La edad de Enrique hace mella en él durante las celebraciones Navideñas, pero sus cortesanos, todos jóvenes, siguen la fiesta sin él. El clan Seymour se convierte en el objetivo del arrogante Lord Surrey.

Thomas Culpepper - Henry VIII’s newest servant - continues to make eyes at his King’s young bride, Katherine Howard. Her servant suggests seduction. While the King shows his age by going to bed early during the Christmas celebration the young but not so innocent members of his court party on.

A causa della sua età, Enrico non partecipa attivamente alle festività Natalizie. Intanto il Clan Seymore diventa il nuovo obiettivo di Lord Surrey.

A idade de Henry o alcança durante as celebrações de Natal, mas sua corte jovem e sensual continua a festa sem ele; o arrogante Lord Surrey mira no poderoso clã Seymour.

Henry, Clevesli Anne’i saraya tekrar davet ederken Surry ve Thomas Seymour, Anne Stanhope’la aşk yaşamanın peşine düşer. Kraliçe Katherine, gözünü kocasının seyisi Culpepper’a diker.

Thomas Culpepper dál dělá zamilované oči na královu mladičkou ženu Kateřinu Howardovou a svádí ji. Král je ale pro ni na prvním místě. Lady Rochfordová, Kateřinina první dáma, se nabídne, že Thomasovi pomůže královnu svést. O Vánocích zve Jindřich svou předchozí manželku Annu Klévskou do paláce. Sám je příjemně překvapen její krásou a těší ho její laskavost, kterou vždy postrádal. Zatímco krále zmáhá věk a dávné zranění na noze, takže se při slavnostním večeru brzy odebere na lože, mladí, nikoliv však nevinní dvořané, se baví dál...

У молодой королевы Кэтрин Говард появляется огромное количество поклонников при дворе, среди которых также Томас Калпепер. Король же увлечён своей новой женой и дарит ей великолепные подарки, не замечая происходящего. Виконтесса Рочфорд, вдова Джорджа Болейна, узнаёт о слухах насчёт распущенной жизни королевы до замужества; она помогает Калпеперу приблизиться к Кэтрин. Генрих приглашает Анну Клевскую на бал в честь Рождества и замечает в ней внутреннюю красоту, которую прежде не видел.

苏格兰进犯边境，亨利派爱德华西蒙去御敌。琼向罗彻福德夫人透露了凯的秘密。亨利邀请玛丽，安妮进宫。玛丽对凯不是很恭敬，相反安妮的表现落落大方。罗彻福德夫人把凯的秘密透露给卡尔佩珀。托马斯西蒙与嫂子私通。凯与玛丽不和。亨利腿伤又复发。侍女向凯传递了卡尔佩珀的爱意。卡尔佩珀半夜入宫私会凯。

ליידי רוצ'פורד שומעת על מעלליה של קתרין לפני נישואיה ומחליטה לנצל את המידע להפלת המלכה. הנרי מחליט להזמין את אן מקליווס לחגיגת השנה החדשה ומגלה שהוא שוב מחבב אותה. הנרי מפתח פארנויה כלפי יועציו ומתגעגע לקרומוול.

Le page de Henry VIII tombe éperdument amoureux de Catherine. Le roi va-t-il s'en apercevoir ? Henri VIII convie lady Marie et Anne de Clèves à venir festoyer dans son château à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tout le monde constate qu'il souffre de plus en plus de son ulcère à la jambe. Ses douleurs deviennent telles que son entourage craint pour sa vie...

조앤 불머는 로치포드 부인에게 왕비의 성적 이력을 폭로한다. 로치포드 부인은 컬페퍼에게 이를 말하고 캐서린과의 연락을 주선하도록 한다.

Nemcsak Henrik lovászában, Thomas Culpepperben kelt vágyakat az ifjú királynő. Sok férfi epekedik Katherine után, nem kevésbe a király, aki ajándékok sorával halmozza el feleségét. Lady Rochford számos szaftos pletykát hall az úrnőjéről a királynő udvarhölgyétől, Joan Bulmertől. Lady Rochford igénybe veszi Culpepper szolgálatait. Amikor megtudja, hogy a férfi a királynőre pályázik, felajánlja, hogy segít neki az elcsábításában. A karácsonyi mulatság részeként Henrik meghívja előző feleségét, Klevei Annát a palotába. Míg az öregedő király korán aludni tér, a két feleség remekül szórakozik együtt.