Après l'exécution d'Anne Boleyn, Henry VIII épouse Jeanne Seymour en troisièmes noces. Il espère qu'elle lui donnera rapidement l'héritier qu'il attend depuis si longtemps. La nouvelle reine oeuvre pour la paix à la cour et incite le souverain à se réconcilier avec Marie, sa fille aînée, née de son union avec Catherine d'Aragon. Mais celle-ci doit concéder quelques sacrifices pour retrouver les bonnes grâces de Sa Majesté. Les paysans du Nord du pays se rebellent contre les réformes de l'Eglise engagées par Cromwell. La révolte s'organise et des milliers d'hommes prennent les armes au nom de leurs croyances, prêts à affronter les forces royales...

Charles Brandon est envoyé auprès des pèlerins pour contrer la rébellion qui gagne du terrain. Mais le manque d'armement et de chevaux des troupes royales obligent l'émissaire du roi à privilégier la négociation à l'affrontement. Henry, sévèrement blessé à la jambe, trouve quelque réconfort auprès de lady Ursula Misseldon, qui devient sa nouvelle maîtresse. Grâce aux actions de la reine, Marie Tudor fait une apparition très remarquée à la cour, tandis qu'à Rome un complot se prépare pour rétablir le catholicisme en Angleterre...

À la cour, le roi, son épouse et ses deux filles, Marie et la petite Elizabeth, sont réunis pour célébrer Noël en famille. Le capitaine Aske, chef des insurgés, est convié pour un entretien avec Henry VIII en personne. Malgré un discours de façade tenu devant le peuple, l'heure n'est pas au pardon ; le roi ne pouvant tolérer la rébellion de ses sujets, un bain de sang se prépare pour ceux qui refusent de se soumettre à son autorité. Seule nouvelle réjouissante au milieu du chaos régnant dans le royaume, la reine est enceinte...

Les chefs de l'insurrection mis à mort, le duc de Suffolk est renvoyé dans le Nord pour faire abattre des centaines d'hommes, femmes et enfants ayant désobéi au roi. Brandon ne supporte pas ce qu'on lui demande de faire et il est hanté par ses victimes. Henry VIII apprend que le cardinal Pole est en France, encouragé par Rome à raviver l'insurrection à son encontre et à rétablir le catholicisme. Il y envoie alors un émissaire en la personne de sir Francis Bryan pour s'assurer que cet ennemi gênant soit éliminé. La reine est sur le point d'accoucher. Le roi est plus qu'impatient de l'arrivée imminente d'un héritier pour le trône d'Angleterre...

Henri VIII est inconsolable depuis la mort de la reine, emportée par une fièvre puerpérale quelques jours après la naissance du premier héritier, le prince Edouard. Ses ennemis s'en prennent à la cour : plusieurs hommes de l'entourage du souverain sont assassinés pendant sa retraite solitaire. Alors que le remariage du roi est déjà envisagé, celui-ci imagine les plans d'un palais grandiose, le Sans-Pareil. De son côté, Thomas Cromwell est inquiet : la Réforme piétine. Avec l'aval du roi, la nouvelle doctrine de l'Eglise d'Angleterre se rapproche à nouveau de celle du Vatican. Sir Francis Bryan se rend en Italie, décidé à mettre la main sur le cardinal Pole...

Le roi est très malade : il souffre d'une grave blessure à la jambe qui met ses jours en danger. Après l'adoption par l'Eglise d'Angleterre de six articles de foi rédigés par Henri VIII, Cromwell réalise que son souverain est resté profondément catholique. C'est pourquoi, chargé de lui trouver des épouses potentielles, il lui présente quelques candidates protestantes, espérant ainsi assurer sa réforme. Christine, duchesse de Milan, et Anne, duchesse de Clèves, comptent parmi celles ayant le plus de chance de l'emporter. Sur ordre du roi, la famille du cardinal Pole est emprisonnée et exécutée pour trahison...

Marie a été séduite par un cousin d'Anne, Philippe de Bavière. Mais le jeune homme est protestant et Marie ne peut donc pas l'épouser. Henri ne supporte plus son mariage avec Anne. Bryan lui présente une jeune fille de 17 ans, Catherine Howard, à laquelle le roi offre des joyaux et le palais de Sans-Pareil. Cromwell, accusé par des conspirateurs de trahison parce qu'il aurait autorisé des prêches hérétiques, est arrêté et jugé au cours d'un simulacre de procès. Au même moment, le mariage de Henri VIII et d'Anne est déclaré illégal, ce qui permet au roi d'épouser Catherine...