Gobo a des doutes sur la tradition de Noël à Fraggle Rock consistant à réveiller la Grande Cloche.

Les barres de radis dont Maggie rafole disparaissent régulièrement. Maggie enquête et tout semble accuser sa meilleures amie.

Lorsque le Glob arrive à Fraggle Rock, Boubeur le considère comme un danger. Personne n'est d'accord avec lui, sauf Goupille.

Gobo trouve les Raisins de la générosité dits magiques et les garde pour lui, puis il découvre les terribles conséquences de son égoïsme.

Béa oublie de bâcher Germaine la Grande Crado avant une grosse chute de neige, et l'oracle bien-aimé finit gelé.

Boubeur doit affronter le danger pour atteindre la Grotte des Ombres où il pourra cueillir des plantes médicinales qui soigneront des amis malades.

Après une dispute avec Germaine la Grande Crado, Philo et Zofi décident de rentrer chez eux. Sauf qu'ils ne savent pas trop où c'est.

Maggie et Wembley découvrent une créature qui change en fonction de ce que l'on croit. Ma Gorg croit qu'il y a un monstre dans la cave du château. Pendant ce temps, Doc essaie de guérir Sprocket de son arachnophobie.

Quand Wembley libère un génie de sa bouteille, celui-ci sème le chaos dans tout Fraggle Rock.

Béa est invitée à entrer dans la société secrète des Pouhbahs. Elle enfreint immédiatement la première règle et doit passer devant un tribunal.

Maggie et Lanford se retrouvent coéquipiers malgré eux dans une course de cross en caverne, lorsqu'ils sont pris au piège par de redoutables plantes grimpantes.

Gobo finds out about Uncle Matt's Secret Rules for Exploring through a postcard, and decides to open up a school for explorers. On his first expedition, he- along with Red, Wembley and Mokey- must travel to the Hole To Who-Knows-Where. Gobo becomes so fixated on the rules that he starts to disregard common sense, and of course, he and Red go at it again. Wembley and Mokey start to agree with Gobo's rules, but before long, they both side with Red. Gobo decides to go find the Hole To Who-Knows-Where by himself, not knowing that he is still tied on to Red. When Gobo and Red fall through the Hole, Gobo needs to use logic to get back home.

Béa entraîne Junior Gorg dans une fausse quête pendant que les Fraggles volent son précieux radis, mais cela prend un tournant inattendu.

La Conteuse raconte un conte incroyable sur l'enfance de l'oncle Matt et son rêve de devenir un explorateur.

Un orage se prépare et Pa Gorg veut réparer le toit qui fuit sans révéler à sa femme qu'il a le vertige.

Quand Maggie apprend que son idole Hannah la Hockeyeuse va venir la voir jouer au hockey sur roc, elle s'entraîne pour être au top.

Gobo choisit mal son jour pour mener une expédition dans le jardin des Gorgs. Ces derniers viennent de découvrir un nouveau moyen de se débarrasser des Fraggles.

Goupille convainc Gobo de l'accompagner dans sa quête pour trouver la caverne originelle des Douze Heures.

En organisant un spectacle de marionnettes, Béa rencontre une créature étrange et exigeante. Pardici veut désespérément que Béa s'occupe de lui.

Découvrant que le château des Gorgs est hanté, les Fraggles et Junior Gorg vont devoir s'allier pour capturer le fantôme.

Lorsque les Douze Heures reconnaissent Zofi comme roi, ce dernier découvre que la gloire et le pouvoir et le pouvoir pourraient lui coûter son meilleur ami.