Ein Riesenei aus dem Garten der Gorgs landet mitten im Fraggle-Felsen. Wembley beschließt, es auszubrüten.

Boober ist verärgert: Ihm gehen der Lärm und der Betrieb im Fraggle-Felsen auf die Nerven. Er läuft weg, um Ruhe und Frieden zu finden.

Red entdeckt, dass ein riesiges See-Ungeheuer im Fraggle-Felsen lebt. Das Problem: Keiner glaubt ihr.

Gobo ist nicht nur erwachsen, sondern auch ein richtiger Forscher geworden. Und schon entsteht ein Streit zwischen Matt und Gobo über den Weg zu den unerforschten Kristallhöhlen.

Boober träumt von einem seltsamen Fraggle namens Sidebottom. Aber dann stellt sich heraus, dass der mehr ist, als nur ein Traum.

Die fahrenden Musikanten kehren zum Fraggle-Felsen zurück. Mokey verlässt ihre Freunde, um die Musiker auf ihrer Fahrt zu begleiten.

Cotterpin Doozer fasst einen Entschluss: Er will lieber ein Fraggle sein, so wie Red, damit er nicht ihr ganzes Leben lang mit den Doozers bauen muss.

Gobo hat gelauscht und erfahren, dass die Gorgs ihr Land von Sir Hubris einst nur geliehen bekamen, traurig wollen sie nun ihr angestammtes Heim verlassen.

Sprocket, der arme leidgeprüfte Hund soll auf Docs Werkstatt aufpassen. Er verfolgt einen Eindringling und bleibt im Loch in der Wand, dem Tor zur Phantasiewelt, stecken.

Doc hat die Zauberrequisiten seines Onkels gefunden. Er versucht, sich auch gleich als Entfesselungskünstler.

Die Doozer, deren Lebenszweck das Bauen ist, geraten eines Tages in einen Streit und da geht es plötzlich in der Fraggle-Höhle drunter und drüber.

Red beschließt, einen eigenen Club zu gründen. Aber sie kann nur ein einziges Mitglied auftreiben, Cotterpin Doozer.

Wembley, der nie weiß, wofür er sich entscheiden soll, sucht "Überzeugungs- John" auf. Er will endlich energisch werden.

Ein Transistorradio taucht im Fraggle-Felsen auf, und die Fraggles beschließen, ihre Sachen zu packen und ins Gelobte Land zu ziehen - in einen Billigpreis-Teppichladen.

Doc hat eine automatische Futtermaschine für Sprocket gekauft. Und Junior hat den gesamten Besitz der Gorgs verkauft.

Mokey entdeckt einen fremden Fraggle-Stamm, der in einer entfernten Ecke vom Fraggle-Felsen lebt.

Weil kein Fraggle mehr singt, erlischt das Licht in den Höhlen, und alle Fraggles fallen in einen tiefen Schlaf.

Boober hat eine geheimnisvolle Suppe gekocht. Mit Entsetzen stellen die Fraggles fest, dass die Suppe unsichtbar macht.

Red und Mokey ziehen gemeinsam in eine kleine abgelegene Höhle. Sie wollen ihre Ruhe haben. Doch schon bald gibt es gewaltigen Krach im Haus.

Die Freundschaft zwischen Wembley und Gobo wird auf eine schwere Probe gestellt, als beide in einem großen Rennen miteinander konkurrieren.

Doozer Wrench leidet unter einem Schluckauf. Das ist nicht nur ansteckend, sondern behindert auch die Arbeit am Doozer-Bau.

Doc hat sich auf einen ruhigen Tag ohne Sprocket gefreut. Doch schon bald fehlt ihm sein Hund.

Sprocket hat einen alten Knochen gefunden und kann nicht verstehen, warum er ihn nicht behalten und daran knabbern darf.