В 2006 году кто-то хочет убить Сэма и отключает его систему жизнеобеспечения; в 1973 году, расследуя дело об убийстве посетителей казино, Сэм понимает, что владелец игорного заведения — именно тот человек, который желает его смерти в будущем. Этого человека зовут Тони Крейн, и через 30 лет он превратиться в опасного преступника, которого арестует Сэм. Тайлер также знает, что Крейн в будущем убьет свою жену Еву, поэтому он готов пойти на все, чтобы посадить Крейна за решетку до того, как тот совершит непоправимое, и спасти жизнь Евы и свою собственную. Тем временем, Джин дает указание найти нового констебля в свою команду, однако подходящая кандидатура никак не находится. И наконец, Сэм решает предложить эту должность человеку, который оказывает неоценимую помощь почти во всех их расследованиях. Констеблем становится ... Энни.

Сэм, Рей и Крис отправляются в тюрьму, чтобы отвести заключенного по кличке Липкий Дикки на допрос в участок; однако по пути обратно они подвергаются вооруженному нападению, и злоумышленники похищают Дикки. Это происшествие расстраивает давнего коллегу и наставника Ханта суперинтенданта Генри Вульфа; он собирается уходить на пенсию и хочет успеть посадить в тюрьму своего давнего соперника — главу местной банды Меллоуна, за которым он охотился всю свою карьеру; по мнению Вульфа несостоявшийся допрос Дикки мог бы помочь упечь Меллоуна за решетку. Однако вскоре Сэм понимает, что все не так просто, и Вульф может иметь непосредственное отношение к похищению Дикки. Тем временем, Сэм помогает сделать первые шаги в карьере полицейского молодому чернокожему детективу, который впоследствии станет наставником самого Сэма.

В полицейский участок поступает звонок о предстоящем теракте; аноним утверждает, что ИРА заминировала автомобиль возле одной из манчестерских школ, и через 15 минут произойдет взрыв. Сэм пребывает в уверенности, что все это розыгрыш, потому что не помнит из курса истории факта о терактах ИРА на английской земле в 1973 году. Однако Сэм ошибается, и машина все-таки взрывается,едва не убив при этом Рея, находившегося в опасной близости от нее. После этого происшествия Джин и все остальные отказываются слушать мнение Тайлера и сосредотачиваются на версии теракта, ответственность за который несет ИРА. Тем временем, видения Сэма продолжают усиливаться, и из них он понимает, что его мозг может быть сильно поврежден в результате аварии, и именно это может служить основной причиной того, почему он так долго находится в коме.

На пустыре находят труп молодой женщины, которая работала продавщицей косметики. Расследование приводит Сэма, Джина и остальных в пригород, где местный автодилер устраивает секс-вечеринки с участием девушек, которые днем работают в крупнейшем в Манчестере магазине косметики. Чтобы раскрыть дело, Сэм и Энни притворяются семейной парой, знакомятся с автодилером и получают приглашение на такую вечеринку. Однако вскоре ситуация выходит из-под контроля...

Когда новый наркотик героин попадает на улицы Манчестера, Хант готов пойти на самые крайние меры, чтобы выяснить личность поставщика и наказать его. Сэм также пытается найти источник возникновения героина и понимает, что его необъяснимо тянет к молодой красивой женщине, которая проходит свидетелем по этому делу; позже он понимает, что это будущая мать его девушки Майи из 2006 года. Тем временем, в видениях Сэма с ним разговаривает Майя, сообщая ему, что она намерена прекратить посещать его в больнице и продолжить жить дальше без него.

Джин Хант дает показания в суде против местного владельца спортивного зала Хаслома, который сломал руку боксеру, работающему на него. Однако несмотря на все показания и улики суд признает подсудимого невиновным. Хант напивается с горя и отправляется к дому Хаслома; утром Джин просыпается рядом с его трупом и не может вспомнить ничего о событиях прошлой ночи. Сэму приходится решать верит ли он в невиновность своего начальника и выбирать на чьей он стороне: Ханта или исполняющего обязанности старшего инспектора Фрэнка Моргана, который использует методики и выражения полицейских 2006 года.

Из своих видений Сэм узнает, что в 2006 году ему хотят сделать операцию по удалению опухоли мозга, и в случае ее успеха он сможет выйти из комы. Фрэнк Морган в 1973 году говорит Сэму, что для того, чтобы операция прощла успешно ему необходимо удалить «раковую опухоль» полиции, а именно Ханта и его отдел; поэтому Сэм должен собрать компромат на своего начальника и коллег. Однако все во что Сэм верит рушится, когда Морган говорит ему, что нет никакой комы, а все происходящее в 1973 году реально. Оказывается, Сэм работал на Моргана в Хайде, и тот отправил его работать под прикрытием в отдел Ханта, однако по пути в Манчестер Сэм попал в аварию и потерял память. В ходе опасной и незаконной спецоперации, организованной Хантом, Сэм возвращается в будущее, однако в 2006 году он не чувствует себя живым и решает прыгнуть с крыши высокого здания, чтобы вернуться в 1973 год к людям, которые стали ему близкими и важными.