Matt, l'oncle de Gobo, trouve un moyen de quitter Fraggle Rock et de s'aventurer dans l'univers des humains, un territoire qu'il appelle le Cosmos.

Gobo, Maggie, Béa et Boubeur montent une équipe de sauvetage lorsque Wembley est capturé par les Gorgs, des géants qui se prennent pour les maîtres de l'univers.

Maggie compte présenter un numéro de natation, mais la sécheresse transforme le point d'eau en une flaque de boue juste avant le spectacle.

Pour aider Boubeur à vaincre son anxiété, Germaine la Grande Crado lui conseille de toujours porter un chapeau.

Le moment est venu pour Wembley de choisir un travail à Fraggle Rock, mais prendre des décisions n'est pas son fort.

Béa décide que les Fraggles ne doivent pas manger les constructions des Douze Heures; elle cherche donc l'aide d'un des plus étranges habitants de Fraggle Rock.

Après avoir été vexée, Maggie conclut que pour avoir du succès à Fraggle Rock, il faut ressembler à Béa. Pendant ce temps, Doc et Sprocket s'affairent à préparer une fête costumée.

Selon une ancienne légende, il existe à Fraggle Rock un tunnel qui engloutit les Fraggles à jamais; personne n'y croit, jusqu'à ce que Wembley le découvre.

Maggie et Gobo trouvent une vieille carte au trésor et entreprennent une quête dangereuse dans le château des Gorgs à la recherche de richesses inestimables.

Gobo effectue son voyage habituel dans le Cosmos pile au moment où Doc décide de condamner le Trou, coinçant Gobo dans le monde extérieur.

Ne recevant pas sa carte postale habituelle d'Oncle Matt le Voyageur, Gobo s'aventure dans le Cosmos pour le trouver. Pendant ce temps, Doc et Sprocket se promènent.

Les Fraggles commencent à jouer à un jeu nouveau et dangereux que leur enseigne le plus ancien Fragle du monde. Après avoir été élu Souverain du Rocher, Mokey a du mal à donner des ordres.

Wembley tombe amoureux d'une Fraggle appelée Lou. Cependant, il se pourrait que ce soit à cause de la potion que lui a donnée la Grande Crado.

Lorsque Red défie Gobo pour la direction du gang Fraggle, les deux hommes finissent par être capturés par Junior Gorg. Pendant ce temps, Sprocket est de mauvaise humeur à cause du nouveau jeu vidéo de Doc.

Boubeur reçoit un porte-bonheur de la part de la Grande Crado. Malheureusement, lorsque les autres Fraggles le détruisent accidentellement, ils finissent tous au tribunal.

Les Fraggles ont un plan pour capturer la pleine lune qui flotte dans leur mare une fois par mois. Ce qui commence comme un jeu finit par la capture de la lune.

Un effondrement le jour de l'anniversaire de Boubeur laisse Boubeur et Red coincés ensemble sous un tas de pierres. Pendant ce temps, Doc et Sprocket se préparent à l'approche d'un blizzard.

Red, désespéré de pouvoir rejoindre un groupe de musiciens itinérants, vole leur pipe magique, mettant en péril la performance de l'ancienne tradition Fraggle du Medley.

Quand tous les radis disparaissent tout à coup du jardin des Gorgs, la civilisation de Fraggle Rock est menacée d'extinction.

Dans les mauvais livres de son père, Junior Gorg tente de se remettre sur le droit chemin en s'occupant du jardin. Sprocket fait de son mieux pour entrer dans Fraggle Rock en utilisant un marteau.

Béa joue un tour à Junior Gorg; ses amis doutent de son plan et constatent que Junior lui organise des funérailles.

Wembley se dispute avec son meilleur ami Gobo. Il va ensuite le suivre dans une incroyable aventure qui les conduira dans l'antre de la Bête.

Béa part peindre le portrait d'une créature rare des cavernes; à son retour, il s'aperçoit que les Fraggles le considèrent désormais comme un oracle, une sorte de nouvelle décharge.