Генрих влюбляется в свою новую любовницу Кэтрин Говард, что вызывает недовольство и непонимание ближнего круга короля. Вскоре Кэтрин становится новой королевой. Она берёт в фрейлины свою подругу детства, Джоан Балмер, которая знает много секретов о прошлой жизни новой королевы.

У молодой королевы Кэтрин Говард появляется огромное количество поклонников при дворе, среди которых также Томас Калпепер. Король же увлечён своей новой женой и дарит ей великолепные подарки, не замечая происходящего. Виконтесса Рочфорд, вдова Джорджа Болейна, узнаёт о слухах насчёт распущенной жизни королевы до замужества; она помогает Калпеперу приблизиться к Кэтрин. Генрих приглашает Анну Клевскую на бал в честь Рождества и замечает в ней внутреннюю красоту, которую прежде не видел.

Генрих официально прощает население северной части страны за поднятое восстание. Тем временем, пока Генрих пьёт всё больше и больше, слухи о любовных похождениях молодой королевы неудержимо распространяются по королевскому двору.

Пока Кэтрин находится под домашнем арестом расследование быстро продвигается: Джоан Балмер и Фрэнсиса Дерехама арестовывают и допрашивают. Когда становится известно о любовных отношениях Кэтрин до свадьбы, Генрих, для которого эта новость стала ударом, лишает её титулов и изгоняет. Вскоре становится известно, что молодая королева к тому же и изменяла королю с Томасом Калпепером, что приводит Генриха в бешенство. Король казнит Кэтрин Говард, её любовников Фрэнсиса Дерехама и Томаса Калпепера, а также виконтессу Рочфорд за пособничество измене.

Генрих объявляет новый указ, восстанавливающий его дочерей, Марию и Елизавету, в правах на престол. Послы Франции и Священной Римской империи просят помощи у короля Англии для своих государств с целью нападения друг на друга. Пока реформация в стране ослабляется, Генрих ищет новую жену и увлекается дважды вдовой Катериной Парр, которая уже не молода и мало походит на его предыдущих жён. Тем временем епископ Гардинер объявляет охоту на кальвинистов.

Катерина Парр становится шестой женой Генриха и старается заботится и опекать троих детей короля. Тем временем епископ Гардинер не доволен новой королевой и сообщает королю, что Катерина является протестанткой; король не придаёт этому значение. Генрих готовится к войне с Францией, надеясь вернуть те земли, которые принадлежали ему в начале правления; война даётся пожилому королю нелегко.

Генрих одерживает победу под Булонью, однако это победа даётся королю огромными потерями среди английских солдат; Генрих, удовлетворившись этой победой, возвращается в Лондон. Чарльз Брэндон, уже много лет не живущий со своей женой, влюбляется во француженку Бригитту, которую привозит с собой в Англию.

После войны с Францией здоровье Генриха стремительно ухудшается, он страдает от язвы, образовавшейся на месте старой раны. Хотя епископ Гардинер обвиняет Катерину Парр в ереси, Генрих не хочет расставаться с женой и отказывается казнить её. Тем временем граф Суррей, теряет на войне с Францией огромное число людей и вскоре его приговаривают к смерти.

Весть о смерти его ближайшего друга Чарльза Брэндона и друга (а временами врага) короля Франциска становится для Генриха ударом. Когда художник Ганс Гольбейн Младший пишет королевский портрет, а сам Генрих находится на пороге смерти, его посещают видения бывших жён.