Red liebt Geburtstagspartys. Nun will sie ihren Geburtstag schon zum 28. Mal in diesem Fraggle-Jahr feiern. Die anderen Fraggles jedoch können keinen Kuchen mehr sehen. Der Zauberspiegel Marvis verspricht Red ein unvergessliches Fest und führt sie zu den Gorgs.

Gobo bekommt die Geschichte eines magischen Buchs erzählt, mit dem man Rätsel lösen kann. Da er aber die Geschichte nicht bis zum Ende angehört hat, geht einiges schief.

Gobo hört nicht auf seine innere Stimme und merkt so nicht, dass seine Freunde in Gefahr sind.

Cotterpin Doozer wird beschuldigt, mit den Fraggles zu verkehren und sie wird ihren Job verlieren, sofern sie nicht beweisen kann, dass die Fraggles großzügig, intelligent und respektabel sind.

Die Wasserversorgung der Fraggles ist wegen Verunreinigung gefährdet. Es gibt nur einen Ausweg, weiß die kluge Müllhalde Marjorie: den Weg zurück zur Quelle.

Zur Erfrischung braut Boober den anderen Fraggles einen Kohlrabisaft. Er soll auch dazu dienen, den Teich von den Wurzeln eines Baumes zu befreien. Das Resultat ist, dass der Baum die Äste hängen lässt und den Fraggles übel wird.

Bei einer Wanderung trifft Wembley das Matschhäschen Mudwell. Die beiden verstehen sich auf Anhieb prächtig und haben viel Spaß. Doch plötzlich ist Mudwell wie umgewandelt und scheucht Wembley davon. Die Fraggles versuchen, Wembley zu trösten.

Mokey wird irrtümlicherweise für den neuen Anführer der Fraggles gehalten. Sie gibt die Idee nach einem großen Führer auf und propagiert Selbstbestimmung.

Red wird Detektivin und versucht, den Fraggle zu finden, der das Fraggle-Horn gestohlen hat. Bald findet sie einige Verdächtige. Aber wer ist wirklich schuldig?

Die Tradition der Gorgs sieht vor, dass der König abdanken muss, wenn das letzte Blatt des Nirvanabaums abgefallen ist. Thronfolger Junior Gorg fühlt sich aber noch nicht bereit für seine neue Rolle...

Gobo hat einen Auftrag: er soll den Honk der Honks finden, der dann das Lied der Lieder singt.

Nachbar Ned Shimmelfinny muss aus gesundheitlichen Gründen in die Wüste ziehen und Doc und Sprocket haben ihm versprochen mitzukommen. Doc, der mittlerweile von den Fraggles weiß, fragt Gobo, ob er denn auch mit ihnen umziehen möchte.