Will and Dr Smith are confronted by a knight, who says he is on a quest to seek out and destroy the beast Gundemar. Penny, meanwhile, meets Gundemar and befriends her. Will becomes the pageboy of the knight. When it is discovered that the beast is woman, the knight is unsure whether he can still kill it, leading him to question his life's future.

Un chevalier de l'espace, une sorte de Don Quichotte arrive, et prétend être sur les traces d'un furieux dragon qu'il pourchasse de part le cosmos. Il raconte à Will toute sorte d'histoires sur sa quête des dragons et autres faits d'armes. Mais lorsque Will apprend que la plupart de ses histoires ne sont que mensonges, il perd sa foi en les adultes. Pendant ce temps-là, le chevalier parvient finalement à attraper le dragon qu'il à chassé toute sa vie durant et s'aperçoit en fait qu'il s'agit d'une femelle tout à fait amicale. Il perd le désir de la tuer, perdant par la même occasion le but de sa vie.