Tyler a des visions de quelqu'un qui perturbe son système de survie en 2006, et rencontre celui qu'il pense être le même agresseur en 1973, à la tête d'un syndicat de jeu et d'un racket de protection. Reconnaissant l'homme comme un tueur qu'il n'a pas réussi à arrêter dans le futur, Tyler est prêt à tout pour s'assurer que sa vie n'est pas menacée et que l'homme ne tue pas sa première victime.

Alors qu'ils sont chargés de ramener de prison, pour un nouvel interrogatoire, un homme qui a fait carrière dans la sécurité, Tyler, Ray et Chris sont attaqués par des voleurs et l'homme qu'ils ont emmené pour l'interroger s'est évadé. Un gangster local est-il à blâmer, ou bien y a-t-il plus que ce que l'on croit ? En particulier, le crime a-t-il été organisé par l'ancien mentor de Gene ? Pendant ce temps, Sam tente d'intégrer le premier inspecteur noir du département, un homme qui deviendra plus tard le mentor de Sam lorsqu'il entrera dans la police.

L'équipe reçoit une alerte à la bombe, affirmant que l'IRA a laissé une voiture piégée à Manchester. Sam, qui date de 2006, se rend compte que l'alerte à la bombe ne correspond pas à sa compréhension des méthodes de l'IRA. Cependant, lorsque le savoir-faire moderne de Sam échoue et manque de tuer Ray, le reste du département se détourne de sa ligne d'enquête pour se concentrer sur un groupe socialiste irlandais. Dans le même temps, les visions de l'avenir de Sam suggèrent qu'il pourrait avoir subi des lésions cérébrales, affectant son raisonnement supérieur, du fait d'être resté si longtemps dans le coma.

Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans un terrain vague. L'enquête conduit l'équipe en banlieue, où un concessionnaire automobile local organise des fêtes privées, employant des maquilleuses d'une entreprise locale pour "aider" lorsque l'échange d'épouses commence. Se faisant passer pour les époux Tony et Cherie Blair, Sam et Annie s'infiltrent dans l'une des soirées, mais découvrent que les choses ne sont pas aussi simples qu'ils le pensent.

Alors que l'héroïne arrive pour la première fois dans les rues de Manchester, la police criminelle et l'inspecteur Hunt cherchent des coupables pour la contrebande, le trafic et la violence qui s'ensuit, ce qui devient difficile quand Annie est kidnappée par les trafiquants. Alors que Sam tente de remonter à la source de l'afflux de cette drogue mortelle, il se retrouve irrémédiablement attiré par une belle jeune femme qui a été témoin d'une fusillade liée à l'héroïne... et qui, il le réalise plus tard, est la mère de sa future petite amie. Parallèlement, les "visions" de Sam révèlent que sa petite amie a décidé d'arrêter de lui rendre visite à l'hôpital, car elle ne peut plus attendre qu'il se réveille.

Une affaire judiciaire ne parvient pas à mettre hors d'état de nuire un gangster local. Incapable de supporter la libération d'un coupable, l'inspecteur Hunt se tourne vers l'alcool, mais il se retrouve rapidement dans l'embarras. Lorsqu'il apparaît que Hunt a peut-être tué quelqu'un, c'est à Sam, déchiré entre Gene et son remplaçant, un inspecteur qui utilise les techniques policières modernes et le vocabulaire de Sam, de l'aider à s'en sortir.

Sam apprend qu'une opération doit être pratiquée sur lui en 2006 pour tenter de le sortir du coma. Cependant, il pense que pour revenir au XXIe siècle, il doit trahir ses collègues de 1973 - mais peut-il les considérer comme réels ou imaginaires ?