Londýn roku 1540 zažívá obrovské vedro a sucho. Král se oženil s krásnou sedmnáctiletou Kateřinou Howardovou. Je to jeho pátá žena a byla mu představena přáteli, kteří jí objevili v penzionu pro mladé dámy. Na rozdíl od jeho předchozích manželek je veselá, bezstarostná a chtivá milování. Jako svoji dvorní dámu přijímá i Joan Bulmerovou - přítelkyni z dětství. Ta si své přijetí vynutila, protože ví mnoho o královnině minulosti. Její původ ve spojení s mládím a krásou vzbuzuje u členů králova dvora nenucenou důvěrnost, což se týká zejména mladého a pohledného sluhy Thomase Culpeppera...

Thomas Culpepper dál dělá zamilované oči na královu mladičkou ženu Kateřinu Howardovou a svádí ji. Král je ale pro ni na prvním místě. Lady Rochfordová, Kateřinina první dáma, se nabídne, že Thomasovi pomůže královnu svést. O Vánocích zve Jindřich svou předchozí manželku Annu Klévskou do paláce. Sám je příjemně překvapen její krásou a těší ho její laskavost, kterou vždy postrádal. Zatímco krále zmáhá věk a dávné zranění na noze, takže se při slavnostním večeru brzy odebere na lože, mladí, nikoliv však nevinní dvořané, se baví dál...

Jindřich VIII je ve skvělé náladě. Mladá žena má na stárnoucího krále pozitivní vliv a on začíná být přívětivější a tolerantnější. Propouští kacíře a navštíví princeznu Alžbětu. Také plánuje návštěvu severu Anglie - území, kde vzniklo povstání proti dvoru a které krutě potlačil Cromwell. Je to cesta odpuštění a král přijímá omluvu všech poddaných. Ale panovníkova laskavost má své meze. Existují totiž důkazy, že novopečená královna Kateřina se dopustila nevěry s Thomasem Culpepperem...

Král na podzim roku 1541 navštívil se svou družinou hrad Pontefract v Yorkshire, který byl během katolického povstání zabaven rebely. Všichni ho vítají a Jindřich jim odpouští a získává si jejich srdce. To však ztrácí u Kateřiny, která by raději byla s Thomasem. Jako fatální chyba se ukazuje příchod Francise Derehama - muže, jenž měl s Kateřinou poměr před její svatbou. Vydírá ji a chce službu komořího - uvaděče. Kateřina ho přijímá a Thomas začíná žárlit. Francis se nedokáže vyrovnat s tím, že Kateřina je pro něj tabu a chová se k ní neuctivě. Král jede na setkání se synovcem králem Jakubem V. Zastihne ho však špatná zpráva - skotská vojska napadla a plení anglický venkov. A také jeho syn Edward, následník trůnu, onemocněl...

Král na Vánoce obdrží anonymní dopis, ve kterém je jeho manželka Kateřina obviněna ze sexuálního předmanželského vztahu s dvěma muži. Jindřich tomu moc nevěří, přesto pověří lorda Hertforda vyšetřením celé záležitosti a nechá Kateřinu s Lady Rochfordovou v domácím vězení.

Rok 1542. Král nařizuje parlamentu nový zákon, který obnovuje nástupnické právo jeho dvou dcer, princezny Marie a princezny Alžběty, i když jsou až druhé v pořadí po svém bratru Edwardovi. Král posílá Hertforda a hraběte ze Surrey, aby varovali skotského krále, že jakékoli další projevy agrese proti Anglii budou tvrdě trestány vojenskou silou.

V roce 1543 uzavírá Jindřich sňatek s Kateřinou Parrovou. Svatby se překvapivě účastní obě dcery krále a Kateřina je odhodlána s nimi navázat přátelské vztahy a být jim náhradní matkou. Plány na invazi do Francie jsou hotové a hrabě za Suffolku je jmenován velitelem anglické armády. Vyslanci císaře Karla, s kterým Jindřich vytvořil alianci, jsou přijati na anglickém dvoře ve velkém stylu. Biskup Gardiner začíná brojit proti protestantské víře a je překvapen, když král jmenuje Kateřinu panovnicí a ochránkyní říše a poručnicí dětí v době jeho nepřítomnosti.

Hrabě ze Surrey a další muži budují tunel pod hradbami města Boulogne. Jde to však velmi pomalu. Zatímco se král nudí a obviňuje všechny z nečinnosti, jeho vojsko strádá a mnoho mužů podléhá zákeřným nemocem. Přes dva tisíce mužů umírá a další tři tisíce nejsou schopni boje.

Píše se rok 1545 a král Jindřich VIII. rychle stárne. Jeho nehojící se noha je stále bolestnější a ke všemu se mu zhoršil zrak. Politické události jsou bouřlivé a pro krále vyčerpávající. Ke všemu hrabě ze Surrey, který byl pověřen řízením Boulogne, ztrácí 600 mužů v bitvě, kterou s Francouzi sám vyprovokoval.

V lednu 1547 je Jindřich přinucen vzdát se Boulogne, je to součást mírové smlouvy s Francií. V minulosti by zuřil, ale nyní vše bere s letargií. Smrt krále Františka přijímá se smíšenými pocity. Začíná boj šlechty o vliv nad poručnictvím prince Edwarda. Biskup Gardiner chce na trůn dosadit princeznu Marii a vydává zatykač na královnu Kateřinu za kacířství.