Na Ilha, um sujeito estranho resgata os restos do Toguro morfador. A turma volta à sua vida normal, com direito à escola e tudo. Mas, de repente, os heróis notam que estranhos insetos das trevas estavam à solta. Após mais um dia de aula, três caras estranhos cercam Yusuke. Ao enfrentar um deles, o Detetive Sobrenatural é paralisado. Quando Kuwabara e Botan chegam para ajudar só encontram um bilhete que pedia a presença de Kurama, Hiei e do grandalhão para resgatá-lo.

Os heróis se reúnem e vão para a mansão Yogigem para resgatar Yusuke. Logo ao entrar, um bilhete avisa que uma vez dentro do casarão, ninguém poderia dizer a palavra “quente”. Na primeira sala, eles encontram Kaito. A turma começa a aprender o poder do Território. Hiei fala a palavra proibida e tem a sua alma arrancada de seu corpo. Agora eles precisam seguir em frente, mas precisam pegar uma chave que está em poder de Yanagisawa. Kuwabara tenta tomá-la do sujeito, mas sequer consegue chegar perto dele.

Kuwabara e Botan falam sem querer a palavra proibida e têm suas almas arrancadas de seus corpos. A vida de todos está nas mãos de Kurama. Sem ninguém ver, o herói consegue pegar a chave de Yanagisawa. Kurama percebeu que se respeitasse as regras do Território conseguiria usar seus poderes. Alterando as regras do “jogo”, o Youko consegue preparar uma armadilha e vencer Kaito. As almas de todos voltam para seus corpos.

Yanagisawa leva a turma para uma sala cheia de escadas e cada um terá que usar uma diferente para ir ao andar de cima. Eles seguem as regras do jogo e entram em um verdadeiro labirinto. Todos chegam a sala onde Yusuke estava com Gido que diz que alguém ali não é verdadeiro. Yusuke precisa descobrir quem é o falso. O herói passa pela prova. Enfim, eles descobrem sobre o que se tratava tudo aquilo: não passava de um treinamento especial imposto por Genkai para preparar a turma para enfrentar um novo inimigo que pretende abrir o Portão das Trevas de modo que os demônios poderiam invadir o Mundo dos Humanos.

O túnel é aberto na cidade Mushiyori. A turma precisa ir para lá e derrotar quem está comandando a obra do mal. Essa pessoa é o sinistro Sensui. Porém, o novo vilão precisa de alguém muito forte para romper uma barreira de energia que impede a ligação do Mundo Sobrenatural com o dos humanos.

Em Mushiyori, Yusuke e seus amigos encontram Murake, um boxeador profissional que desenvolveu o poder de ler os pensamentos das pessoas. Com sua capacidade, eles localizam Sensui.

Os heróis levam Murake para o hospital depois que ele é atingido na testa por uma pedra. Lá, ele revela que ao ler a mente de Sensui descobriu que este pretende matar todo mundo. Para isso, o vilão conta com a ajuda de seus sete aceclas: o Doutor, o Gourmet, Shiman, Gate Keeper, Dark Angel, Sniper e o Game Master. Ainda no hospital, Yusuke enfrenta o primeiro da gangue do mal, o Doutor.

Enquanto Yusuke enfrentava o Doutor, Keiko é picada por um dos insetos das trevas libertados pelo médico assassino, mas o herói consegue vencer o primeiro integrante da gangue de Sensui.

Após o concerto de rock da banda Megallica. Kuwabara enfrenta Shiman. O garoto tem o poder de criar monstros misturando o seu sangue com qualquer líquido. Tudo leva a crer que o grandão sozinho não é páreo para o inimigo.

Quando parecia que a derrota de Kuwabara era certa, ele reage: com sua Leiken se livra do monstro em que estava preso, salva seus amigos e vence Shiman. O garoto fica impressionado pelo fato de Kuwabara decidir não matá-lo. Ele também revela que se uniu a Sensui depois de assistir ao Capítulo negro, uma fita de vídeo secreta que revela o lado perverso do ser humano. Koenma conta que o líder dos novos inimigos é Shinobui Sensui e era um ex-Detetive Sobrenatural!

Já no Mundo dos Homens, Koenma conta sobre o passado de Sensui. Durante uma missão, ele acabou testemunhando um ato de incrível crueldade e se rebela contra todos os ideais de justiça em que acreditava. Depois disso, conseguiu a fita do Capítulo Negro. Mal Koenma acabou sua história, Sensui e Sniper atacam a turma.

Yusuke e Sensui se confrontam pela primeira vez, mas este não era o principal objetivo do vilão. Ele queria capturar Kuwabara e assim obrigá-lo a usar seus poderes para quebrar a barreira que separava o Mundo das Trevas e o dos Homens. Aproveitando a luta, o Game Master sequestra o amigo de Yusuke.

De bicicleta, Yusuke vai atrás da pick-up que levava Kuwabara. Quando estava prestes a alcançar o carro, o herói é atacado por Sniper. O inimigo coloca alvos no corpo de Yusuke e começa a lançar objetos energizados neles.

Quando parecia que Yusuke seria vencido, Hiei intervem e liquida com Sniper.

Faltam dois dias para o buraco se abrir, graças ao poder de Itsuki, um dos principais aliados de Sensui. A turma vai ao resgate de Kuwabara na caverna onde o túnel estava sendo aberto. Nela, eles enfrentam o Game Master. Mitarai, o Shiman, e agora aliado dos heróis, vence a primeira prova.

Genkai vence a segunda partida. Os heróis seguem levando a melhor já que Yusuke é o vitorioso do segundo jogo. Game Master decide agir e Kaito é quem o enfrenta. O aliado dos heróis é derrotado. Kurama, embora tenha percebido que o Game Master só quer atrasá-los, será o próximo a jogar.

Faltam apenas duas horas para o túnel se abrir. Usando de psicologia e habilidade, Kurama vence a partida de Tetris e anula o Território do Game Master. Enfim, a turma chega até onde o túnel estava sendo aberto e Kuwabara estava refém de Sensui e Itsuki.

Em apenas meia hora o buraco se abrirá. Yusuke e seus amigos precisam deter Sensui e seus planos malignos. Porém, antes de chegar ao ex-Detetive Sobrenatural a turma precisa vencer o Gourmet, um devorador de energia. Ele deixa Kurama furioso ao lembrar que o herói teve que matar o jovem Game Master. Usando seu Chicote de Espinhos, o Youko decepa metade da cabeça do Gourmet em segundos. Para a surpresa de todos, de dentro de seu corpo surge Toguro (o irmão morfador do Toguro vencido por Yusuke no Torneio das Trevas). Ele se uniu a Sensui para se vingar da turma. Usando uma técnica secreta, Kurama consegue matar Toguro de uma vez por todas.

Com a derrota do Gourmet, Kuwabara é libertado, porém a turma é devorada pelo Sombra Gigante, um monstro que vive em um tipo de dimensão e era manipulado por Itsuki. Apenas Yusuke é cuspido, pois era ele a quem Sensui queria enfrentar. A luta mortal entre os dois começa. A princípio o herói leva vantagem, mas Sensui ainda não manifestou a sua verdadeira força.

O vilão ataca com sua Granda Leishu Shiendan. Yusuke tenta se esquivar do multi-golpe de Sensui, mas acaba atingido antes de conseguir disparar o seu Leigan. O vilão segue atacando o Detetive Sobrenatural com sua super-técnica. Para impossibilitar Sensui de disparar seu chute energético, Yusuke usa a camiseta para prender-se ao vilão. O herói levava vantagem e parecia que venceria quando é acertado por um disparo certeiro. Itsuki revela que Sensui tinha sete personalidades. Ferido, Yusuke é um alvo fácil. Ele tem seus braços e pernas atingidos e agora está imóvel. Quando iria receber o tiro de misericórdia, Koenma chega à caverna e impede a morte do herói.

O buraco que liga o Inferno com o Mundo dos Homens é concluído e logo se abrirá. Para impedir uma invasão de monstros na Terra, Koenma pretende usar o Mafuukan. Durante anos, ele depositou energia em sua chupeta e agora usa tais poderes para criar uma nova barreira no túnel. Quando iria usar seu golpe, Yusuke o impede e volta à batalha. Finalmente a verdadeira personalidade de Sensui vem à tona.

Os poderes de Sensui são inacreditáveis. A força de Yusuke parece não fazer frente a do vilão. Koenma dispara o seu Mafuukan. Mas Sensui consegue desviar o golpe com sua energia Seikoki. Urameshi volta mais uma vez à batalha. Ele pretende se sacrificar para salvar a Terra.

Kuwabara finalmente desperta a sua Espada Dimensional. No momento em que ele, Kurama, Hiei e Shiman saem da Sombra Gigante, Yusuke é golpeado mortalmente por Sensui.

O primeiro portão do túnel infernal foi aberto. Hiei, com suas Chamas Negras Mortais; Kurama, na forma de Youko, e Kuwabara se lançam no buraco para impedir que os demônios de categorias inferiores invadam a Terra. No Outro Mundo, o Sr. Enma, alarmado pelos últimos acontecimentos, decide ressuscitar o Esquadrão Especial de Defesa do Mundo Espiritual para controlar o Mundo das Trevas e deter a invasão da Terra. Enquanto isso, o trio de heróis perseguem Sensui até o inferno – literalmente. Para enfrentar os três, eleva a sua energia que se transforma na poderosa Armadura de Metal. Nem mesmo usando seus mais poderosos golpes, Hiei, Kuwabara e Kurama fazem frente ao vilão.

Uma nova luta entre Yusuke e Sensui tem início. Percebendo o poder de seu adversário, o vilão muda sua armadura. Em meio a batalha, Yusuke, ajudado por uma entidade desconhecida, sofre uma incrível transformação.

Tomado por uma entidade misteriosa, Yusuke, agora de cabelos longos, surra Sensui sem piedade. Com um poderoso disparo de energia, o herói vence o vilão. Com Sensui morto, Yusuke agora quer saber quem havia se comunicado com ele durante a luta.

De volta ao Mundo dos Homens, todos retornam às suas vidas normais. Hiei aproveita e destrói a fita com o Capítulo Negro.