Команда Торелло должна защищать сенатора США, руководителя подкомитета Сената, который будет расследовать мафию и гламурную актрису, которая хочет разорвать свои связи с мафией и похотливый, неряшливый политикой и заняться серьезной азартной игрой.

Торелло побывавший в Вегасе со своим новым человеком. Когда они были на грабеже, то он борется с грабителями. Когда она видит, что местная полиция ничего не делает, то вызывают Торелло, который сталкивается с обязанностями полицейского.

Сентеррос - семья мексиканских скотоводов, контролирует торговлю марихуаной, поэтому подразделение Торелло создает операцию по задержанию, но детектив Джоуи Инделли уходит, чтобы попытаться спасти девушку по вызову от её сутенера садиста.

Торелло после того, как убийца, который может быть федеральный служащий. Следуя тропе убийцы Майк заканчивает в Мексике, где он является свидетелем операции по контрабанде наркотиков под руководством Луки.

Торелло докладывает правительству оставить Луку в покое, так как теперь он их агент. Абрамс уходит с работы с отвращением. Бывшие партнеры Луки начинают опасаться за свое будущее в преступном бизнесе.

У Торелло вечеринка по случаю дня рождения в ресторане. Его лучший друг и партнер сержант Дэнни Крычек застрелился в ванной комнате. Он дает слух ключ к разгадке кто стрелок и направляет к операции. Майк должен торопиться, чтобы поймать убийцу.

Человек нанимает частного детектива, чтобы найти свою подругу, которая оказывается дочерью гангстера. Все идет не так хорошо. Тем временем Абрамс стал наркоманом, поэтому сочувствующий Торелло предлагает ему место в своей команде.

Лука финансирует фильм и попадает на провокационную ведущую леди. Она оказывается больше, чем даже он может осмыслить.

Российский самолет, пролетев над США получил пилотские дефекты и приземлился в Неваде. Торелло и его людям поручено защитить его. Они становятся друзьями. Но Торелло узнает, что правительство рассматривает возможность его обмена на самолет U2, который находится в Советском Союзе. И они пытаются остановить это. Абрамс, который теперь работает на Лука, помогает ему кое-что получить от парня, чей бизнес он хочет купить.

В казино принадлежащему афроамериканцу, попадает всё, от угроз до бомб. Корреспондент Сюзанн Терри вернулась, чтобы расследовать атаки и сталкивается со своим старым возлюбленным Абрамсом.

Торелло пытается доказать Айрис, афроамериканскому владельцу казино Мулен Руж, что его партнер может использовать это место для отмывания денег.

Торелло с удовольствием помогает азиатской девушке найти ее пропавшего отца, который получил деньги для некоторых кредитных ростовщиков. Он не знает, что она на самом деле является секретным агентом коммунистического Китая по радиоактивной миссии.

Чикагский гангстер с контрактом в его голове становится мишенью Торелло, который хочет взять его живым и Лука, который хочет, чтобы он умер.

Один из бывших боссов Луки Мэнни Вайсборд страдает сердечным приступом. Лука пытается предоставить ему новое сердце, поэтому магнаты Макс Голдман и Стив Кордоа, бывшие сотрудники заключили контракт с Лука.

Во сне Полли рассказывает о выживании атомной бомбы и его жизни. После почти погибли в результате взрыва, Лука и Полли были взяты под стражу федеральным правительством. В отрыве от его оружия выстрелы раны и взрыв Лука полностью переходит к Полли для их побега. Получая помощь от федерального агента в Манни, Полли поднимается над своей обычной персоной, пытаясь вырвать себя и Лука из их нынешней ситуации.

Торелло отправляется в пустыню за беглым осужденным и его подругой. Однако коррумпированный местный полицейский хочет, чтобы они оба были мертвы, даже если он должен убить Торелло, чтобы получить их.

Девочка Полли, которая является проституткой, в конечном итоге становится последней жертвой жестокой войны между конкурирующими борделями.

Друг Торелло, репортер, обещает, что он выставит Лука в своей последней статье. Он едет в Лас-Вегас и балует себя в местных пороках в качестве прикрытия.

Связи Лука с правительством подвергаются сомнению в слушаниях в Сенате, и обвинения должны быть приведены против него, но война во Вьетнаме меняет все.

Торелло и его команда преследуют Лука, поэтому он прячется в Мексике. Они идут за ним, хотя правительство США отказывается помочь им отследить его там. Однако на этот раз у Торелло есть контакт, который может помочь.

Лука захватил Абрамса и заставил Торелло отдать его обратно в обмен на откуп героина. Тем не менее, Майк не собирается позволять ему убежать на этот раз и идет за ним в любом случае, с трагическими последствиями вокруг.