Sprocket ruiniert einige der unterirdischen Bauten, nachdem er durch eine von Doc entfernte Diele in das Fraggle-Reich eindringen konnte.

Wembley benutzt sein feines Gehör, um die Geheimnisse des köstlichen Wunder-Wassers zu entdecken. Die Verwendung des Wassers gefährdet Fraggle Rock.

Der spröde Boober, den die Fraggles noch nie haben lachen hören, leidet unter Alpträumen. Darin erzählt ihm ein gewisser Sidebottom Witze. Die Fraggles beschließen, Boobers Träume zu teilen.

Junior wird von einer mysteriösen Gestalt aufgefordert, den königlichen Kazoo zu spielen. Wenn er es nicht schafft, wird er für 100 Jahre aus dem Land verbannt.

Wembley liebt den jährlichen Duett-Marathon. Es handelt sich hierbei um einen Wettbewerb, in dem die Fraggles paarweise singen sollen. Alle Fraggles sind allerdings sprachlos, als sie erfahren, wen Wembley sich als Gesangspartner eingeladen hat.

Boober glaubt, sein Leben sei komplett, als er ein seltenes und legendäres Geschenk bekommt. Aber bald findet er heraus, dass Geschenke dazu gedacht sind, zu teilen.

Beim Kochen explodiert Boobers neues Radieschen-Rezept. Er verliert dabei sein Gedächtnis und hält sich plötzlich für einen Gorg. Pa und Ma Gorg glauben jedoch, ihr Sohn sei von einem bösen Zauberer verhext worden. Sie halten den Fraggle für ihren vermissten Junior.

Wembley hat einen Wunsch frei: Er möchte fliegen können. Nun will es auch Sprocket mit einem Sprung vom Dach probieren.

Red will beweisen, dass sie ein Forscher wie Onkel Matt sein kann, doch der tut ihre Entdeckung ab - einen feuer speienden blauen Drachen.

Mokey plant einen Ausflug auf den Wunderberg. Red ist aber der Meinung, dass Mokey zu verträumt ist und nicht allein auf sich aufpassen kann. Heimlich folgt er ihr.

Aus der Menschenwelt hat Onkel Matt ein erstaunliches Wesen mitgebracht: einen Weltall-Frosch. Doch der benutzt die erste Gelegenheit, um davonzuhüpfen. Nun hat Wembley alle Hände voll zu tun, ihn wieder einzufangen. Denn der Frosch soll eine besondere Geburtstagsüberraschung für Gobo werden.

Beim Kochen explodiert Boobers neues Radieschen-Rezept. Er verliert dabei sein Gedächtnis und hält sich plötzlich für einen Gorg. Pa und Ma Gorg glauben jedoch, ihr Sohn sei von einem bösen Zauberer verhext worden. Sie halten den Fraggle für ihren vermissten Junior.