Doc hat die Weihnachtsgeschenke für sich und Sprocket in einer hohlen Figur versteckt, und die Fraggles wissen, dass die Glocken vom Fraggle-Rock nicht in der Höhle, sondern in den Herzen der Fraggles schlagen.

Über Nacht verschwinden immer wieder Reds leckere Radieschen-Riegel. Gobo und seine Freunde behaupten, sie würden Red niemals etwas stehlen.

Doc hat sich für seine Studien die Katze Flippinula ausgeliehen. Flippinula ist sehr angriffslustig und der arme Sprocket kann sich kaum wehren.

Gobo hat die Trauben der Großzügigkeit gefunden. Sie schmecken ihm so gut, daß er sie mit niemandem teilen möchte.

Mokey hatte versprochen, Marjorie eine neue Wolldecke gegen die eisigen Winternächte zu schenken. Doch Marjorie ist eingefroren und nun ist guter Rat teuer.

Die Fraggles leiden unter den Kiesel-Pocken. Boober sammelt Beeren und will damit seine Freunde von der ansteckenden Krankheit befreien.

Doc versucht, Sprocket von seiner Spinnenphobie zu heilen. Unterdessen taucht ein seltsames Zauberwesen auf, das Mama Gorg wie ein schreckliches Ungeheuer vorkommt.

Wembley hat eine Flasche mit geheimnisvollem Inhalt gefunden. Der Flasche entsteigt der Geist Dschin. Aber der stellt in kurzer Zeit die gesamte Fraggle-Höhle auf den Kopf.

Die verträumte Dichterin Mokey wünscht sich nichts sehnlicher als die Aufnahme in den geheimnisvollen Bund der Poobahs. Als Doc ähnliche Wünsche äußert, findet Sprocket das sehr komisch.

Red und Lanford sind widerwillige Partner in einem Querhöhl'ein-Rennen und finden sich in einer Falle von tödlich klammernden Kriechern gefangen.

Alle Fraggles wollen Forscher werden. Der erste Unterricht beginnt mit einer Expedition zum „Loch Nach Wer Weiß Wo“.

Nachdem Boober ihn erschreckt hat, will Wembley sich rächen. Er gerät in Panik, als sein eigener Plan gegen ihn selbst zurück schlägt.

Junior Gorg hat sich eine Radieschen-Prinzessin gezüchtet. Doch die frechen Fraggles entführen seinen Liebling.

Der Fraggles-Geschichten-Erzähler erinnert an eine erstaunliche Fabel: Sie handelt von Onkel Matt. Als dieser noch ein kleiner Junge war und bereits sehnsüchtig Entdecker werden wollte. Seine allererste Entdeckung veränderte den Lauf des Fraggle-Reiches entscheidend.

Ein gewaltiger Sturm zieht auf und im Dach des Gorg-Schlosses ist ein Loch. Papa Gorg ist nicht schwindelfrei und das muss er nun auch noch verheimlichen.

Red Fraggles erfährt, dass ihr Idol, Felshockey-Hannah, vorbeikommt, um sie Felshockey spielen zu sehen.

Abenteuer-Expedition in den Garten der Gorgs: Doch leider haben Gobo und die Fraggles einen ganz besonders schlechten Tag dazu gewählt.

Cotterpin Doozer will die Höhle der Doozer finden. Dazu überredet er Gobo Fraggle, ihm dabei zu helfen.

Mokey will mit ihren Freunden ein Puppenspiel auf die Beine stellen. Dann trifft sie Begooney, eine ganz sonderbare Person.

Es spukt im Schloss. Die Fraggles und Junior Gorg sind gezwungen, zusammenzuarbeiten, um den Geist zu fangen.

Die Doozers sehen Gungo als ihren König an. Doch dann findet Gungo heraus, dass Ruhm und Macht ihn seinen besten Freund kosten.