Lorsque Doc enlève une partie du plancher de l'atelier, Croquette se retrouve dans Fraggle Rock et rencontre tous les Fraggles qui y vivent.

Wembley utilise son ouïe fine pour détecter la délicieuse eau youpi. Cependant, Gobo et Red ne veulent pas le croire. L'exploitation de la source met tout le monde en danger.

Oncle Matt est de retour et après avoir combattu Gobo, il découvre accidentellement une grotte; ils ont maintenant de nouveaux endroits à explorer.

C'est la nuit de la Lune Bleue et Junior veut profiter de l'occasion pour jouer au Royal Kazoo afin de montrer à quel point il peut être bon en tant que roi. Cependant, Pa lui dit qu'il a besoin de cinq témoins.

Tout le monde est très surpris par le choix de partenaire de Wembley pour le Duothon, le concours de chant annuel.

Boubeur est très heureux lorsqu'il reçoit un cadeau rare et légendaire. Cependant, il comprend vite que certains cadeaux doivent être partagés.

Béa récupère un pinceau puissant et très dangereux pour prouver qu'elle est meilleure que le nouvel artiste qui vient de débarquer à Fraggle Rock.

Après avoir sauvé une créature magique, Wembley découvre que celle-ci a des pouvoirs magiques. Wembley se voit accorder un souhait et décide de demander le pouvoir de voler.

Maggie suit oncle Matt dans le Cosmos et découvre un monde proche de son univers imaginaire, dans lequel vit un dragon bleu qui crache de la fumée.

Béa planifie un voyage en solitaire au Mont merveilleux, mais Maggie décide de la suivre; elle ne pense pas que Béa est capable de se débrouiller seule.

Les choses deviennent incontrôlables lorsque la grenouille de l'espace apportée par Oncle Matt à Gobo pour son anniversaire s'échappe. Wembley essaie alors de capturer cette grenouille.

Boober se réveille après avoir été frappé à la tête avec un radis et croit qu'il est Junior Gorg; Ma et Pa Gorg le croient, convaincus que Junior a été transformé en Fraggle.