub.

Will nastupuje poprvé do práce jako šéf týmu, kde byl donedávna pouhým členem. Nemá zatím ani nejmenší potuchy o tom, že ho jeho asistentka Maggie sleduje a získané informace hlásí jeho nadřízenému. Katherine mezitím zjišťuje, že její manžel vedl dvojí život, a podezřívá ho z nevěry.

Will rozloží motorku, kterou mu David daroval, a najde v ní zašifrovaný seznam čísel a také zbraň. Katherine se rozhodne truchlit nad ztrátou manžela s jeho nejlepším přítelem, zatímco Willův tým dál marně zkoumá dvě neznámé tváře na fotografii s Popovichem.

Spangler pozve Willa na obchodní cestu do Washingtonu, zatímco Willův tým musí během dvaasedmdesáti hodin určit, zda by měla americká vláda provést politicky motivovanou vraždu. Katherine se snaží hodit manželovu smrt za hlavu, záhadný vzkaz v jeho hlasové schránce ji však přiměje vše ještě jednou prověřit.

Katherine se stále nedaří zjistit něco o manželově smrti, proto se sama rozhodne zjistit, proč jí Tom odkázal krachující firmu. Tanya přijde s nápadem, kam se vydat dál v případu Popovich, Will ji ale před týmem úmyslně podrazí. Později se Will vydává na charitativní akci, kde začne podezřívat Spanglera z účasti ve spiknutí.

Will si díky Ingramovi uvědomí, že jeho byt je odposloucháván, a zároveň zjistí, že ho opět někdo sleduje. Maggie si užívá večer, kdy nemusí hlídat svou dceru, v pánské společnosti. Miles mezitím využije pomoci analytičky z jiného oddělení, zatímco Katherine navštíví manželku muže, který rovněž spáchal sebevraždu.

CIA posílá Milese a Tanyu neznámo kam, aby dohlédli na výslech zajatého člena teroristické organizace. Will se mezitím stopu po stopě dostává až ke společnosti Atlas MacDowell, kterou Katherine odkázal její zesnulý manžel. Katherine mezitím obdrží tajemnou obálku.

Will se rozhodne odejít ze svého bytu a uprostřed noci se vnutí jako host ke své sousedce Andy. Ta nejdřív věří, že má o ni Will zájem, později si ale uvědomí, že z jejího bytu pozoruje ten svůj. Tanya je na odvykačce a její místo zaujímá Julia, což Milese mile překvapí. Katherine se mezitím snaží získat informace z minulosti svého muže od jeho bývalé manželky.

Tanya začíná svou odvykací kůru, aby se zbavila svých závislostí. Will mezitím tajně kontaktuje Katherine, ta mu však nevěří a neprojeví zájem o nic, co řekne. Později si ale oba dva uvědomí, že jsou na různých koncích stejného příběhu.

Tanya se v rámci aktuálního případu vrací do týmu a je naštvaná, když vidí, že její místo převzala Julia. Spangler nařídí zabití Willa a tento úkol svěří Bloomovi. Katherine mezitím odhalí poslední stopu, kterou jí Tom zanechal.

API spojuje síly s FBI a CIA, aby našli teroristu dříve, než zaútočí na americké půdě. Will a Grant jsou vysláni do terénu, aby provedli výslech lidí spojených s teroristou, zatímco zbytek týmu musí spolupracovat s kolegy z vládních agentur. Ingram a Maggie vyzvednou Katherine, aby ji mohli hlídat.

Willovi se podaří najít chybějící pojítko mezi Spanglerem a smrtí Hadase, díky čemuž konečně odhalí konspiraci skrytou za jménem Atlas McDowell. Katherine se dozvídá, proč její manžel spáchal sebevraždu, a objeví DVD, na němž nechal vzkaz nejen její manžel, ale také Hadas. Kruh se pomalu uzavírá.