암흑무술대회를 마치고 일상으로 돌아온 유스케와 동료들. 한편, 염라 주니어는 인간계에서 일어난 괴이한 사건 때문에 고민한다.

이상한 능력을 가진 학생들에게 붙잡힌 유스케를 구하기 위해 지정된 장소로 간 쿠와바라 일행. 그곳에서 쿠라마의 동급생 카이토와 만난다.

금칙어를 말한 히에이, 쿠와바라, 보탄이 차례로 쓰러진다. 마지막으로 남은 쿠라마가 카이토와 승부를 가리기 위해 어떤 제안을 한다.

무시무시한 사실을 알려 주는 겐카이와 염라 주니어. 지금 누군가가 인간계와 마계를 잇는 터널을 열려 한다.

마계로 이어진 터널을 열려는 자를 찾기 위해 무시요리라는 도시로 향한 유스케 일행. 그곳에서 사람의 마음을 읽는 능력을 갖춘 무로타를 만난다.

무로타를 데려간 병원에는 능력자인 ‘닥터’ 카미야가 숨어 있었다. 기괴한 곤충이 병원에 바이러스를 퍼뜨리고, 수많은 사람이 쓰러진다.

고통을 느끼지도 기절하지도 않는 카미야. 카미야가 정신을 잃어야 영역이 해제되지만, 인간인 카미야를 어떻게 상대해야 할지 몰라 유스케는 고민한다.

마계의 구멍이 점점 커지는 와중에, 유스케와 떨어져 다른 곳에 가기로 한 쿠와바라. 시맨이라 불리는 새로운 적이 쿠와바라와 친구들을 습격한다.

친구들을 구하려는 쿠와바라를 시맨이 집요하게 공격한다. 시맨이 부리는 괴물에게 집어삼켜진 쿠와바라는 자기 내면에서 새로운 힘에 눈을 뜬다.

인간계로 내려온 염라 주니어가 유스케 일행에게 전임 영계 탐정 센스이의 이야기를 해 준다. 그리고 일행은 그의 과거에 관해 더 자세히 알게 된다.

유스케는 센스이의 공격 기술에 대응하지 못하고 고전한다. 센스이는 유스케 일행을 분산시켜 쿠와바라를 붙잡으려 한다.

쿠와바라를 납치한 트럭을 끈질기게 쫓아가는 유스케. 하지만 하기리라는 이름의 능력자가 유스케의 앞을 가로막고 싸움을 걸어온다.

하기리는 유스케 앞에서 모습을 감춘 채, 멀리서 공격을 해 온다. 하기리가 유스케에게 최후의 일격을 날리려는 순간, 낯익은 얼굴이 나타난다.

유스케가 남은 동료들과 합류한다. 겐카이는 유스케와 세 명을 적이 기다리는 동굴로 보낸다.

게임마스터 아마누마가 게임을 현실화하고, 유스케 일행에게 게임을 플레이해야 하는 시련을 준다. 그리고 결국 아마누마 본인이 직접 게임에 참여한다.

센스이에게 이용당하고 있는 아마누마. 만약 게임에서 패배하면 아마누마에겐 죽음이 찾아온다. 쿠라마는 인간계를 구하기 위해 어려운 결단을 내린다.

유스케 일행이 마침내 센스이 일당이 있는 곳까지 온다. 쿠라마가 다섯 번째 능력자 고메를 상대한다.

마계로 이어지는 터널이 곧 완성된다. 유스케가 센스이와 일대일로 맞붙고, 다른 일행은 이츠키가 부리는 요괴의 몸안에 갇힌다.

유스케가 압도적인 힘을 가진 센스이를 상대로 사투를 시작한다. 마침내 유스케가 반격에 성공하자, 센스이의 인격이 돌연 급변한다.

마계로 이어지는 구멍을 막기 위해, 염라 주니어는 오랜 세월 동안 자신의 공갈 젖꼭지에 축적해 온 영력을 사용하기로 결심한다.

성광기를 개방한 센스이의 본래 인격인 시노부에게는 유스케와 염라 주니어 모두 상대가 되지 않는다. 그럼에도 유스케는 포기하지 않는다.

죽을 각오로 싸우는 유스케를 보며 안타까워하는 쿠와바라 일행. 하지만 갇힌 채 아무것도 할 수 없는 이들은 무력하기만 하다.

쿠라마, 히에이, 쿠와바라가 탈출하지만, 한발 늦었다. 분노한 셋은 원수를 갚기 위해 마계로 이어지는 구멍으로 뛰어든다.

마계에 도착한 쿠와바라 일행이 센스이와 싸우려 한다. 유스케의 존재를 말소하기 위해 영계 특별방위대가 온다.

성장한 푸, 염라 주니어와 함께 마계로 간 유스케가 다시 센스이와의 대결을 시작한다. 격렬한 싸움이 이어지던 중, 유스케에게서 변화가 일어나기 시작한다.

유스케와 센스이의 싸움이 끝을 맺는다. 유스케는 센스이와 재대결을 하겠다고 우기지만, 상대가 중병에 걸려 있다는 것을 알게 된다.

마계로 이어지는 구멍이 메워지고, 인간계에 다시 평화가 찾아온다. 유스케와 친구들은 지난 일을 되돌아보며, 미래를 향해 나아간다.